中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：
熱度不息，擴(kuò)產(chǎn)不止。在價(jià)格持續(xù)高漲、產(chǎn)能瘋狂擴(kuò)張的浪潮中表現(xiàn)亢奮的動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)，2023年仍然熱度不減。才過去一個(gè)月，比克電池、孚能科技、億緯鋰能、贛鋒鋰業(yè)等企業(yè)便相繼公布動(dòng)力及儲(chǔ)能電池?cái)U(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，投資金額動(dòng)輒百億，再度開啟新一輪擴(kuò)產(chǎn)潮。
企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)忙不停
中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)顯示，2022年我國(guó)新能源汽車產(chǎn)銷分別達(dá)705.8萬輛和688.7萬輛，同比增長(zhǎng)96.9%和93.4%，市占率達(dá)25.6%。據(jù)中汽協(xié)預(yù)計(jì)，2023年我國(guó)新能源汽車銷量可達(dá)900萬輛，同比增長(zhǎng)35%?！氨M管增速會(huì)放緩，但新能源汽車發(fā)展是趨勢(shì)，動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)熱度仍將持續(xù)，企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)是必然現(xiàn)象?！苯餍履茉纯萍悸殬I(yè)學(xué)院新能源汽車技術(shù)研究院院長(zhǎng)張翔道。如他所言，今年1月以來，多家動(dòng)力電池企業(yè)已迫不及待開工新項(xiàng)目，加入擴(kuò)產(chǎn)大潮。
1月4日，比亞迪新能源動(dòng)力電池徐州生產(chǎn)基地奠基儀式在徐州舉行。據(jù)了解，該動(dòng)力電池生產(chǎn)基地總投資100億元，其中一期用地約706畝，包括潔凈、組裝、配料、無塵、恒溫、干燥等車間。該基地將建設(shè)刀片電池生產(chǎn)線，預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)動(dòng)力電池15GWh，今年12月部分產(chǎn)線將投產(chǎn)運(yùn)營(yíng)。隨后，比亞迪新能源動(dòng)力電池“超級(jí)工廠”1月底在溫州也正式啟動(dòng)建設(shè)。據(jù)介紹，該基地規(guī)劃年產(chǎn)20GWh，預(yù)計(jì)明年第一條產(chǎn)線投產(chǎn)。
1月18日，億緯鋰能發(fā)布公告，公司擬與簡(jiǎn)陽市人民政府就20GWh動(dòng)力儲(chǔ)能電池生產(chǎn)基地項(xiàng)目簽訂投資合作協(xié)議，億緯鋰能在簡(jiǎn)陽市注冊(cè)成立全資項(xiàng)目公司，注冊(cè)資本不低于1億元。據(jù)悉，該項(xiàng)目總投資約100億元，項(xiàng)目建設(shè)不分期，主要產(chǎn)品包括但不限于消費(fèi)電池、動(dòng)力電池、儲(chǔ)能電池、PACK電池包等，建設(shè)周期為2年。1月31日，億緯鋰能再下一棋，計(jì)劃在荊門投資建設(shè)60GWh動(dòng)力儲(chǔ)能電池生產(chǎn)線及輔助設(shè)施項(xiàng)目。
贛鋒鋰業(yè)同樣連續(xù)在多地布局新的電池項(xiàng)目。1月19日，贛鋒鋰業(yè)公告，公司擬在東莞投資建設(shè)年產(chǎn)10GWh新型鋰電池及儲(chǔ)能總部項(xiàng)目，計(jì)劃總投資人民幣50億元。同時(shí)，子公司贛鋒鋰電擬與三峽水利、東方鑫源在重慶市涪陵高新區(qū)投資建設(shè)年產(chǎn)24GWh動(dòng)力電池項(xiàng)目，計(jì)劃總投資人民幣100億元。
大手筆投資130億元的比克電池則選擇落腳常州，在常州建設(shè)電池生產(chǎn)基地，項(xiàng)目涵蓋30GWh大圓柱電池產(chǎn)線及研發(fā)中心。若以每輛新能源車搭載50GWh電量計(jì)算，上述產(chǎn)能可配套月60萬輛新能源汽車。隨后，孚能科技也發(fā)布公告，擬與廣州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)簽訂《年產(chǎn)30GWh動(dòng)力電池生產(chǎn)基地項(xiàng)目投資合作協(xié)議》，將規(guī)劃年產(chǎn)30GWh動(dòng)力電池生產(chǎn)基地，產(chǎn)品類型包括磷酸鐵鋰動(dòng)力電池和三元材料動(dòng)力電池，預(yù)計(jì)2025年正式投產(chǎn)。
1月31日，東方盛虹母公司盛虹控股集團(tuán)儲(chǔ)能電池超級(jí)工廠和新能源電池研究院項(xiàng)目簽約落戶張家港，總投資達(dá)306億元。據(jù)介紹，項(xiàng)目將分期實(shí)施，達(dá)產(chǎn)后預(yù)計(jì)年?duì)I收超560億元。其中簽約后即實(shí)施的首期24GWh項(xiàng)目和獨(dú)立主體的新能源電池研究院，總投資140億元，計(jì)劃三年內(nèi)建成投產(chǎn)，達(dá)產(chǎn)后預(yù)計(jì)年?duì)I收240億元。
此外，在四川、浙江等多地公布的2023年重點(diǎn)項(xiàng)目名單中，也不乏動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)的身影。根據(jù)四川省發(fā)展改革委公布的2023年四川省重點(diǎn)項(xiàng)目名單，新開工項(xiàng)目中涵蓋了中創(chuàng)新航動(dòng)力電池及儲(chǔ)能系統(tǒng)項(xiàng)目等動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)相關(guān)項(xiàng)目。
產(chǎn)能過剩需警惕
加速擴(kuò)張的電池產(chǎn)能展現(xiàn)了動(dòng)力電池領(lǐng)域的火爆程度，但也難免讓人擔(dān)心：動(dòng)力電池會(huì)不會(huì)出現(xiàn)產(chǎn)能過剩問題？
實(shí)際上，2022年便有不少業(yè)內(nèi)人士提出對(duì)動(dòng)力電池產(chǎn)能過剩的擔(dān)憂。去年，除卻比亞迪、寧德時(shí)代、蜂巢能源等頭部電池企業(yè)，廣汽、蔚來等車企的加入讓動(dòng)力電池領(lǐng)域更添火爆。據(jù)悉，2022年動(dòng)力及儲(chǔ)能電池項(xiàng)目新增近50個(gè)，總產(chǎn)能規(guī)劃超1.2TWh。根據(jù)公開測(cè)算，2022年我國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)量545.9GWh，而去年國(guó)內(nèi)累計(jì)裝車量?jī)H294.6GWh?？鄢?8GWh的出口量后，2022年全年電池產(chǎn)量與裝車量間的差額達(dá)到了183.3GWh，裝車量占比61.6%。動(dòng)力電池產(chǎn)能過剩風(fēng)險(xiǎn)似乎已不容忽略。
去年11月，中國(guó)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟副秘書長(zhǎng)王子冬便公開表示：“2023年中國(guó)本土市場(chǎng)的新能源汽車增速很可能會(huì)下降，加上動(dòng)力電池企業(yè)新建產(chǎn)能釋放，隨之電池供應(yīng)一定會(huì)過剩?！备吖や囯姸麻L(zhǎng)張小飛也曾指出，近兩年鋰電產(chǎn)業(yè)鏈大幅擴(kuò)產(chǎn)，新增產(chǎn)能從2023年開始將集中釋放，產(chǎn)能過剩成為大概率事件。億緯鋰能董事長(zhǎng)劉金成同樣認(rèn)為，預(yù)計(jì)最晚到2024年，全產(chǎn)業(yè)鏈都將出現(xiàn)產(chǎn)能過剩。根據(jù)相關(guān)機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，到2025年中國(guó)新能源汽車市場(chǎng)需要的動(dòng)力電池產(chǎn)能約為1000GWh到1200GWh，而目前包括電池廠、整車廠和其他跨界企業(yè)的產(chǎn)能規(guī)劃已經(jīng)達(dá)到4800GWh，是前者的4倍。
在此背景下，動(dòng)力電池產(chǎn)能過剩問題不得不讓人擔(dān)憂。對(duì)此，汽車行業(yè)資深專家邵元駿表示，目前動(dòng)力電池確實(shí)存在相對(duì)過剩問題，但是在“雙碳”目標(biāo)引導(dǎo)下，無論是用于新能源汽車的動(dòng)力電池還是目前非?；鸨膬?chǔ)能電池，電池需求會(huì)不斷增長(zhǎng)?！耙话銇碚f，實(shí)際產(chǎn)能要高于市場(chǎng)需求，才能應(yīng)對(duì)市場(chǎng)需求可能出現(xiàn)的大規(guī)模爆發(fā)，比如前兩年的動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)，出現(xiàn)需求瘋漲的現(xiàn)象，如果沒有足夠的產(chǎn)能規(guī)劃，市場(chǎng)就會(huì)白白流失?！彼?。
另外，邵元駿指出，動(dòng)力電池產(chǎn)線建設(shè)到投產(chǎn)一般需要2～3年時(shí)間，供需兩端存在一定時(shí)間差，在需求持續(xù)高漲的情況下，動(dòng)力電池出現(xiàn)產(chǎn)能過剩風(fēng)險(xiǎn)的可能性并不算大。盡管如此，張翔和邵元駿都強(qiáng)調(diào)，行業(yè)仍需警惕產(chǎn)能過剩風(fēng)險(xiǎn)，讓動(dòng)力電池發(fā)展回歸理性。
探索差異化發(fā)展之路
“電池并不局限于車身上，現(xiàn)在儲(chǔ)能電池也十分火爆。二者原理基本相同，企業(yè)完全可以利用電池產(chǎn)線，根據(jù)使用場(chǎng)景進(jìn)行終端適配?！鄙墼E表示，電池企業(yè)無需將目光僅僅聚焦于汽車，可以開拓如儲(chǔ)能電池等更多差異化發(fā)展道路。
隨著儲(chǔ)能市場(chǎng)的大爆發(fā)，不少電池企業(yè)關(guān)注到儲(chǔ)能電池這一賽道，相繼把儲(chǔ)能電池納入擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃之中。寧德時(shí)代、中創(chuàng)新航等動(dòng)力電池企業(yè)在去年紛紛布局儲(chǔ)能電池領(lǐng)域；億緯鋰能、贛鋒鋰業(yè)、盛虹控股集團(tuán)等均計(jì)劃今年建設(shè)新的儲(chǔ)能電池生產(chǎn)基地，儲(chǔ)能業(yè)務(wù)逐漸成為不少動(dòng)力電池企業(yè)的第二增長(zhǎng)曲線。根據(jù)咨詢機(jī)構(gòu)InfoLink的數(shù)據(jù)，2022年，全球儲(chǔ)能電池出貨量142.7GWh，同比增長(zhǎng)204.3%。其中，寧德時(shí)代、比亞迪、億緯鋰能占據(jù)Top 3，出貨量均超10GWh。相關(guān)研報(bào)指出，2023年全球儲(chǔ)能鋰電池需求量將達(dá)189GWh，同比增長(zhǎng)超60%。伴隨著清潔能源比重的逐步提高，儲(chǔ)能將在電力系統(tǒng)的發(fā)電側(cè)，電網(wǎng)側(cè)和用戶側(cè)發(fā)揮至關(guān)重要的作用預(yù)計(jì)到2025年全球儲(chǔ)能市場(chǎng)有望達(dá)到260GWh容量，儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈將迎來爆發(fā)式增長(zhǎng)。
對(duì)此，邵元駿表示，電池企業(yè)可以打通業(yè)務(wù)鏈條，關(guān)注儲(chǔ)能電池的布局。不過，他強(qiáng)調(diào)，從地方政府招商引資的角度看，必須要選擇優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能，才能避免出現(xiàn)產(chǎn)能過剩問題?！氨葋喌?、寧德時(shí)代這些在動(dòng)力電池上取得一定成績(jī)的企業(yè)在轉(zhuǎn)換儲(chǔ)能市場(chǎng)的時(shí)候，很容易能夠獲得較大市場(chǎng)。但是一些二三線企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)比較大?！彼J(rèn)為，地方政府如果想在二三線企業(yè)上“賭一把”，就必須面臨更大的產(chǎn)能過剩風(fēng)險(xiǎn)。
此外，海外出口也已成為電池企業(yè)釋放產(chǎn)能的路徑。2022年我國(guó)動(dòng)力電池出口量達(dá)68GWh，占總產(chǎn)量的12.47%。寧德時(shí)代、億緯鋰能、國(guó)軒高科、蜂巢能源等本土頭部電池企業(yè)均已在海外布局動(dòng)力電池生產(chǎn)基地。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，目前我國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)已建、在建和規(guī)劃建設(shè)的海外工廠累計(jì)產(chǎn)能已超300GWh。不久前，寧德時(shí)代位于德國(guó)的首個(gè)海外工廠已正式宣布啟動(dòng)鋰離子電池電芯的量產(chǎn)，年產(chǎn)量預(yù)計(jì)可達(dá)3000萬枚電芯。“走出去”已經(jīng)成為本土動(dòng)力電池企業(yè)的必然選擇?！拔磥碇袊?guó)動(dòng)力電池企業(yè)面對(duì)的不只是本土市場(chǎng)，而是全球市場(chǎng)的激烈角逐，要從全球市場(chǎng)來規(guī)劃產(chǎn)能。”邵元駿道。
