在組件企業(yè)由于供應鏈原因波動到全年出貨與利潤時，資本的風口持續(xù)轉向了逆變器與儲能概念股。7月30日，固德威、上能電氣、陽光電源、錦浪科技、林洋能源、正泰電器、德業(yè)股份漲幅均超過10%。
同時，盤中逆變器公司市值屢創(chuàng)新高，其中陽光電源突破2600億、正泰900億、錦浪800億、固德威500億，再創(chuàng)新紀錄。
事實上，今年以來，逆變器相關企業(yè)市值持續(xù)飆升，以固德威為例，這家成立于2010年的逆變器公司，在上市不足一年的時間內，企業(yè)市值暴漲至500億元；位列同一梯隊的錦浪科技更是突破800億元，有望成為第二家市值超千億的逆變器企業(yè)。
早在今年年初，光伏們曾在《中國逆變器制造業(yè)即將開啟新的“黃金十年”》中分析過逆變器領域被普遍看好的原因。全球氣候轉型的大趨勢帶來的動態(tài)需求增長之外，逆變器環(huán)節(jié)還有其獨特的市場特點。
一方面與組件企業(yè)相比，中國逆變器企業(yè)仍有較大的市場增長空間，截止2019年，全球出貨量TOP 10的榜單中，仍有五家國外品牌，除了陽光電源與華為之外，其他幾家中國逆變器企業(yè)的排名則相對靠后，這意味著，對于中國逆變器企業(yè)來說，海外市場仍然大有可為。
正因如此，加之逆變器出口利潤遠高于國內，越來越多的逆變器企業(yè)深入海外布局。實際上，中國的逆變器企業(yè)中，相當一部分具有先天的海外基因，多家組串型逆變器的創(chuàng)始人都擁有國外工作或學歷背景，營銷模式上也更接近歐美企業(yè)，并且各自都有較為強勢的海外市場。
作為國內逆變器龍頭，陽光電源也在持續(xù)深耕海外市場，據了解，經過2017-2020年三年的戰(zhàn)略以及營銷布局，陽光電源海外市場業(yè)績持續(xù)提升。財報數據顯示，陽光電源在全球20多個國家均有分支機構，多個國家市占率第一，部分國家地區(qū)市占率超過50%，2020年光儲事業(yè)部海外營收占比達到了80%。
另一方面，除了增量市場之外，逆變器的存量市場空間巨大。與光伏組件25年甚至更久的生命周期不同的是，作為電氣設備，逆變器的使用壽命約在10年到15年左右，這意味著，十年前建成的光伏電站已經逐步進入存量技改的時期，而逆變器將成為技改支出最為重要的部分。
除了常規(guī)的技改之外，在過去的十年間，還有數十家逆變器企業(yè)陸續(xù)宣布退出光伏逆變器業(yè)務，這些已經退出品牌留下的大量存量逆變器，也給現有的逆變器企業(yè)騰出了更多的增量空間。
除此之外，隨著光伏全面平價的到來，國內外給予可再生能源發(fā)展的成長空間讓行業(yè)更有動力思考光儲模式的可行性。隨著可再生能源的高比例接入，光儲方案已經成為行業(yè)普遍認可的能源解決方案的主流模式。而逆變器在儲能推廣上則具有先天優(yōu)勢，目前陽光電源、上能電氣、華為、錦浪、固德威、古瑞瓦特等國內主流逆變器企業(yè)均推出了相應的儲能解決方案。
而近日《關于加快推動新型儲能發(fā)展的指導意見》《關于進一步完善分時電價機制的通知》等國家相關政策的陸續(xù)出臺也給了國內儲能發(fā)展帶來了新的機遇與前景。
《關于加快推動新型儲能發(fā)展的指導意見》明確了儲能的市場獨立地位，儲能電站將不再是作為火電、新能源的附屬功能，而是以電力系統獨立身份參與中長期交易、現貨和輔助服務等各類電力市場，電力系統主體將更加多元，而共享儲能電站等各種業(yè)態(tài)也將不斷涌現。儲能投資商能否賺到錢，是決定儲能市場能否發(fā)展起來的最主要因素。該文件或將帶動新型儲能市場、尤其是電化學市場實現規(guī)?；⒈l(fā)式增長。
7月29日，國家發(fā)改委發(fā)布《關于進一步完善分時電價機制的通知》，明確推行尖峰電價機制，尖峰電價在峰段電價基礎上上浮比例原則上不低于20%，利好于建立在用戶側的分布式光伏電站以及儲能推廣。
站在時代的風口上，逆變器、儲能相關業(yè)務企業(yè)正迎來最好的發(fā)展時機！
