困局已是無(wú)可更改的事實(shí)。行動(dòng)永遠(yuǎn)比討論和嘆息更重要——在如此境況下，“該怎么做”?
行業(yè)內(nèi)的大企業(yè)在這輪困局中嗅到了商機(jī)。英利在新的一年里的策略是繼續(xù)加大出貨量;而風(fēng)電設(shè)備巨頭金風(fēng)科技則進(jìn)一步加快了國(guó)外布局的步伐。在他們看來(lái)，行業(yè)進(jìn)入“寒冬”未必是壞事，行業(yè)的整合也將隨之到來(lái)。
新能源的產(chǎn)業(yè)困局中，只有強(qiáng)者能在未來(lái)存活。
困局
世界最大風(fēng)力發(fā)電機(jī)生產(chǎn)商丹麥維斯塔斯風(fēng)力系統(tǒng)公司(VestasWindSystems)最近宣布，計(jì)劃在全球范圍裁員2335人，其中包括了中國(guó)的400人。
此前，在三季度盈利下降24%之后，維斯塔斯裁減了3000名員工。維斯塔斯稱，此次裁員旨在應(yīng)對(duì)激烈的競(jìng)爭(zhēng)和全球經(jīng)濟(jì)衰退導(dǎo)致的市場(chǎng)減速。
不僅是國(guó)際巨頭，國(guó)內(nèi)風(fēng)電巨頭同樣遭受了前所未有的困局。在過(guò)去的一年里，以金風(fēng)科技和華銳風(fēng)電為代表的風(fēng)電企業(yè)大都遭遇了業(yè)績(jī)、毛利率大幅下滑。在解釋業(yè)績(jī)下滑的原因時(shí)，兩大巨頭一致認(rèn)為是由于產(chǎn)品銷售價(jià)格下降，導(dǎo)致銷售收入減少，毛利率下滑。
太陽(yáng)能光伏行業(yè)的遭遇比風(fēng)電更加“寒冷”。風(fēng)電巨頭們盡管業(yè)績(jī)出現(xiàn)了下滑，但還不至于到虧損的境地，而國(guó)內(nèi)光伏企業(yè)則出現(xiàn)了全行業(yè)虧損。
前三季度，國(guó)內(nèi)四大光伏巨頭英利、尚德、天合、賽維四家公司的毛利率大幅下降，并且4家公司總共虧損了2.9億美元。其他在國(guó)內(nèi)外上市的光伏企業(yè)的境況，同樣糟糕。
在光伏巨頭紛紛出現(xiàn)虧損的同時(shí)，國(guó)內(nèi)的中小企業(yè)則紛紛倒閉。有報(bào)道稱，自2011年10月份以來(lái)，國(guó)內(nèi)已有超過(guò)300家光伏組件企業(yè)倒閉歇業(yè)，剩下的只有50家左右。
中國(guó)可再生能源學(xué)會(huì)副理事長(zhǎng)孟憲淦說(shuō)，光伏行業(yè)的暴利時(shí)代已經(jīng)結(jié)束，將迎來(lái)薄利時(shí)代。而在2011年年中，英利董事長(zhǎng)苗連生在接受采訪時(shí)曾對(duì)記者稱，“光伏行業(yè)未來(lái)將經(jīng)歷至少18個(gè)月的寒冬”。
內(nèi)憂
英利集團(tuán)總經(jīng)理王向東在接受記者采訪時(shí)稱，光伏行業(yè)目前所遭遇的“寒冬”，最根本的原因是全行業(yè)產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)剩所致。
孟憲淦稱，國(guó)內(nèi)太陽(yáng)能電池的產(chǎn)能已達(dá)到35兆瓦，組件產(chǎn)能達(dá)到36兆瓦。若加上中小企業(yè)，整個(gè)光伏行業(yè)的總產(chǎn)能將達(dá)到40兆瓦-50兆瓦。“全球光伏需求量為23.9兆瓦。即便是歐美市場(chǎng)保持2011年的需求量，也無(wú)法滿足國(guó)內(nèi)企業(yè)的需求。而在國(guó)外市場(chǎng)需求驟減的情況下，指望國(guó)內(nèi)市場(chǎng)彌補(bǔ)根本不可能。”孟憲淦說(shuō)。
專注于全球電子制造領(lǐng)域的市場(chǎng)調(diào)研公司iSuppli2011年12月發(fā)布的報(bào)告則顯示，2011年中國(guó)光伏業(yè)新增裝機(jī)量達(dá)到1.6GW-1.7GW，比2010年增長(zhǎng)200%-220%。
該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)，中國(guó)2012年新增裝機(jī)量將高達(dá)3GW-5GW，同比增長(zhǎng)100%-200%。
產(chǎn)能的過(guò)剩直接導(dǎo)致了光伏產(chǎn)品價(jià)格的暴跌。2011年12月19日，多晶硅價(jià)格跌破22美元/公斤;而國(guó)內(nèi)最大的多晶硅生產(chǎn)商保利協(xié)鑫的多晶硅生產(chǎn)成本也在22.5美元/公斤。這意味著全產(chǎn)業(yè)鏈都出現(xiàn)了虧損。
與光伏行業(yè)一樣，產(chǎn)能過(guò)剩也是風(fēng)電行業(yè)的痼疾。截至2010年，中國(guó)風(fēng)電行業(yè)新增裝機(jī)容量達(dá)到18928兆瓦，累計(jì)裝機(jī)容量達(dá)到44733兆瓦，居全球第一。目前，國(guó)內(nèi)形成了超過(guò)80家整機(jī)制造企業(yè)。
中國(guó)可再生能源學(xué)會(huì)風(fēng)能專業(yè)委員會(huì)副理事長(zhǎng)施鵬飛表示，如果以每個(gè)企業(yè)50萬(wàn)千瓦的制造能力來(lái)計(jì)算，一年的產(chǎn)能就是4000萬(wàn)千瓦，但是中國(guó)目前的市場(chǎng)容量只有1000萬(wàn)千瓦。而未來(lái)幾年，中國(guó)每年新增裝機(jī)容量大約維持在1500萬(wàn)～2000萬(wàn)千瓦，風(fēng)電行業(yè)產(chǎn)能擴(kuò)張已遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)了當(dāng)前產(chǎn)業(yè)發(fā)展的需求。
產(chǎn)能過(guò)剩所帶來(lái)的直接影響便是產(chǎn)品價(jià)格不斷走低。業(yè)內(nèi)人士分析稱，由于國(guó)內(nèi)風(fēng)電行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題短時(shí)間內(nèi)得不到解決，因而風(fēng)機(jī)價(jià)格有可能繼續(xù)走低。“目前的價(jià)格水平，已經(jīng)逼近了企業(yè)的成本線，再跌風(fēng)電企業(yè)也要虧損了。”
除了產(chǎn)能過(guò)剩等內(nèi)憂，風(fēng)電和光伏行業(yè)還遭到了政策層面的打擊。之前，風(fēng)電和太陽(yáng)能光伏行業(yè)作為戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)一直備受政策眷顧。如今，國(guó)內(nèi)政策層面也出現(xiàn)了松動(dòng)。
在不久前發(fā)布的《外商投資產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄(2011修訂)》中，80%用于光伏產(chǎn)業(yè)的多晶硅從鼓勵(lì)性產(chǎn)業(yè)目錄中被刪除。
外患
近日，美國(guó)風(fēng)電塔聯(lián)盟(Wind-TowerTradeCoalition)已向美商務(wù)部及美國(guó)際貿(mào)易委員會(huì)提出申請(qǐng)，要求對(duì)進(jìn)口自中國(guó)及越南的應(yīng)用級(jí)風(fēng)電塔產(chǎn)品發(fā)起“雙反”調(diào)查。
短短數(shù)月，新能源的兩大代表風(fēng)電和光伏行業(yè)均遭到了美國(guó)商務(wù)部的“雙反”調(diào)查。依據(jù)美國(guó)“雙反”調(diào)查程序，美商務(wù)部預(yù)計(jì)將于2012年1月18日前決定是否接受美國(guó)風(fēng)電塔聯(lián)盟申請(qǐng)。熟悉美國(guó)法律的律師稱，美國(guó)通過(guò)申請(qǐng)的概率在90%以上。
2011年10月19日，德國(guó)光伏企業(yè)SolarWorld美國(guó)分公司牽頭聯(lián)合其他6家匿名企業(yè)向美國(guó)商務(wù)部和美國(guó)國(guó)際貿(mào)易委員會(huì)(ITC)正式提出申訴，要求美國(guó)政府向中國(guó)出口美國(guó)的光伏產(chǎn)品進(jìn)行“雙反”調(diào)查，并征收超過(guò)10億美元的關(guān)稅。
2011年11月8日，美國(guó)商務(wù)部和美國(guó)國(guó)際貿(mào)易委員會(huì)，針對(duì)此次“雙反”舉行了產(chǎn)業(yè)損害初裁聽(tīng)證會(huì)。聽(tīng)證會(huì)之后的一天，美國(guó)商務(wù)部決定就中國(guó)光伏“雙反”調(diào)查立案。
目前，中國(guó)的光伏企業(yè)正接受美國(guó)商務(wù)部的調(diào)查。預(yù)計(jì)“雙反”調(diào)查初裁結(jié)果將會(huì)在2012年一季度出來(lái);而終裁結(jié)果則要到2012年年底公布。
中國(guó)可再生能源學(xué)會(huì)副理事長(zhǎng)孟憲淦說(shuō)，若中國(guó)企業(yè)最終敗訴，國(guó)內(nèi)的光伏行業(yè)將面臨進(jìn)一步分化。大企業(yè)通過(guò)法律手段仍有望獲得比較合適的關(guān)稅稅率從而免受重創(chuàng)，而中小型企業(yè)則面臨被征收至少100%關(guān)稅的局面。
多數(shù)光伏企業(yè)高管均對(duì)“雙反”結(jié)果不抱樂(lè)觀態(tài)度。更令人擔(dān)憂的是，若歐洲市場(chǎng)效仿美國(guó)“雙反”調(diào)查，中國(guó)的光伏行業(yè)的境遇將雪上加霜。
中國(guó)光伏行業(yè)面臨的另外一個(gè)困局則是，國(guó)內(nèi)光伏企業(yè)90%以上產(chǎn)品出口，其中大部分在歐洲市場(chǎng)。但如今，歐洲國(guó)家不斷削減光伏補(bǔ)貼，使得光伏市場(chǎng)漸漸“無(wú)利可圖”。
