中國油氣體制改革目標是建設“上游油氣資源多主體多渠道供應、中間統(tǒng)一管網(wǎng)高效集輸、下游銷售市場充分競爭的‘X+1+X’油氣市場體系”。油氣上游勘探開發(fā)與生產(chǎn)領域?qū)ν赓Y和民企的開放，加上沿海液化天然氣（LNG）接收站的審批權(quán)下放和第三方準入，將有助于形成“上游油氣資源多主體多渠道供應”這個“X”的形成。2019年12月9日成立的國家管網(wǎng)公司將逐步實現(xiàn)統(tǒng)一管網(wǎng)，為重塑中國天然氣格局創(chuàng)造條件。
然而，對于“下游銷售市場充分競爭”這個“X”如何形成，以及它與“1”的關(guān)系，還存在模糊認識，其原因在于：全國32個省級行政區(qū)中，已經(jīng)有25個組建了35家省級天然氣管網(wǎng)公司。各家在成立運營時間、投資力度、管網(wǎng)覆蓋面、股權(quán)結(jié)構(gòu)、投融資職能、運營模式等方面各有千秋，背后利益錯綜復雜。在此背景下，若將省級管網(wǎng)公司的資產(chǎn)全部劃歸國家管網(wǎng)公司，形成“一竿子插到城市燃氣門站”的全國統(tǒng)一大管網(wǎng)，則成本高、難度大，既不現(xiàn)實，也不必要。
實現(xiàn)“X+1+X”模式的改革目標，不應該“一刀切”，應允許各地結(jié)合實際情況，因地制宜逐步推進市場化改革，在此過程中允許多元模式共存。進一步明晰市場端的“X”，并理順“1+X”的關(guān)系，特別是國家管網(wǎng)公司和地方管網(wǎng)公司的關(guān)系，關(guān)乎中國天然氣改革的進程和成敗。雖然國務院“鼓勵和引導地方管網(wǎng)以市場化方式融入國家管網(wǎng)”，但以何種方式融入？怎么融入？這些問題在管網(wǎng)改革若干意見中沒有具體提及，值得進一步認真研究。
以區(qū)域天然氣交易平臺建設為抓手促進下游“X”的形成
隨著國家管網(wǎng)公司成立，天然氣交易方式將發(fā)生重大變化。原來運銷一體化的格局下，上游生產(chǎn)商（例如中國石油）的天然氣通過其下屬管道公司銷售給下游客戶，氣量由其相關(guān)部門統(tǒng)籌分配，價格則在國家發(fā)改委的指導價基礎上進行協(xié)商。新格局下，多種氣源和多個客戶需要在競爭的環(huán)境下達成買賣，市場主體從“一對一”的模式向“多對多”的模式轉(zhuǎn)變，交易方式從雙邊協(xié)商向多邊競爭轉(zhuǎn)變。
新的交易方式需要符合全新格局的天然氣交易平臺。歐美發(fā)達的天然氣發(fā)展實踐都表明，平臺化交易是天然氣市場化改革的結(jié)果。隨著天然氣市場的逐漸成熟與市場化改革的推進，幾乎所有國家都采取了上游生產(chǎn)與管輸分開、管輸與銷售分開等強制性業(yè)務拆分措施，并鼓勵新的市場參與者進入上游生產(chǎn)、天然氣貿(mào)易與銷售等領域，天然氣交易平臺應運而生。
在這個平臺上，參與方不限于天然氣生產(chǎn)商和用戶，還有許多貿(mào)易商、中間服務商、銀行、基金和其他金融機構(gòu)。他們參與交易的目的各異，實體機構(gòu)和貿(mào)易商大多是圍繞著天然氣進行商品買賣，但也不乏通過參與交易來進行資產(chǎn)優(yōu)化和風險管理的意義，金融機構(gòu)在支持實體機構(gòu)買賣的同時，通過交易平臺提供各種衍生服務，或者通過價格波動實現(xiàn)投機利潤。
交易標的物也不限于天然氣商品本身，而是包括管道容量、儲氣庫容量、LNG儲罐容量、LNG接收站窗口期、LNG槽車運輸能力等。天然氣計量采用英熱單位、千瓦時或百萬焦耳等能量單位，而非體積計量。合同種類可以是圍繞著實物交割的現(xiàn)貨、即期、遠期合同，也可以只采用風險管理和資產(chǎn)優(yōu)化的套期保值合同，或者是實物與金融相結(jié)合的期貨合同。
中國天然氣交易樞紐的布局與建設
中國如何布局和建設自己的交易樞紐？一方面中國國土遼闊，與美國相差無幾。另一方面中國東部人口密集，又與歐洲非常類似，一個省無論從人口還是GDP規(guī)模都相當于歐洲一個國家。中國有自產(chǎn)天然氣，還有管道和LNG兩種進口氣源作為補充。
從天然氣發(fā)展階段以及改革實踐看，中國的天然氣體制改革，從初期天然氣購銷合同的“照付不議”條款，到后來天然氣價格改革的“凈回值”定價體系，以及目前正在進行的網(wǎng)銷分離和“管住中間，放開兩頭”市場化改革，可以同時借鑒歐、美的成熟經(jīng)驗。
中國的天然氣交易樞紐可以虛實結(jié)合
中國的天然氣交易樞紐，可采用實體樞紐和虛擬樞紐相結(jié)合的方式進行布局。即在天然氣管網(wǎng)交匯的地方（例如寧夏中衛(wèi)、河北永清），建立實體交易樞紐，而在已經(jīng)建成或可以建成統(tǒng)一管網(wǎng)的消費地區(qū)，例如浙江、廣東和川渝地區(qū)，建立虛擬交易樞紐。
這樣，從全國來看，大的布局是一個由主干管網(wǎng)組成統(tǒng)一的管網(wǎng)體系，但在特定區(qū)域，存在多個類似于歐洲的虛擬樞紐，每個交易樞紐通過供需平衡形成自己的樞紐價格，樞紐之間通過無套利均衡（差價不大于輸送成本），實現(xiàn)全國天然氣市場的一體化。
各交易樞紐通過競爭實現(xiàn)優(yōu)勝劣汰，參與者多、交易量大、流動性好、透明度高的交易樞紐將逐漸成熟并發(fā)展成為類似TTF相對于歐洲大陸的中國基準交易樞紐。諸如目前的滬、渝天然氣交易中心和其他地方的大宗商品交易中心，多個交易樞紐與交易中心互相協(xié)作，共同促進中國天然氣市場的流動性提高。
這樣的布局符合國家油氣體制改革希望實現(xiàn)“X+1+X”目標的格局，其中后一個X指的是多個包含省級管網(wǎng)在內(nèi)的競爭性區(qū)域天然氣批發(fā)市場。
借鑒歐洲經(jīng)驗，建設好中國的區(qū)域天然氣市場
在國家“X+1+X”油氣改革的大格局下，第一個X，即區(qū)域天然氣批發(fā)市場建設是本輪油氣體制改革成敗的關(guān)鍵。歐洲經(jīng)驗對中國建立區(qū)域市場的借鑒意義主要有以下4個方面。
1）交易平臺的建設必須與區(qū)域天然氣批發(fā)市場的建設同步進行，相互支持，而批發(fā)市場的硬件基礎就是一張互聯(lián)互通、能夠支持虛擬樞紐功能的統(tǒng)一管網(wǎng)。脫離實際批發(fā)市場的交易平臺將是空中閣樓，交易量無法做大，形成的價格也不具有代表性。因此，統(tǒng)一管網(wǎng)、批發(fā)市場和交易平臺要實現(xiàn)“三位一體”。NBP和TTF實際上也是多氣源+統(tǒng)一管網(wǎng)+多用戶的“X+1+X”模式。
2）區(qū)域批發(fā)市場的建設必須符合市場化改革的方向和大的市場布局。英國與荷蘭在虛擬市場樞紐的基礎上建立的NBP和TTF交易中心為歐洲的市場化改革作了先試先行的探索，最終被歐盟監(jiān)管者和政治決策者作為整個歐洲天然氣目標模型核心要素的范例而得到認可。同樣，中國的區(qū)域天然氣市場建設符合中國天然氣市場化改革的方向，可以在明晰的“X+1+X”全國天然氣市場目標布局下，在具備條件的省份先試先行。
3）區(qū)域批發(fā)市場和交易平臺的建設必須盡可能地降低準入門檻，增加流動性。在這方面，無論是NBP與TTF的運營方式，還是歐洲天然氣目標模型推薦的入口－出口區(qū)域市場模型，都是圍繞著降低門檻增加流動性這一核心目標。政府的支持非常重要，但平臺的生命力最終還是取決于其對市場參與者的吸引力。
4）管網(wǎng)運營法則是天然氣市場融合的核心。歐盟希望各個區(qū)域天然氣市場逐步融合，最終在聯(lián)盟層面形成一體化的天然氣市場，靠的是法律效力，即所有管網(wǎng)運營商都必須遵守的天然氣管網(wǎng)運營法則。這是歐洲多個天然氣批發(fā)市場融合成一體化市場的核心部件，也是中國今后地方管網(wǎng)與國家管網(wǎng)融合的關(guān)鍵紐帶，即國家管網(wǎng)公司與地方管網(wǎng)公司主要依靠管網(wǎng)運營法則，而非單一的股權(quán)關(guān)系來融合，進而共同形成“全國一張網(wǎng)”。
探索以浙江為試點建設區(qū)域天然氣市場
浙江是中國沿海經(jīng)濟最發(fā)達的省份之一，而且已經(jīng)建成全省環(huán)網(wǎng)，當?shù)卣疄榻^(qū)域天然氣批發(fā)市場和天然氣交易平臺創(chuàng)造了良好的政策環(huán)境，浙江重視貿(mào)易的商業(yè)文化氣息濃厚，具備在中國先試先行建設競爭性區(qū)域天然氣市場的條件。
浙江具備建設虛擬交易樞紐的條件
浙江已經(jīng)建成的全省環(huán)網(wǎng)，在統(tǒng)一管網(wǎng)基礎上已有近20年運營經(jīng)驗，具備了天然氣管網(wǎng)運行調(diào)度、管網(wǎng)平衡、保供調(diào)峰、負荷預測等方面的實際經(jīng)驗，所執(zhí)行的同網(wǎng)同價政策也為今后虛擬樞紐管網(wǎng)內(nèi)的“郵票式”定價打下了基礎。浙江存在多氣源供氣結(jié)構(gòu)（目前已經(jīng)有13個注氣點，即氣源入網(wǎng)點），浙江擁有西氣、川氣、東氣、寧波LNG、麗水36-1、新疆煤制氣、新奧LNG等氣源。在未來圍繞著LNG接收中心的多個LNG接收站建成以后，浙江管網(wǎng)將會有20多個注氣點為統(tǒng)一管網(wǎng)注氣，國際LNG資源、中亞及俄羅斯進口管道氣、國內(nèi)管道氣、東海天然氣、新疆煤制氣將形成有效競爭。
浙江經(jīng)濟發(fā)達，市場空間較大，但2019年的天然氣消費總量只有150億立方米，遠不及江蘇、廣東等省份，天然氣需求仍有較大增長空間。浙江有12吉瓦的天然氣發(fā)電機組，目前，年平均利用小時只有1000小時，遠沒有達到經(jīng)濟運營的小時數(shù)。浙江省發(fā)改委預計，到2035年，全省的天然氣消費量將達到450億立方米，超過荷蘭目前的360億立方米/年的消費量。浙江省的終端城市燃氣有華潤、新奧、中華煤氣、昆侖燃氣、中國燃氣、深圳燃氣、浙能城燃以及地方投資平臺等多家投資商開展競爭，民營資本、國有資本以及外資均有涉及，全省89個縣、區(qū)，有城市燃氣企業(yè)超130多家，市場充滿活力。
浙江省政府積極響應國家油氣體制改革，率先提出地方管網(wǎng)改革的具體目標和舉措，在政策、制度等方面為浙江建立區(qū)域天然氣批發(fā)市場和天然氣交易平臺創(chuàng)造了良好的政策環(huán)境。
2020年2月發(fā)布的《2020年浙江省能源領域體制改革工作要點》，明確了全省天然氣體制改革的目標是建立具有競爭力的價格體系，并要求穩(wěn)妥推進管網(wǎng)獨立、管輸和銷售分離改革，在合并浙江浙能天然氣管網(wǎng)有限公司和浙江省天然氣開發(fā)有限公司的基礎上，組建各類資本參與的混合所有制“浙江省天然氣管網(wǎng)公司”。國務院最近頒布的支持浙江自貿(mào)區(qū)油氣全產(chǎn)業(yè)鏈開放的若干措施，特別是天然氣交易平臺和LNG接收中心的建設，為區(qū)域市場的建設添加了動力。此外，浙江省2020年4月29日頒布了《2020年浙江省電力直接交易工作方案》，在售電市場采用真正意義上的市場定價模式，打破中國電力長期以來統(tǒng)購統(tǒng)銷模式，還原電力的商品屬性。
在浙江開展天然氣區(qū)域市場建設試點，實現(xiàn)電力與油氣改革的雙輪驅(qū)動，可為全國能源改革積累先行先試的經(jīng)驗。自貿(mào)區(qū)及“若干措施”在金融與貿(mào)易相關(guān)領域的許多政策，可以為浙江區(qū)域市場的建設提供配套支持。浙江對外開放程度高，世界油商大會已在此連續(xù)舉辦三屆，在全球油氣領域樹立了一定的品牌效應。作為一個本土資源匱乏、依托貿(mào)易發(fā)展的經(jīng)濟大省，“浙商”文化將有利于交易平臺的快速建設與有效運營。
對浙江開展區(qū)域天然氣市場試點的建議
基于以上條件，建議浙江在中國油氣改革的大框架下先試先行，將省級管網(wǎng)、LNG接收中心、天然氣交易平臺這三者有機地統(tǒng)一起來，建立競爭性的區(qū)域天然氣批發(fā)市場，支持國家級LNG接收中心的建設，為國家油氣體制改革目標“X+1+X”中后一個“X”提供一個區(qū)域市場的樣板。
這樣的區(qū)域市場可以支持浙江實現(xiàn)“形成有競爭力價格體系”這一改革目標，同時為中國的天然氣市場化改革注入活力。中國天然氣市場化的最終格局，可以在浙江試點的基礎上，進一步理順國家管網(wǎng)公司與地方管網(wǎng)公司之間的關(guān)系。國家管網(wǎng)公司的職能更多地在于通過統(tǒng)一的管網(wǎng)運營規(guī)則，將全國多個區(qū)域天然氣市場的運營串聯(lián)起來，使得天然氣在不同區(qū)域之間按照其價值進行有效分配，實現(xiàn)全國天然氣市場的一體化。
浙江競爭性天然氣市場建設的核心是實現(xiàn)管銷分離、管道獨立、管網(wǎng)向第三方公平開放，從而具備上游供應、下游銷售市場自由競爭的最基本條件。在這一基礎上，設定環(huán)網(wǎng)上的進氣口與下氣口，制定容量使用規(guī)則和管輸價格；建立和完善天然氣托運商制度，明確新進入主體的權(quán)利義務；建立強有力的地方監(jiān)管機構(gòu)及監(jiān)管規(guī)則，確保公平開放得以貫徹；通過天然氣交易平臺的建設，設定交易商主體資格，制定交易規(guī)則，明確相關(guān)方責權(quán)利，確保市場有效運行。
基于天然氣批發(fā)市場實際交易的浙江天然氣交易平臺，將有別于現(xiàn)有的滬、渝天然氣交易中心，更加有助于形成被國際市場參與者接受、具有國際影響力的天然氣價格指數(shù)。正如NBP和TTF被歐洲能源交易所（EEX）和倫敦洲際交易所（ICE）作為交割地一樣，浙江批發(fā)市場也可以成為滬、渝天然氣交易中心以及今后在浙江或其他省市建立的天然氣期貨交易市場的交割地，從而與滬、渝交易中心實現(xiàn)互補式的差異化定位。
在統(tǒng)一管網(wǎng)基礎上，基于歐洲成功模式建設的浙江天然氣批發(fā)市場，可以使浙江成為中國最具競爭性的天然氣市場之一，吸引國際LNG資源進入浙江市場，并通過浙滬、浙蘇、浙皖聯(lián)絡線和西氣東輸、川氣東送及國家沿海干線，輸送到臨近和內(nèi)陸省份，實現(xiàn)“海氣西送”。入浙的LNG可以在有效距離內(nèi)（例如浙江至河南段）替代西氣東輸管線從新疆運送過來的天然氣，從而節(jié)約大量的運力和費用，提高全國天然氣基礎設施利用效率，降低成本。
2020年5月18日中共中央、國務院頒布的《關(guān)于新時代加快完善社會主義市場經(jīng)濟體制的意見》要求，“……堅定不移擴大開放，推動由商品和要素流動型開放向規(guī)則等制度型開放轉(zhuǎn)變，吸收借鑒國際成熟市場經(jīng)濟制度經(jīng)驗和人類文明有益成果，加快國內(nèi)制度規(guī)則與國際接軌，以高水平開放促進深層次市場化改革”。按照這個要求，吸收借鑒歐洲各國成熟市場的經(jīng)驗，在浙江這樣有條件的區(qū)域進行試點，獲得改革的早期成果，形成具有全球影響力的天然氣價格指數(shù)，對整個天然氣市場化改革都將是大振信心的舉措。
