風電裝機容量逐年增加，但是增長率顯著放緩。近日，四川新能源產(chǎn)業(yè)促進會副會長、研究員級高工李映發(fā)表示，依靠政策驅(qū)動，風電這幾年發(fā)展比較快，從風電產(chǎn)品的供應上來看，目前已經(jīng)出現(xiàn)過剩的現(xiàn)象。
事故頻發(fā)
ChinaVenture投中集團統(tǒng)計顯示，我國風電產(chǎn)業(yè)在經(jīng)過近五年“井噴”式的發(fā)展后，“十二五”開局之年，潛在的問題開始出現(xiàn)。
2月24日，西北電網(wǎng)甘肅酒泉風電基地598臺風電機組脫網(wǎng)。4月17日，甘肅瓜州15個風電場702臺機組脫網(wǎng)。同一日，在河北張家口，國華佳鑫風電場644臺風電機組脫網(wǎng)。時隔8天的4月25日，酒泉風電基地再次發(fā)生事故，上千臺風機脫網(wǎng)。
據(jù)統(tǒng)計，2011年以來，國家電網(wǎng)公司經(jīng)營范圍內(nèi)共發(fā)生風機脫網(wǎng)事故35次，其中大規(guī)模脫網(wǎng)事故6次，脫網(wǎng)風機3848臺次。
李玲認為，風機脫網(wǎng)事故的頻繁發(fā)生，反映了多數(shù)風機不具備低電壓穿越能力、風電場建設過程中施工監(jiān)理存在不足、大規(guī)模風電場接入影響電網(wǎng)整體安全、風電場運行管理薄弱等問題。目前，我國智能電網(wǎng)建設尚處于起步階段，對風電產(chǎn)業(yè)的發(fā)展產(chǎn)生一定的制約，已實現(xiàn)電網(wǎng)接入的風電場被限制發(fā)電的情況時有發(fā)生，部分風電場損失電量高達30%。因此，隨著中國風電裝機容量規(guī)模的快速增長，風電設備質(zhì)量問題和并網(wǎng)問題亟待解決。
東方證券的一份研究報告認為，風電裝機規(guī)劃低于預期有兩大原因：一方面，風電調(diào)峰能力差。由于夜晚風速高于白天，因此晚間發(fā)電量也高于白天，沒有“削峰填谷”的能力;另一方面，穩(wěn)定性備受質(zhì)疑。風電運營過程中屢屢出現(xiàn)各類事故，因此安全性不能保證的前提下風電裝機也會受到極大限制。
“風大的時候電網(wǎng)承受不了，風小的時候電網(wǎng)吃不飽。”李映發(fā)表示，他認為電網(wǎng)應該實現(xiàn)風電和火電的互補。
“電監(jiān)會掀起整改風波。”上述東方證券的研究報稱，8月1日，電監(jiān)會印發(fā)《關(guān)于開展全國風電安全檢查的通知》，決定于今年8月組織開展風電安全檢查。檢查內(nèi)容主要包括四個方面，即風電場安全管理情況、風電設備情況、風電場運況和風電場接入系統(tǒng)情況。其中，風電設備情況中最重要的就是檢查機組低電壓穿越能力檢測及改造情況。此次檢查于9月10日前將報告報送電監(jiān)會，并在事后對問題企業(yè)進行點名批評。
ChinaVenture投中集團預計，報告提交后將會進一步對低電壓穿越問題進行集中整治，通過對不具備低電壓穿越能力的機組進行整改，從而有效防止風機脫網(wǎng)事故的發(fā)生。
風電降速
根據(jù)中國風能協(xié)會的統(tǒng)計，2010年中國(未包括臺灣地區(qū))新增安裝風電機組臺，裝機容量18928兆瓦，同比增長37.1%;累計安裝風電機組34485臺，裝機容量44733兆瓦，同比增長73.3%。盡管中國的風電裝機仍維持在很高的水平上，但與之前連續(xù)5年總裝機翻倍增長相比，增長率明顯放緩。
投中集團分析師李玲認為，在國內(nèi)能源供需矛盾愈加嚴重和電力需求上升的情況下，風力發(fā)電在減輕環(huán)境污染、調(diào)整能源結(jié)構(gòu)和解決偏遠地區(qū)居民用電等方面作用突出。因此從長遠看，風電產(chǎn)業(yè)的前景仍值得期待。在產(chǎn)業(yè)鏈方面，由于產(chǎn)能過剩等問題，風電整機制造和風電場運營缺乏投資空間，而高技術(shù)零部件特別是風電變流器存在一定的投資機會。
ChinaVenture投中集團分析認為，縱觀整個風電產(chǎn)業(yè)鏈，風電整機制造行業(yè)產(chǎn)能過剩矛盾突出。據(jù)統(tǒng)計，目前中國已有超過80家整機生產(chǎn)企業(yè)，其中排名前三位的華銳風電(，收盤價22.14元)、金風科技(，收盤價9.56元)在我國風電市場的累計市場份額已達到近60%，排名前10位的企業(yè)累計市場份額達到85%，而后60余家企業(yè)，僅占3.9%的市場份額。因此，風電整機制造廠商面臨的壓力較大，缺乏投資空間。
在這種情況下，國家相關(guān)部門今年發(fā)布了一系列風電相關(guān)政策，控制風電產(chǎn)業(yè)發(fā)展節(jié)奏、確保行業(yè)可持續(xù)發(fā)展的政策意圖越來越明顯。其中，《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導目錄(2011年版)》指出，風電行業(yè)產(chǎn)能過剩矛盾突出。《中國風電發(fā)展路線圖2050》預計2020年后，國內(nèi)現(xiàn)行的風力發(fā)電補貼政策將逐步取消、退出。《風電開發(fā)建設管理暫行辦法》明確收回了地方對風電項目的審批權(quán)，進一步放緩地方風電過熱發(fā)展的腳步。
李玲表示，隨著補貼終止、國家扶植政策變向及風電行業(yè)諸多問題的暴露，風電行業(yè)增長空間日益萎縮，遭遇到了前所未有的發(fā)展瓶頸。市場的過度競爭、行業(yè)技術(shù)門檻的提高必然帶來整個行業(yè)的整合，今年7月底，大唐集團收購山東華創(chuàng)風能70%股權(quán)就是一個信號。通過一系列的市場整合，部分規(guī)模較小、過度依賴補貼的企業(yè)將面臨退出風險，這對風電行業(yè)來說，既是挑戰(zhàn)也是全新的機遇，長期來看將有助于提升產(chǎn)品質(zhì)量，促進行業(yè)健康有序發(fā)展。
業(yè)績變臉
今年以來，由于受到行業(yè)惡性競爭、設備質(zhì)量、下游項目審批及并網(wǎng)等諸多因素的影響，國內(nèi)風電設備制造業(yè)出現(xiàn)疲軟態(tài)勢。
今年風電產(chǎn)業(yè)鏈各上市公司三季報，并未像過去幾年一樣展現(xiàn)“驚人”的成績，甚至出現(xiàn)了業(yè)績的明顯下滑，再次說明中國風電產(chǎn)業(yè)近年來的迅猛增長勢頭趨緩。
據(jù)ChinaVenture投中集團統(tǒng)計，國內(nèi)風電設備制造業(yè)龍頭華銳風電今年前三季度實現(xiàn)凈利潤9.01億元，同比下降48.51%。金風科技和湘電股份(，收盤價8.72元)今年前三季度分別實現(xiàn)凈利潤6.15億元和1.26億元，同比分別下降59.85%和18.32%。
同時，由于風電全行業(yè)上下游之間的傳導效應，致使上游零部件重點上市公司今年前三季度業(yè)績均表現(xiàn)不佳。葉片方面，龍頭企業(yè)之一的中材科技(，收盤價13.38元)，前三季度實現(xiàn)凈利潤9252萬元，同比下降35.59%。塔架方面，近年來快速增長的天順風能(，收盤價16.39元)，前三季度凈利潤同比增長了21.37%，而另一家泰勝風能(，收盤價9.63元)前三季度實現(xiàn)凈利潤4245.19萬元，同比下降49.69%。軸承方面，國內(nèi)風電軸承的龍頭企業(yè)天馬股份(，收盤價8.44元)，前三季度實現(xiàn)凈利潤3.76億元，同比下降22.32%。
