“車企高管新任務，電池廠家盯交付……”近日，已經有多家新能源汽車企業(yè)高管輪流值班，到動力電池供應商處盯產品交貨。據車企反映，近來動力電池供應趨緊，“僅次于芯片”。
“我們公司正在加大布局新能源汽車，考慮到目前電池供應緊缺，為確保產能不受限，雙方簽約提前布局?！?月2日，長城汽車相關負責人表示，已經與寧德時代簽署了長達十年的動力電池戰(zhàn)略合作框架協(xié)議?！坝纱丝梢?，車企抓動力電池供應已經成為當前首要且需長期持續(xù)的重點工作之一?！鄙綎|省電池工業(yè)協(xié)會顧問謝瑜忠在接受《中國汽車報》記者采訪時認為。
“缺電”原因何在？
“相比遭遇‘缺芯’危機，電池供應緊張更令人憂慮。”國內一位不愿透露姓名的車企相關負責人向記者表示，今年以來，由于新能源汽車企業(yè)普遍產量提升，也包括造車新勢力交付量增加、新一輪造車熱出現，而短期內動力電池產能并未出現相應增長等原因，動力電池供應趨緊，令新能源車企很緊張，多家車企派出高管駐扎動力電池供應商企業(yè)，現場盯訂單交付。
“動力電池供應幾乎已經成了現階段車企共同面臨的問題。”上汽集團一位內部人士告訴記者，為此，上汽集團在盯交貨的同時，還將積極開展動力電池自研，并將推出新一代平臺化動力電池。所謂平臺化，就是可以容納不同厚度、不同規(guī)格的電芯，兼容三元、磷酸鐵鋰、高鎳電池以及固態(tài)電池。
今年3月初，蔚來汽車董事長李斌就公開表示，蔚來合肥工廠月產能已達1萬輛，但受限于電池短缺，實際只能交付7500輛。此前，瑞銀中國汽車行業(yè)高管也公開表示，今年中國新能源汽車市場發(fā)展過快，高端電池產能不足。
中國是全球汽車電動化浪潮中的領軍者之一。來自中汽協(xié)的數據表明，今年1-4月，我國新能源汽車產銷分別達到75萬輛和73.2萬輛，同比增長2.6倍和2.5倍。同期，我國動力電池累計裝機量約為31.6GWh，同比增長241%。機構預測，2021年鋰電池的需求量將達到102GWh，同比增長60%。
“近期電池生產已經是滿產狀態(tài)，車企訂單用戶都在排隊等候?！眹幐呖葡嚓P負責人向記者表示，這是目前的現實。記者在采訪中了解到，包括贛鋒鋰業(yè)、蔚藍鋰芯、華友鈷業(yè)等動力電池企業(yè)及上游企業(yè)目前都是滿負荷生產。
“國內動力電池行業(yè)高端電芯及優(yōu)質產能不足、低端產能過剩的矛盾沒有根本改變，這才是導致‘電池荒’的原因所在。”中國電池工業(yè)協(xié)會專職副理事長王敬忠向《中國汽車報》記者表示，國內新一輪新能源造車熱的出現，迫使這一矛盾再次浮出水面。
電池企業(yè)紛紛擴產
新能源汽車市場對動力電池的旺盛需求傳導到動力電池企業(yè)，使動力電池企業(yè)紛紛開始擴產。
“本公司正在提升產能規(guī)模，計劃到2023年達到80GWh，2025年達到100GWh?！眹幐呖葡嚓P負責人告訴記者，截至目前，該公司已經在國內建設了八個生產基地。今年3月，國軒高科與合肥市政府簽署協(xié)議，投資120億元建設動力電池產業(yè)鏈系列項目，目的在于保證原材料供應。
“今年我們客戶訂單至今已有8GWh，但最多只能生產5GWh，缺口很大，我們正想辦法收購電池工廠，擴建新生產線，希望彌補產能缺口?！狈涑材茉聪嚓P負責人向記者透露，目前面臨的最大瓶頸是產能不足。近期，蜂巢能源已經投資140億元在國內建立了兩個20GWh規(guī)模的生產基地；到2025年，蜂巢能源全球布局總產能規(guī)劃將從原來的100GWh升級至200GWh。
記者在采訪中了解到，寧德時代近日已經開始推進在上海新建動力電池工廠項目，年產能將達到80GWh。此外，寧德時代近半年已經投下近800億元擴建動力電池產能。其中，2020年12月29日，寧德時代連發(fā)三份擴建及投資公告，投資390億元建設江蘇、福鼎、宜賓生產基地，累計擴建項目投資金額高達785億元，對應的新增產能超260GWh。今年2月2日，再拿290億元投向廣東肇慶、四川宜賓、福建寧德三個電池項目。今年2月25日，投資105億元擴建江蘇溧陽生產基地。
據不完全統(tǒng)計，今年前五月，國內動力電池相關擴產項目超十個，涉及金額超過690億元，預計將新增產能近200GWh，主要為寧德時代、億緯鋰能、中航鋰電、蜂巢能源等頭部企業(yè)。其中，億緯鋰能投建的兩個項目，投資金額累計36億元；其已擁有廣東惠州、湖北荊門等多個生產基地，到2021年底產能預計將達到52GWh。
中航鋰電今年1月投資近100億元的江蘇四期項目在常州簽約，該項目設計總產能達25GWh，近日其在武漢新建生產基地的投資額也達到100億元。由此，中航鋰電2021年量產、在建及新建產能已突破120GWh。
至今，包括特斯拉、大眾、吉利、長城等國內外車企，都已紛紛宣稱將自建電池工廠。在國內車企中，吉利早已開始布局動力電池，至今已投資80億元在武漢建設了動力電池基地。今年3月，吉利宣布將在贛州建設年產42GWh的動力電池項目，總投資達300億元。截至目前，長城蜂巢能源常州金壇三期6GWh、四川遂寧20GWh、浙江湖州20GWh等動力電池項目正在建設之中。
除了自建，還有的車企與動力電池企業(yè)合作建設電池工廠，更容易獲得核心技術。一汽、東風、上汽、廣汽等車企均與寧德時代成立了動力電池合資公司；而大眾中國入股國軒高科、奔馳入股孚能科技等，也是一種合作的方式。
“動力電池在電動汽車成本中占近40%左右，部分車企自建工廠，顯然是出于保證供應和降低成本、加速技術進步等方面的考慮，當然也有可能利用電池的富余產能賺錢，為自己增加利潤?！敝x瑜忠表示。
還有哪些市場風險？
市場研究機構預測，到2023年，全球電動汽車對動力電池的需求預計為406GWh，而動力電池供應預計為335GWh，缺口約18%。到2025年，這一缺口將擴大到約40%?？梢?，未來動力電池的市場需求非常大。LG化學方面就表示，目前已經積壓價值150萬億韓元（約合人民幣8600億元）的動力電池訂單，未來5年將保持滿負荷生產狀態(tài)。
最新數據顯示，今年1-4月，寧德時代在全球動力電池市場份額達32.5%，位列第一。緊隨其后，LG、松下、比亞迪的全球市場份額分別為21.5%、14.7%、6.9%。
對于車企自建電池工廠，業(yè)界存在不同看法?！败嚻笞越姵貜S面臨很多問題，首先是很有可能因難以掌握核心技術、或技術不成熟加劇高端產能不足、低端產能過剩的矛盾?！比A東新材料技術研究院研究員林澍文向《中國汽車報》記者談到，而且動力電池建廠投資規(guī)模大，研發(fā)制造生產周期長，倘若無法按計劃時間形成規(guī)模量產，則車企將背負巨大的債務。
近兩年國內動力電池行業(yè)的洗牌仍在持續(xù)，車企尤其需要謹慎對待。“動力電池企業(yè)激進擴產的同時也須警惕潛藏的風險?！敝x瑜忠認為，從技術層面看，如果進入大規(guī)模量產而跟不上技術更新的步伐，也會帶來新的市場風險。此外，動力電池企業(yè)在產能快速擴張的同時，供應鏈體系也要跟上節(jié)奏?！翱傊?，只有防范風險，低端動力電池產能過剩、高端動力電池產能不足現象才能緩解，產業(yè)也能健康發(fā)展?！彼J為。
