中國儲能網訊：停牌數月的江粉磁材(002600,股吧)發(fā)布資產重組預案，公司擬以非公開發(fā)行股份和支付現金相結合的方式向建樂投資、平安投資等主體購買其持有的五環(huán)鈦業(yè)100%股權，其中以發(fā)行股份方式購買五環(huán)鈦業(yè)85.09%股權，以支付現金方式購買14.91%股權。
公告顯示，以2013年12月31日為評估基準日，經初步估算，五環(huán)鈦業(yè)100%股權的預估值約為6.34億元，預估增值率為123.45%。依據交易標的預評估結果并經交易各方協商，確定五環(huán)鈦業(yè)100%股權的交易價格暫定為6.32億元。
根據公告，為提高交易整合績效，公司擬向龍彥投資、麒麟投資發(fā)行股份募集配套資金，募集資金將用于支付收購五環(huán)鈦業(yè)14.91%股權的現金對價款以及支付與本次交易相關的交易稅費、中介機構費用等并購費用，剩余部分將用于對五環(huán)鈦業(yè)的增資。募集資金總額不超過2.1億元，亦不超過交易總額的25%。如配套融資未能實施，公司將通過自籌的方式支付該部分現金。
根據《利潤補償協議》，五環(huán)鈦業(yè)大股東建樂投資、楊文波和胡樂煊就本次重組實施完畢當年及其后的兩個會計年度預測凈利潤進行承諾，2014、2015、2016年五環(huán)鈦業(yè)扣除非經常性損益后的凈利潤分別不少于5000萬元、6000萬元和7000萬元。
江粉磁材表示，公司所在的磁材行業(yè)經營形勢發(fā)生變化，2013年公司營業(yè)收入14.05億元，同比增長29.67%；實現歸屬于母公司所有者的凈利潤1721.35萬元，同比下降65.05%。為改變增收不增利的狀況，公司一方面繼續(xù)立足于主業(yè)，通過產業(yè)、產品和技術升級不斷提升企業(yè)的層次，保持公司的行業(yè)技術領先地位和競爭優(yōu)勢；另一方面適時調整經營策略，進一步強化投資和并購管理，對同業(yè)、上下游產業(yè)、有發(fā)展前景的相關制造業(yè)并購項目，有選擇性地進行開拓，努力尋求新的利潤增長點，優(yōu)化產品結構和業(yè)務布局，同時持續(xù)提升公司競爭力。
五環(huán)鈦業(yè)的主營業(yè)務為鈦及鈦合金材料、鈦及鈦合金制品的制造、加工，屬于有色金屬冶煉及壓延加工業(yè)。鈦合金作為高端金屬結構材料，受到國家產業(yè)政策的支持，具有較廣闊的市場空間。
經過多年的產品研發(fā)與市場積累，五環(huán)鈦業(yè)在市場有較高的品牌影響力。近幾年，五環(huán)鈦業(yè)保持了持續(xù)的盈利態(tài)勢，2011年、2012年和2013年，五環(huán)鈦業(yè)實現營業(yè)收入分別為20087.11萬元、34479.10萬元和37679.98萬元，實現凈利潤分別為1727.43萬元、4423.23萬元和3619.56萬元，主營業(yè)務規(guī)模持續(xù)擴大，呈現良好的發(fā)展勢頭。
為進一步推動業(yè)務發(fā)展、提升其在鈦及鈦合金材料與制品領域的綜合競爭力和行業(yè)地位，五環(huán)鈦業(yè)擬借助資本市場平臺，拓寬融資渠道，為后續(xù)發(fā)展提供持續(xù)推動力。
