中國儲(chǔ)能網(wǎng)迅：在經(jīng)歷連續(xù)兩年的銷量下跌后，新能源商用車市場(chǎng)今年開始重新火熱。中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中汽協(xié)”）近日發(fā)布的最新數(shù)據(jù)顯示，今年前5個(gè)月，國內(nèi)新能源商用車銷量為5.2萬輛，與2020年同期相比增長76.5%，與2019年同期相比也增長33%。如此“深V形”逆轉(zhuǎn)的背后，是換電商用車型的爆發(fā)。
今年以來，換電模式的熱度開始從乘用車圈快速蔓延至商用車圈，換電商用車在工信部汽車新產(chǎn)品公告中的數(shù)量大幅增長；上汽紅巖、北汽福田、吉利商用車、徐工重卡等商用車企近幾個(gè)月開始紛紛交付大量換電車型并簽下新訂單。
對(duì)于換電車型的爆發(fā)，北京特億陽光新能源總裁祁海珅對(duì)經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)記者表示，商用車領(lǐng)域?qū)τ趽Q電的需求集中度比較高，細(xì)分市場(chǎng)潛力很大?！翱焖贀Q電給商用車尤其是重卡領(lǐng)域，提供了極佳的解決方案，再加上換電站的鋪開，換電商用車的應(yīng)用前景很好?！?
“至于換電車型能否成為新能源商用車未來最重要的增長引擎，要看換電技術(shù)與電池快充技術(shù)的發(fā)展與兩者之間的博弈“。全聯(lián)并購公會(huì)信用管理專委會(huì)專家安光勇對(duì)經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)記者表示，不論充電、換電未來哪個(gè)最終占優(yōu)，都不會(huì)讓另一個(gè)徹底消失，因?yàn)椴煌a(bǔ)能方式都有各自最適合的應(yīng)用場(chǎng)景。
換電商用車爆發(fā)
與近年來高歌猛進(jìn)的新能源乘用車不同，新能源商用車今年能夠?qū)崿F(xiàn)增長，是一件有些令外界意外的事情。2018年，新能源商用車產(chǎn)量為20.1萬輛，同比下降0.4%；銷量為20.3萬輛，同比微增2.6%，結(jié)束了高速增長期。2019年、2020年，新能源商用車銷量分別為14.6萬輛、12.1萬輛，同比分別下降28.3%、17.2%。
銷量的下降與補(bǔ)貼政策變化密切相關(guān)。2018年2月，我國發(fā)布新能源汽車補(bǔ)貼新政，新政以續(xù)駛里程作為基準(zhǔn)對(duì)電動(dòng)汽車進(jìn)行補(bǔ)貼，并對(duì)電池能量密度、充電時(shí)間等指標(biāo)進(jìn)行嚴(yán)格考量，150公里以下續(xù)航里程的車型不再獲得補(bǔ)貼優(yōu)惠。2019年，新能源汽車補(bǔ)貼進(jìn)一步退坡，整體退坡力度超40%。
然而，事實(shí)并不如此簡(jiǎn)單，回顧2019-2020年，同樣面臨補(bǔ)貼退坡壓力的新能源乘用車仍然保持住了增勢(shì)。那么，除了補(bǔ)貼因素，還有哪些因素造成了新能源商用車銷量的持續(xù)下降？
祁海珅表示，新能源商用車中的純電動(dòng)車型存在續(xù)航里程短、充電時(shí)間長的短板，若以增加電池包的方法來提高續(xù)航能力，則車輛裝載容量和載貨噸位將大幅縮減，工作條件、應(yīng)用場(chǎng)景將受到極大限制，而商用車與乘用車不同，是作為生產(chǎn)資料存在的，載貨能力直接決定其經(jīng)濟(jì)性。這也成為近幾年部分新能源商用車不怎么被市場(chǎng)認(rèn)可和接受的重要原因。
時(shí)間回到今年，在補(bǔ)貼并未提高的情況下，新能源商用車銷量為何由跌轉(zhuǎn)升？根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，今年前5個(gè)月，在新能源商用車銷量構(gòu)成中，純電動(dòng)商用車占比超過98%，與2020年全年相比提高約2個(gè)百分點(diǎn)，插混車型占比則從之前的4%降至僅1%左右，份額進(jìn)一步縮水。這一銷量結(jié)構(gòu)變化背后，是純電動(dòng)商用車銷售總量的大增，1-5月銷量達(dá)到5.1萬輛，同比增幅高達(dá)86%。
拉升純電動(dòng)商用車銷量快速增長的動(dòng)力是換電車型的熱銷。記者梳理發(fā)現(xiàn)，純電動(dòng)商用車市場(chǎng)中，換電車型正成為一股快速崛起的“新勢(shì)力”。2020年上半年，在工信部公布的《道路機(jī)動(dòng)車輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品》（以下簡(jiǎn)稱“產(chǎn)品公告”）中，僅有4款換電乘用車型，沒有換電商用車型；2020年下半年，進(jìn)入產(chǎn)品公告的換電商用車型達(dá)到12款；今年上半年，進(jìn)入產(chǎn)品公告的換電商用車型更是驟增至33款。
與供應(yīng)端的車型數(shù)量驟增相呼應(yīng)，在需求端，換電商用車的訂單和交付量也獲得爆發(fā)。5月11日，徐工重卡拿下新疆首個(gè)換電重卡項(xiàng)目，訂單涉及300輛徐工換電牽引車。5月15日，上汽紅巖1000輛充換一體純電動(dòng)牽引車在河北唐山完成簽約暨批量交付。5月26日，漢馬科技在唐山交付20輛支持換電的華菱漢馬電動(dòng)牽引車。
商用車龍頭北汽福田也在積極布局換電市場(chǎng)。北汽福田旗下北京福田智藍(lán)新能源汽車科技有限公司重卡總監(jiān)韓卓藝告訴經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)記者，目前智藍(lán)重卡旗下?lián)Q電車型主要包括牽引車、自卸車、攪拌車三種，應(yīng)用場(chǎng)景涉及礦山、城市建設(shè)（如運(yùn)輸砂石土料）、港口運(yùn)輸、鋼廠、電廠、水泥廠等。今年，智藍(lán)重卡在重慶已簽約了100輛換電車型的訂單，尚未交付，另外在唐山已投放了兩批換電車型，用于鋼廠運(yùn)輸鋼材。
吉利商用車相關(guān)負(fù)責(zé)人對(duì)經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)記者表示，吉利商用車在廣西百色的換電重卡綜合能源站已于今年4月正式投入運(yùn)營，以新型換電商用車應(yīng)用于百色礦山物流運(yùn)輸場(chǎng)景；吉利百色礦山項(xiàng)目今年也將共計(jì)投入50輛試點(diǎn)運(yùn)營換電重卡。
據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，今年前5個(gè)月，北奔重汽、上汽紅巖、北汽福田、吉利商用車、徐工重卡等商用車企電動(dòng)重卡的累計(jì)交付和簽約量已經(jīng)超過6000輛，遠(yuǎn)超2020年全年的水平，其中大部分是換電車型。上牌數(shù)據(jù)顯示，2020年國內(nèi)新能源重卡累計(jì)銷量?jī)H為2619輛，同比下降48%。
政策推動(dòng)解決標(biāo)準(zhǔn)問題
“換電模式將促進(jìn)電動(dòng)商用車尤其是電動(dòng)重卡市場(chǎng)的發(fā)展，因?yàn)閾Q電模式可以快速補(bǔ)能，換電速度和燃油車加油差不多，這樣便能在一定程度上克服純電動(dòng)商用車?yán)m(xù)航里程短的短板?！逼詈＋|表示。
商用車重量普遍較大，因此即便車輛搭載有更大容量的動(dòng)力電池，續(xù)航里程也仍然相對(duì)有限。以上汽紅巖杰獅H6純電動(dòng)牽引車為例，該車電池容量超過200kWh，遠(yuǎn)高于各類純電動(dòng)乘用車，但最大續(xù)航里程卻僅約200公里。據(jù)了解，像上汽紅巖杰獅H6純電動(dòng)牽引車這樣的純電動(dòng)牽引車，即便快充也需要20-30分鐘，換電則只需要3-5分鐘。
值得注意的是，包括港口牽引車、公交車在內(nèi)，大量商用車的工作行駛范圍與路線相對(duì)固定，對(duì)于這些商用車而言，一旦采用換電模式，配套換電站的選址與建設(shè)也較為方便。此外，支持換電模式的商用車一旦采用“車電分離”銷售模式，還有助于降低消費(fèi)者的一次性購置成本。
“重卡電動(dòng)化主要面臨以下挑戰(zhàn)：續(xù)航、電池質(zhì)量、電池占用空間、電池成本、以及充電時(shí)間。而換電重卡融合的車電分離金融、電池銀行、分布式能源供給高效地解決了這些問題。隨著電池技術(shù)和成本、換電業(yè)務(wù)模式和車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的進(jìn)一步發(fā)展，換電模式有望徹底替代傳統(tǒng)重卡?！奔逃密囅嚓P(guān)負(fù)責(zé)人對(duì)經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)記者表示。
不過，祁海珅表示，目前換電商用車面臨著換電標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一、換電站建設(shè)速度較慢且盈利能力堪憂等問題。如果可以將不同的車型、車載電池包類型，設(shè)置統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)的換電站，就既可推動(dòng)換電模式快速應(yīng)用，又可避免重復(fù)投資建設(shè)造成資源浪費(fèi)。“車電分離也許會(huì)成為趨勢(shì)，車是車、電是電，買車是一次性消費(fèi)，換電是終身服務(wù)或收費(fèi)升級(jí)。”他說。
與換電商用車市場(chǎng)的快速升溫相搭配，政策層面的支持已在過去一段時(shí)間內(nèi)快速落地。5月20日，國家發(fā)改委、國家能源局聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步提升充換電基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)保障能力的實(shí)施意見（征求意見稿）》，提出在特定領(lǐng)域加快推廣換電模式，并強(qiáng)調(diào)要形成統(tǒng)一的換電標(biāo)準(zhǔn)。
近日，由工信部提出、全國汽車標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)歸口的GB/T40032-2021《電動(dòng)汽車換電安全要求》推薦性國家標(biāo)準(zhǔn)也由國家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局、國家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會(huì)批準(zhǔn)發(fā)布，標(biāo)準(zhǔn)將于今年11月1日起開始實(shí)施。對(duì)此，工信部裝備工業(yè)一司發(fā)文稱，上述標(biāo)準(zhǔn)作為汽車行業(yè)在換電領(lǐng)域制定的首個(gè)基礎(chǔ)通用類國家標(biāo)準(zhǔn)，填補(bǔ)了汽車行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)空白，解決了換電模式無標(biāo)準(zhǔn)可依的緊迫問題。
未來幾年或是發(fā)展黃金期
“換電模式究竟是新能源商用車的一種長期性的解決方案，還是僅為一種階段性、過渡性的產(chǎn)物，取決于鋰電池的能量密度提升的速度和快充技術(shù)的發(fā)展，如果未來3-5年的電動(dòng)汽車?yán)m(xù)航里程突破1000公里了，假設(shè)十多分鐘單次充電就可以補(bǔ)充500公里左右的續(xù)航里程，誰還愿意去換別人家的電池呢？”祁海珅表示。
除了快充技術(shù)，換電模式的另一個(gè)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手是燃料電池。燃料電池汽車也是近年來政策支持的一大方向。2020年9月，財(cái)政部等五部門印發(fā)通知稱，將對(duì)符合條件的城市群開展燃料電池汽車關(guān)鍵核心技術(shù)產(chǎn)業(yè)化攻關(guān)和示范應(yīng)用給予獎(jiǎng)勵(lì)，形成布局合理、各有側(cè)重、協(xié)同推進(jìn)的燃料電池汽車發(fā)展新模式。中國汽車工程學(xué)會(huì)發(fā)布的《節(jié)能與新能源汽車技術(shù)路線圖2.0》顯示，中國市場(chǎng)到2025年氫燃料電池車運(yùn)行數(shù)量要達(dá)到10萬輛左右。
在政策支持下，車企對(duì)燃料電池汽車的布局熱情同樣很高。2020年6月，豐田與一汽、東風(fēng)、廣汽、北汽、億華通簽署合營合同，成立聯(lián)合燃料電池系統(tǒng)研發(fā)（北京）有限公司。今年1月，現(xiàn)代汽車宣布與廣州市廣州開發(fā)區(qū)政府簽訂投資協(xié)議，成立現(xiàn)代汽車氫燃料電池系統(tǒng)（廣州）有限公司。今年3月，長城汽車發(fā)布?xì)淠軕?zhàn)略，計(jì)劃年內(nèi)完成100輛49噸氫能重卡應(yīng)用項(xiàng)目落地。
不過，燃料電池商用車的商業(yè)化成熟仍待時(shí)日。清華大學(xué)車輛與運(yùn)載學(xué)院院長李建秋教授在今年1月17日的電動(dòng)汽車百人會(huì)上表示，現(xiàn)階段氫燃料電池在商用車尤其是重卡上的應(yīng)用，仍有一些難題待突破?！拔覀冋J(rèn)為將來真正面對(duì)長途重載領(lǐng)域能夠應(yīng)用的，應(yīng)該達(dá)到這樣一個(gè)指標(biāo)，我們現(xiàn)在跟這個(gè)指標(biāo)差多少呢？大概差五年的時(shí)間，也就是到2025年，這些問題基本上能夠解決?！彼f。
可以確定的是，由于動(dòng)力電池能量密度、快充技術(shù)尚未取得新的突破性進(jìn)展以及氫燃料電池汽車尚未商業(yè)化成熟，接下來幾年有望成為換電商用車發(fā)展的黃金窗口期。目前，政策補(bǔ)貼雖然已經(jīng)經(jīng)歷數(shù)輪退坡，但在“碳中和”的目標(biāo)指引下，商用車行業(yè)轉(zhuǎn)型新能源的需求始終迫切。數(shù)據(jù)顯示，截至2020年10月，中國汽車保有量為2.75億輛，其中載貨類商用車保有量占比為10.9%，這占比只有10.9%的商用車卻排放了全部汽車二氧化碳排放量的56%。
