近期，各國官方機(jī)構(gòu)陸續(xù)公布了上半年的新增光伏裝機(jī)量數(shù)據(jù)。仔細(xì)考證后，我們基本確定了12個國家的上半年裝機(jī)數(shù)據(jù)。猜猜看在上半年全球各國普遍受到疫情沖擊的大環(huán)境下，上半年的光伏裝機(jī)量是比去年好還是糟？
答案是2020年12國上半年光伏裝機(jī)累計約31GW，略高于2019年上半年的30GW。
以上12個國家中，印度裝機(jī)量縮水最為嚴(yán)重，同比下滑超過一半；中國、巴西、德國、澳大利亞、法國等五個國家與去年同期裝機(jī)量基本持平，增幅較為平緩；美國、韓國、意大利、波蘭等國家，裝機(jī)量表現(xiàn)令人眼前一亮，為我們帶來了久違的驚喜。
部分國家的裝機(jī)量數(shù)據(jù)與我們對該國家的光伏景氣度預(yù)期大相徑庭，本文我們就來復(fù)盤一下上半年五個主要玩家的裝機(jī)量波動原因。
印度：
眼看離印度100GW目標(biāo)的期限越來越近，印度光伏裝機(jī)量卻出現(xiàn)大跳水，大概率無法實現(xiàn)其在光伏市場上的宏圖野心。追溯印度光伏市場蕭條的原因，從2019年我們對印度市場的反思中可以看到端倪（2019印度光伏失落之年），桎梏仍在，積重難返。更別提疫情使印度復(fù)雜的開發(fā)環(huán)境更加雪上加霜。一方面，光伏項目招標(biāo)的數(shù)量和規(guī)模明顯下滑，2020年上半年招標(biāo)發(fā)布量下降50%以上，封國封邦，物流限制，勞動力短缺等一直影響著項目的進(jìn)度。與此同時，是否對進(jìn)口太陽能電池組件征收關(guān)稅的政策仍不明朗。從外資對印度這塊土地上的可再生能源項目投入上看，資本也顯得非常謹(jǐn)慎。Mercom報道稱，2019-20財年前9個月，印度可再生能源行業(yè)的外國直接投資額為12.7億美元，在整個2018-19年，這一行業(yè)獲得了14.5億美元投資。
美國：
與印度形成鮮明對比的是美國光伏市場的大繁榮，美國上半年的光伏市場表現(xiàn)超出預(yù)期。
2020年上半年，美國光伏市場裝機(jī)量7.1GW，與去年同期相比躍上一個臺階。美國光伏行業(yè)協(xié)會也感慨，疫情期間停工，經(jīng)濟(jì)艱難，貿(mào)易政策不利，稅收環(huán)境不穩(wěn)定，這樣的情境下，美國太陽能行業(yè)取得這樣的成績實屬不易。美國光伏行業(yè)協(xié)會預(yù)計2020年全年美國新增光伏量有望沖擊18GW。近五年間，美國太陽能的度電成本降幅超50%，遠(yuǎn)超水電和風(fēng)電的度電成本降幅，使太陽能逐步成為可再生能源的首選。美國市場的景氣的市場行情下越戰(zhàn)越勇，提出一項振興國內(nèi)制造業(yè)的計劃，2030年使美國本地產(chǎn)能達(dá)到100GW。
韓國：
雖然2.1GW的裝機(jī)量與大國相比并不起眼，但在國土面積差不多的國家中，韓國的光伏裝機(jī)量還是值得稱贊的。韓國稱，自己是可再生能源行列的后起之秀，雖然存在資源有限等先天不足，但正在通過制定相關(guān)國策不斷提高可再生能源占有率。韓國今年的裝機(jī)目標(biāo)是4~5GW，是泛東亞地區(qū)一股不可忽視的新興勢力。關(guān)于韓國上半年光伏市場分析，詳見近期的報告：【獨家】2020上半年裝機(jī)2.1GW 中國光伏產(chǎn)品占比首超30% 韓國光伏市場詳解
澳大利亞：
相較其他國家而言，澳大利亞光伏市場環(huán)境比較簡單，屋頂光伏市場占比巨大是澳大利亞有別于其他國家的一個特征。有數(shù)據(jù)顯示，澳大利亞超過四分之一的家庭使用屋頂光伏，是全世界戶用光伏最普及的一個國家。上表雖顯示澳大利亞上半年整體裝機(jī)量同比略有下滑，但其屋頂光伏市場的增長勢頭卻不容忽視，2020年上半年屋頂市場增幅達(dá)到30~40%，全年屋頂光伏市場裝機(jī)量預(yù)計在3GW左右，而去年全年為2.2GW。一定程度上，可以說疫情促進(jìn)了該國屋頂光伏市場的發(fā)展。但顯著的限制則在于，由于澳大利亞電網(wǎng)結(jié)構(gòu)不穩(wěn)定，澳大利亞大型電站和屋頂光伏都可能面臨被限制并網(wǎng)的問題。
中國：
身在其中，感受明顯，上半年我國光伏市場陷入低谷，進(jìn)入后半年才恢復(fù)元氣。疫情影響了一部分630并網(wǎng)的項目的進(jìn)度，同時由于需求不振，企業(yè)紛紛通過降價搶占有限需求。市場買漲不買跌，降價未能有效刺激國內(nèi)需求，但一定程度上刺激了海外市場的需求。上半年我國光伏裝機(jī)量為11.5GW，與去年幾乎持平，根據(jù)中電聯(lián)發(fā)布的八月裝機(jī)數(shù)據(jù)，7~8月兩個月裝機(jī)約3.6~4GW，2020年前八個月的光伏裝機(jī)量16GW左右。中國2020年全年裝機(jī)量仍要靠第四季度強力支撐，光伏行業(yè)協(xié)會預(yù)計2020年中國光伏裝機(jī)為40GW左右。
回顧上半年，我們有一個非常驚訝的發(fā)現(xiàn)：自印度提起振興國內(nèi)制造業(yè)，隨后歐洲和美國也加入了鞏固本地制造產(chǎn)能的行列。這其中的大部分原因可能是疫情封鎖導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)鏈斷裂讓各國開始意識到國內(nèi)擁有完整的產(chǎn)業(yè)生態(tài)的重要性。值得一提的是，在他們喊口號的時候，國內(nèi)制造商已經(jīng)不動聲色地開始第N輪擴(kuò)產(chǎn)了，海外制造業(yè)在未來五年到十年都不會動搖國內(nèi)制造業(yè)的主導(dǎo)地位。
回到光伏裝機(jī)量這個主題上，總體而言，全球光伏市場此消彼長，總體維持穩(wěn)定增長。中國光伏市場第一的位置穩(wěn)固如山，而美國和歐洲市場會再次給我們驚喜。
