全球儲能市場大數(shù)據(jù)出爐，一文速覽儲能產業(yè)新景象
《2022儲能產業(yè)應用研究報告》正式發(fā)布
儲能產業(yè)的發(fā)展全球典型國家?guī)缀跬?，由中國化學與物理電源行業(yè)協(xié)會儲能應用分會出品的《2022儲能產業(yè)應用研究報告》（以下簡稱《儲能報告》）新鮮出爐，一文帶您速覽全球儲能產業(yè)風云。
《儲能報告》除了詳細分析全球儲能典型國家市場的數(shù)據(jù)外，還從政策和標準層面詳細闡述了國際和我國的情況，讓我們看到儲能發(fā)展的兩大關鍵支柱。
在政策層面，從國外儲能發(fā)展應用情況看，各國主要通過完善市場機制和投入財稅支持，雙管齊下培育儲能市場發(fā)展環(huán)境。而我國儲能支持政策在2021年體現(xiàn)得更加淋漓盡致，僅2021年密集出臺的國家和地方儲能政策高達275項之多。
在標準層面，統(tǒng)計獲取的儲能標準共計230項。其中，國際標準68項，國內標準162項（包含各類技術的技術標準）。
與往年報告相比，本年度《儲能報告》還生動描述了我國儲能產業(yè)發(fā)展的現(xiàn)狀與格局，增加了對新型儲能電站的設計分析，無疑對推動儲能電站市場化運營發(fā)揮指導作用。
《儲能報告》還特別分析了新型長時儲能技術的發(fā)展，這將是當下最需要重視的儲能儲備技術研發(fā)方向，重力儲能、空氣電池、鐵鉻液流電池等都有其獨特之處，需要加強技術創(chuàng)新和開發(fā)儲備，以備未來的產業(yè)化。
儲能應用分會秘書長劉勇表示，在國家對新型電力系統(tǒng)建設提出明確要求后，儲能產業(yè)應該思考如何在構建以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)中發(fā)揮自身價值，勇?lián)鷼v史責任，為能源安全保駕護航成為關鍵支撐。構建新型電力系統(tǒng)不僅是能源綠色低碳發(fā)展和實現(xiàn)雙碳目標的需要，更是能源體系建設高質量發(fā)展的需要，歷史進程將不可阻擋。
《儲能報告》特安排相當獨立一章對新型電力系統(tǒng)建設的意義和內涵及機遇和挑戰(zhàn)進行了闡釋，以饗讀者。
本報告市場數(shù)據(jù)依據(jù)中國化學與物理電源行業(yè)協(xié)會儲能應用分會自主建立的《全球儲能項目數(shù)據(jù)庫》，重要數(shù)據(jù)一覽如下：
1、2021年全球儲能市場裝機功率205.3GW，電化學儲能裝機功率20.4GW，占比10.05%
全球儲能市場裝機功率205.3 GW，其中抽水蓄能裝機功率177.4 GW，占比86.42%；壓縮空氣儲能裝機功率1863.8 MW，占比0.91%；飛輪儲能裝機功率967.5 MW，占比0.47%；電化學儲能裝機功率21.1 GW，占比10.30%；蓄熱蓄冷裝機功率3881.0 MW，占比1.89%；氫儲能裝機功率28.0 MW，占比0.01%。
圖表1–1全球儲能技術裝機功率比例
2021年全球電化學儲能裝機規(guī)模21.1 GW。其中，鋰離子電池儲能技術裝機規(guī)模19.85 GW，功率規(guī)模占比93.9%；鉛蓄電池儲能技術裝機規(guī)模457.0 MW，功率規(guī)模占比2.2%；鈉基電池儲能技術裝機規(guī)模431.7 MW，功率規(guī)模占比2.0%；液流電池儲能技術裝機規(guī)模257.1 MW，功率規(guī)模占比1.2%；超級電容器裝機規(guī)模39.8 MW，功率規(guī)模占比0.2%；其它電化學儲能技術裝機規(guī)模93.1 MW，功率規(guī)模占比0.5%。
2、2021年全球新增電化學儲能首次突破7GW
2021年全球電化學儲能項目功率累計裝機規(guī)模已超過21 GW，2021年增長達到7536.2 MW，首次突破7 GW。2021年較2020年功率裝機規(guī)模同比增長55.4%，2018-2021年4年功率裝機規(guī)模為16.9 GW，占比80%。
圖表1-2全球電化學儲能項目累計增長
3、全球儲能應用分布中，電源測首當其沖，新能源+儲能緊隨其后
2021全球電化學儲能市場中，新能源+儲能、電源側輔助服務、電網側儲能、分布式及微網、用戶側削峰填谷各類場景功率裝機規(guī)模分別為6999.9 MW、7275.9 MW、6015.9 MW、943.7 MW、1412.7 MW，占比依次為30.9%、32.1%、26.6%、4.2%、6.2%。
圖表1-3全球電化學儲能項目應用場景功率裝機
4、全球電化學儲能市場典型國家中，美國增長翻倍
全球電化學儲能市場典型國家包括美國、韓國、英國、澳大利亞、日本、德國等，上述國家2021年電化學儲能裝機規(guī)模分別為6361.7 MW、2561.2 MW、1587.3 MW、1257.7 MW、1149.8 MW、726.3MW。
圖表1-4全球電化學儲能市場典型國家
2021年美國電化學儲能功率裝機規(guī)模6361.7MW，比2020年的2962.8MW增長115%，應用場景裝機排序從高到低依次是：電網側儲能、電源側輔助服務、新能源+儲能、用戶側削峰填谷、分布式及微網，占比分別為35.3%、33.9%、31.1%、5.0%、2.4%。技術路線以鋰離子電池（磷酸鐵鋰和三元）為主（96.0%），市場對長時儲能系統(tǒng)（≥8h）的需求越來越大，新型液流電池、水系鋅基電池等新型電化學儲能技術也有一定應用。
圖表1–5美國電化學儲能市場各應用場景和技術裝機
美國儲能市場的主要供應商既有美國本土企業(yè)TESLA、NEC EnergySolutions、AES Energy Storage、Saft、EOS Energy Storage (鋅空氣電池)等，也有外部儲能企業(yè)BYD（中國）、LG Chem（韓國）、Samsung SDI（韓國）、Kokam（韓國）、Leclanché（瑞士）、Redflow（澳大利亞）。
2021年韓國電化學儲能功率裝機規(guī)模2561.2 MW，應用場景裝機排序從高到低依次是：新能源+儲能、電網側儲能、電源側輔助服務、分布式及微網、用戶側削峰填谷，占比分別為43.5%、29.6%、13.3%、12.8%、1.1%。技術路線以鋰離子電池（三元和磷酸鐵鋰）為主，占比高達99.3%，另有0.9%比例的超級電容器。
圖表1–6 韓國電化學儲能市場各應用場景和技術裝機
近三年，由于搭載三元鋰電池的儲能系統(tǒng)發(fā)生頻繁的起火爆炸事故，導致韓國新能源+儲能市場收到較大的影響。韓國電源側輔助服務和電網側儲能多數(shù)以電力公司采購為主，為電網提供多種服務。系統(tǒng)集成方面，主要參與企業(yè)有LGChem、SamsungSDI、Kokam、MaxwellTechnologies。
2021年英國電化學儲能功率裝機規(guī)模1587.3MW，應用場景裝機排序從高到低依次是：電源側輔助服務、電網側儲能、新能源+儲能、用戶側削峰填谷、分布式及微網，占比分別為48.1%、45.1%、11.1%、5.9%、0.2%。技術路線以鋰離子電池（三元和磷酸鐵鋰）為主，占比高達99.7%。
圖表1–7 英國電化學儲能市場各應用場景和技術裝機
參與英國電化學儲能市場的主要企業(yè)包括NEC Energy Solutions Inc.（美國）、LG Chem（韓國）、Samsung SDI（韓國）、BYD、Tesla（美國）、Younicos（德國）等。
2021年澳大利亞電化學儲能功率裝機規(guī)模1257.7MW，應用場景裝機排序從高到低依次是：新能源+儲能、電網側儲能、電源側輔助服務、分布式及微網、用戶側削峰填谷，占比分別為54.6%、39.7%、9.5%、5.4%、0.1%。技術路線以鋰離子電池（三元和磷酸鐵鋰）為主，占比高達99.4%。
圖表1–8 澳大利亞電化學儲能市場各應用場景和技術裝機
參與澳大利亞電化學儲能市場的企業(yè)包括AES Energy Storage、Tesla、Lyon Group等。
2021年日本電化學儲能功率裝機規(guī)模1149.8MW，應用場景裝機排序從高到低次是：新能源+儲能、電源側輔助服務、用戶側削峰填谷、分布式及微網，占比分別為62.1%、43.6%、3.1%、0.5%。技術路線以鋰離子電池（三元）和鈉硫電池為主，占比分別為77.2%、19.8%，鈉硫電池因安全事故和產業(yè)瓶頸問題導致其市場競爭力不復存在。
圖表1–9 日本電化學儲能市場各應用場景和技術裝機
系統(tǒng)集成方面，主要參與企業(yè)有Panasonic（日本）、Toshiba（日本）、Sumitomo Electric Industries Ltd.（日本）、NGK Insulators（日本）、LGChem（韓國）等。
2021年德國電化學儲能功率裝機規(guī)模726.3MW，應用場景裝機排序從高到低依次是：電源側輔助服務、電網側儲能、新能源+儲能、分布式及微網、用戶側削峰填谷，占比分別為61.8%、15.9%、17.1%、9.9%、3.8%。技術路線以鋰離子電池（三元和磷酸鐵鋰）和鉛蓄電池為主，占比分別為96.3%、2.1%。
圖表1–10 德國電化學儲能市場各應用場景和技術裝機
參與德國電化學儲能市場的企業(yè)包括LG Chem、SKInovation、Daimler、Samsung SDI、Innogy Company Belectric。
5、2021年中國儲能市場裝機功率43.44GW，位居全球第一，電化學儲能5117.1MW，占比11.8%
2021年，中國儲能市場裝機功率43.44 GW，位居全球第一。抽水蓄能裝機功率37.57 GW，占比86.5%；蓄熱蓄冷裝機功率561.7 MW，占比1.3%；電化學儲能裝機功率5117.1 MW，占比11.8%；其它儲能技術（此處指壓縮空氣和飛輪儲能）裝機功率占比0.4%。
圖表2–1 中國儲能技術裝機功率比例
2021年，中國電化學儲能裝機規(guī)模5117.1MW/10498.7MWh。其中，鋰離子電池儲能技術裝機規(guī)模4658.9MW/8254.2MWh，功率規(guī)模占比91.0%；鉛蓄電池儲能技術裝機規(guī)模279.5MW/1632.2MWh，功率規(guī)模占比5.5%；液流電池儲能技術裝機規(guī)模146.2MW/547.0MWh，功率規(guī)模占比2.9%；其它電化學儲能技術（此處指超級電容器、鎳氫電池、鈉基電池、水系電池）裝機規(guī)模32.5MW/65.2MWh，功率規(guī)模占比0.6%。
6、2021年全球新增儲能裝機13091MW
2021年，全球新增儲能裝機13091.0 MW。其中，抽水蓄能裝機功率5262.0 MW，占比40.2%；壓縮空氣裝機功率191MW，占比1.4%；蓄冷蓄熱儲能裝機功率100.0 MW，占比0.8%；電化學儲能裝機功率 7536.2 MW，占比57.6%。
圖表3–1 2021年全球新增儲能裝機功率比例
2021年，全球電化學儲能技術中，鋰離子電池儲能技術裝機規(guī)模7516.0 MW，功率規(guī)模占比99.73%；鉛蓄電池儲能技術裝機規(guī)模2.2 MW，功率規(guī)模占比0.03%；液流電池儲能技術裝機規(guī)模12.0 MW，功率規(guī)模占比0.16%；其它電化學儲能技術裝機規(guī)模6.0 MW，功率規(guī)模占比0.08%。
7、2021年全球電化學儲能新增市場TOP10國家
2021年，全球新增電化學儲能市場TOP10國家依次是：美國（3398.9 MW）、中國（1844.6 MW）、韓國（500 MW）、英國（486.8 MW）、澳大利亞（372 MW）、愛爾蘭（354.5 MW）、日本（240.0 MW）、智利（112.0 MW）、菲律賓（100.0 MW），法國（61 MW）、十個國家電化學儲能項目個數(shù)依次為22、131、10、7、4、5、1、1、3、1。
圖表3–2 2021年全球新增電化學儲能市場TOP10國家
8、2021年中國新增儲能裝機7397.9MW
2021年，中國抽水蓄能裝機功率5262.0 MW，占比71.1%；電化學儲能裝機功率1844.6 MW，占比24.9%；壓縮空氣儲能裝機功率190.0 MW，占比2.6%；蓄冷蓄熱裝機功率100.0 MW，占比1.4%。
2021年，中國電化學儲能技術中，鋰離子電池儲能技術裝機規(guī)模1830.9 MW，功率規(guī)模占比高達99.3%；鉛蓄電池儲能技術裝機規(guī)模2.2 MW；液流電池儲能技術裝機規(guī)模10.0 MW；其它電化學儲能技術裝機規(guī)模1.52 MW。
圖表3–6 2021年中國新增儲能裝機功率比例
2021年，中國新增儲能項目個數(shù)146個。其中，抽水蓄能項目個數(shù)5個。電化學儲能項目個數(shù)131個。電化學儲能項目中，鋰離子電池儲能項目120個，鉛蓄電池2個，液流電池5個，其它儲能項目6個。
10、2021中國電化學儲能市場中，新能源+儲能領頭，電源側和電網側緊跟
中國電化學儲能市場中，新能源+儲能、電源側輔助服務、電網側儲能、分布式及微網、用戶側削峰填谷各類場景功率裝機規(guī)模分別為837.5 MW、532.3 MW、401.0 MW、28.0 MW、45.8 MW，各類場景項目個數(shù)依次為40、18、12、42、19。
圖表3–8 2021年中國新增電化學儲能市場功率裝機及項目個數(shù)分布
11、到2025年，電化學儲能年裝機增量預計將達到12GW，累計裝機將達到約40GW
從國網和南網的新型電力系統(tǒng)建設目標（2021-2030年）來看，在新型儲能方面，預計到2025年，我國新型儲能裝機規(guī)模將突破5000萬千瓦。但是，考慮到新型儲能安全性問題、儲能價格機制滯后性、新型儲能原材料緊缺等方面的現(xiàn)實情況，電化學儲能電站裝機規(guī)模大概率會存在一定滯后性。我們對2020-2030年中國新型儲能市場走勢進行了預測。
到2025年，電化學儲能年裝機增量預計將達到12GW，累計裝機將達到約40GW，90%以上都將以鋰離子電池為主；2025年后，考慮到2030年實現(xiàn)碳達峰的宏偉目標，新能源發(fā)電年裝機量將保持年均100GW的增量，電化學儲能的年裝機增量將保持在12-15GW，預計到2030年，電化學儲能裝機規(guī)模將達到約110GW。
圖10-1 中國化學儲能市場裝機規(guī)模預測
在抽水蓄能方面，按照規(guī)劃，預計到2025年，我國抽水蓄能裝機規(guī)模將達到60GW；到2030年，我國抽水蓄能裝機規(guī)模將達到130GW。
附：報告目錄
一、市場篇（全球）
1.1 總體概況
1.2 電化學儲能大數(shù)據(jù)
1.2.1 技術分布大數(shù)據(jù)
1.2.2 應用分布大數(shù)據(jù)
1.3 主要國家區(qū)域大數(shù)據(jù)
1.3.1 區(qū)域分布
1.3.2 美國
1.3.3 韓國
1.3.4 英國
1.3.4 澳大利亞
1.3.6 日本
1.3.7 德國
二、市場篇（中國）
2.1 總體概況
2.2 電化學儲能大數(shù)據(jù)
2.1.1 技術分布大數(shù)據(jù)
2.1.2 區(qū)域分布大數(shù)據(jù)
2.1.3 應用分布大數(shù)據(jù)
三、市場篇（2021）
3.1 全球儲能大數(shù)據(jù)（2021）
3.1.1 技術分布大數(shù)據(jù)
3.1.2 區(qū)域分布大數(shù)據(jù)
3.1.3 應用分布大數(shù)據(jù)
3.1.4 TOP10國家
3.2 中國儲能大數(shù)據(jù)（2021）
3.2.1 技術分布大數(shù)據(jù)
3.2.2 區(qū)域分布大數(shù)據(jù)
3.2.3 應用分布大數(shù)據(jù)
四、政策篇（全球）
4.1 總體概況
4.2 典型國家
4.2.1 美國
4.2.2 歐盟
4.2.3 英國
4.2.4 澳大利亞
4.2.5 日韓
五、政策篇（中國）
5.1 政策數(shù)據(jù)
5.2 總體概況
5.3 十四五開局規(guī)劃
5.4 典型領域
5.4.1 新能源配置儲能
5.4.2 電力輔助服務
5.4.3 用戶側儲能政策
5.5 補貼政策
六、標準篇（國際、中國）
6.1 標準大數(shù)據(jù)
6.2 國際儲能標準
6.3 我國儲能標準
七、我國儲能產業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
7.1 儲能技術發(fā)展水平
7.1.1 綜合特性
7.1.2 技術經濟性
7.2 儲能裝備發(fā)展現(xiàn)狀
7.3 儲能企業(yè)基本格局
八、新型儲能電站設計分析
8.1 大型儲能項目整體設計
8.2 1500V直流系統(tǒng)
8.3 液冷系統(tǒng)
8.4 消防技術
8.4.1 七氟丙烷氣體滅火系統(tǒng)
8.4.2 全氟乙酮滅火系統(tǒng)
8.4.3 細水霧滅火系統(tǒng)
8.5 協(xié)調控制方式
8.6 特殊環(huán)境應用
九、新型長時儲能技術
9.1 重力儲能
9.1.1 新型抽水儲能
9.1.2 基于構筑物高度差的重力儲能
9.1.3 基于山體落差的重力儲能
9.1.4 基于地下豎井的重力儲能
9.1.5 綜合儲能系統(tǒng)
9.2 空氣電池
9.2.1 鐵空氣電池
9.2.2 鋅空氣電池
9.3 鐵鉻液流電池
9.3.1 儲能體系介紹
9.3.2 研究團隊及技術水平
9.3.3 產業(yè)瓶頸及遠期目標
十、新型電力系統(tǒng)建設及儲能的機遇與挑戰(zhàn)
10.1 新型電力系統(tǒng)建設的意義和內涵
10.1.1 新型電力系統(tǒng)建設的意義
10.1.2 新型電力系統(tǒng)的內涵
10.2 新型電力系統(tǒng)建設的挑戰(zhàn)
10.3 儲能的機遇與裝機預測
10.3.1 國網方面
10.3.2 南網方面
10.3.3 新型儲能裝機規(guī)模預測
