中國儲能網(wǎng)訊：9月10-11日，由中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會、南方科技大學(xué)碳中和能源研究院、南方電網(wǎng)能源發(fā)展研究院聯(lián)合100余家機(jī)構(gòu)共同支持的碳中和能源高峰論壇暨第三屆中國國際新型儲能技術(shù)及工程應(yīng)用大會在深圳召開。此次大會主題是“綠色、經(jīng)濟(jì)、安全、發(fā)展”。
來自行業(yè)主管機(jī)構(gòu)、國內(nèi)外駐華機(jī)構(gòu)、科研單位、電網(wǎng)企業(yè)、發(fā)電企業(yè)、系統(tǒng)集成商、金融機(jī)構(gòu)等不同領(lǐng)域的600余家產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)，1317位嘉賓參加了本屆大會。
11日上午，東方江峽產(chǎn)投總經(jīng)理李航受邀在“儲能金融與投資專場”分享了主題報告，主題為《長時儲能的投資機(jī)會》。
李航：我是來自東方江峽的李航，這是東方電氣和三峽集團(tuán)兩家國企合資的一家機(jī)構(gòu)，主要是做電力有關(guān)的投資，我今天是基于我的兩家股東單位在儲能裝備制造之前做過一些示范應(yīng)用的場景，跟大家匯報一下。
先講一下為什么我們看好在長時儲能領(lǐng)域的投資，昨天的論壇上，很多專家提到新能源入網(wǎng)的比例越大，對儲能時長的要求就越高，具體有多高呢？很多人喜歡用美國加州獨立運營商的數(shù)據(jù)，左邊這個曲線淺色的部分是2015年的時候，最深色的部分是2023年的時候，我們看到隨著新能源入網(wǎng)比例逐漸增加，對儲能時長的要求會逐漸增加。電力系統(tǒng)領(lǐng)域有一個凈負(fù)荷的概念，也就是說用電負(fù)荷需求，先用新能源去滿足，整個的負(fù)荷需求減去新能源的負(fù)荷之后的部分叫凈負(fù)荷，凈負(fù)荷這部分需要火電、氣電等傳統(tǒng)能源滿足的。我們看這個凈負(fù)荷的需求，隨著新能源入網(wǎng)比例越多，在一天當(dāng)中凈負(fù)荷的波動越大，這部分波動需要長時儲能去平衡。
我們看山東電力現(xiàn)貨市場這幾年的變化，右圖是2022年6月份的電力市場價格、2023年6月份價格的對比，同樣看到了這個鴨子曲線，也就是在中午11點到13點之間，新能源光伏大發(fā)的時候，凈負(fù)荷曲線處于非常低谷的時刻。
長時儲能和新能源之間的比例關(guān)系如果定量來說到底是多少呢？我們找了很多資料，發(fā)現(xiàn)引用比較多的是一篇核心期刊做過的研究，這里面顯示當(dāng)風(fēng)光的比例達(dá)到50%至80%的時候，長時儲能可能是需要10小時以上。
中國的新能源風(fēng)光發(fā)電占比從2020年的24%，預(yù)計到2030年會接近50%，到2060年接近80%，這是全球能源互聯(lián)網(wǎng)合作組織做的預(yù)測。
現(xiàn)在中國國內(nèi)對長時儲能的政策，我們看6月份發(fā)布的《新型電力系統(tǒng)發(fā)展藍(lán)皮書》怎么規(guī)劃的呢？對于長時儲能，在2030年至2045年這個總體形成期做了一些部署：規(guī)?；L時儲能取得重大的技術(shù)突破，以機(jī)械儲能、熱儲能、氫能為代表的10小時以上的長時儲能取得攻關(guān)技術(shù)突破，實現(xiàn)日間調(diào)節(jié)平衡。到2045年之后，還要實現(xiàn)跨日的電網(wǎng)儲能調(diào)節(jié)。在新型電力系統(tǒng)發(fā)展藍(lán)皮書的附錄還專門提到了關(guān)于美國的長時儲能對中國的借鑒，里面提到能源部關(guān)于長時儲能的規(guī)劃，到2050年電網(wǎng)儲能在4小時、6小時、8小時的配置分別是34%、25%和19%，大部分是4小時以上的長時儲能為主。
國內(nèi)第一個長時儲能政策就是山東發(fā)布的試點政策，它配置4小時以上的長時儲能對于補(bǔ)償費的標(biāo)準(zhǔn)是按2倍執(zhí)行的，按照租賃費給風(fēng)光新能源的是按照1.2倍折算的儲能規(guī)模，刺激的力度還不是特別到位。
根據(jù)中關(guān)村儲能協(xié)會的數(shù)據(jù)，從存量來說，新型儲能去年首度超過20%，達(dá)到了21%，累計裝了13GW。從增量來說，去年新型儲能裝了7.3GW，其中90%是鋰離子電池，但是壓縮空氣、液流、鈉離子、飛輪等等技術(shù)路線也開始逐漸增多。
今天我們看長時儲能的幾種方式，抽水蓄能是最成熟的，還有壓縮空氣、氫、儲熱，以及電化學(xué)里面的液流電池。后面我分別把幾種長時儲能的成本和技術(shù)的投資方向跟大家做一些分享。
還是先說一下抽水蓄能，我覺得很多做投資的朋友一說儲能都不提抽水蓄能，認(rèn)為沒機(jī)會了。我認(rèn)為也不對，其實還是有些機(jī)會的。根據(jù)國家規(guī)劃，加上三峽資本進(jìn)行的梳理，我們梳理過截至2022年6月份已經(jīng)開工的13個項目和110個進(jìn)入規(guī)劃的項目，國家規(guī)劃的中長期，就是2021到2025年差不多新增30GW裝機(jī)，2025到2030年新增差不多60GW裝機(jī)，這是大概率能完成的。在抽水蓄能儲能的部分，機(jī)電設(shè)備差不多占比30%，這一塊是投資的重點。雖然機(jī)電設(shè)備里面，東方電氣、哈電、浙富等等企業(yè)都已經(jīng)上市了，但是技術(shù)進(jìn)步上還是有一些機(jī)會的，比如說變速機(jī)組，現(xiàn)在用雙饋變速調(diào)速，定子直接接入電網(wǎng)，轉(zhuǎn)子通過變頻器來接，這樣就可以有更好的運行效率，經(jīng)過測試如果變速機(jī)組10%的轉(zhuǎn)速調(diào)節(jié)，輸入功率可以在正負(fù)30%以上，有更好的適應(yīng)電網(wǎng)變頻調(diào)節(jié)功率的效果，所以抽水蓄能的技術(shù)進(jìn)步方面依然是有一些投資機(jī)會。
長時儲能的商業(yè)模式是我想和大家分享的重點內(nèi)容，這張圖里回顧了抽水蓄能兩部制電價實施的過程，紅色部分是當(dāng)時出臺的利好政策，紫色部分是一些比較負(fù)面的行業(yè)政策。2004年國家政策第一次提到抽水蓄能建設(shè)的費用要納入電網(wǎng)的運行費；2014年的時候第一次提出兩部制電價；2014年9月呼和浩特抽水蓄能公司第一臺機(jī)組建設(shè)完成，開始向自治區(qū)發(fā)改委申請兩部制電價，然而到2016年的時候國家發(fā)了省級電網(wǎng)輸配電價管理辦法，這時候又說抽水蓄能電站是跟輸配電業(yè)務(wù)無關(guān)的資產(chǎn)，在輸配電價里面不允許把儲能的容量電費納入輸配電價，所以呼和浩特抽水蓄能電站到2015年6月的時候全部四臺機(jī)組并網(wǎng)，一直到2018年的時候這個容量電費都無法落實，中間內(nèi)蒙古發(fā)改委給蒙西電網(wǎng)集團(tuán)多次協(xié)調(diào)，呼吁盡快結(jié)算電費，到2018年底依然有4億的容量費無法落實。三峽集團(tuán)也把所投資的呼蓄電站股權(quán)轉(zhuǎn)讓給了蒙西電網(wǎng)。
2019年的時候發(fā)改委發(fā)了897號文，進(jìn)一步明確抽蓄成本不得計入輸配電價；2021年633號文發(fā)布，才確定把抽蓄的成本納入輸配電價，并且要求電網(wǎng)企業(yè)及時結(jié)算，這里面同時規(guī)定了輸配電價的標(biāo)準(zhǔn)，資本金回報率6.5%，按照已運行電站的前50%優(yōu)秀的成本去核算它的運行費。什么時候核算出來的呢？2021年6月份發(fā)布的633號文，一直到2023年6月份才核定出來第一批48個電站，包括31個已運行的，還有幾個到2025年運行。所以整個過程從提兩部制電價，一直到輸配電費核算出來，花了10年的時間。我們參考來看現(xiàn)在的壓縮空氣、液流電池會是什么狀態(tài)呢？很多人說走兩部制電價，這肯定不是一蹴而就的。
這是國內(nèi)第一個百兆瓦級別的液流儲能電站——大連恒流電站，展示了遼寧省發(fā)改委的網(wǎng)站上的截圖，時間是2021年5月。當(dāng)中提到2018年省發(fā)改委同意大連恒流電站實行兩部制電價，但是目前還沒有解決。方案是2021年至2022年的容量電費由大連市財政解決，爭取2023年以后實行兩部制電價，中間也是提到了和國家發(fā)改委層面多次的溝通。我們認(rèn)為容量電費這些問題不是短時間內(nèi)可以解決的，對于投資來說，儲能需要有一定的耐心。
液流電池投資的方向，一會兒還有嘉賓分享，簡單介紹比如說非氟膜的穩(wěn)定性、導(dǎo)電性的問題；還有雙極板表面處理、優(yōu)化流場等等，這都是一些可以投資的方向。
壓縮空氣電站，我們還是看它的商業(yè)模式，金壇的電站根據(jù)公開報道，在運行一周年之后，累計8500萬度的調(diào)峰電量，它的設(shè)計時長是發(fā)電5小時，按照300天運營，就是9000萬度的調(diào)峰電量，這是按照一充一放算的，我們知道金壇的電站設(shè)計要兩充兩放才能達(dá)到經(jīng)濟(jì)性，但是現(xiàn)在一年只做到一充一放。 后面這一頁是壓縮空氣的投資方向，時間原因這里不詳細(xì)講了。
熔鹽儲熱，火電靈活性改造，這是已經(jīng)實現(xiàn)了經(jīng)濟(jì)性的，這個項目很掙錢，利用谷電進(jìn)行熔鹽儲熱。我們認(rèn)為熔鹽儲熱是現(xiàn)在市場競爭還遠(yuǎn)未達(dá)到充分的，還有相當(dāng)多的企業(yè)有投資的機(jī)會，比如說這里面開發(fā)新的熔鹽罐，蛇形的加熱板，200度到300度之間的儲熱材料等等。
最后和大家報告一下氫能，這是三峽集團(tuán)在內(nèi)蒙建設(shè)的國內(nèi)唯二的萬噸級電解水制氫示范項目。關(guān)于氫能儲能發(fā)改委是有明確定義的，就是利用可再生能源電解制氫，并且把氫進(jìn)行利用，不需要變回電?！半姟獨洹剂想姵匕l(fā)電”這個方式經(jīng)濟(jì)性肯定是不行的。這個項目是把氫能大部分放在化工領(lǐng)域，做了合成氨，小部分放在交通上面。
現(xiàn)在講經(jīng)濟(jì)的很喜歡說幾期疊加，氫能電池也是還在政策培育期，要有地方補(bǔ)貼。但是又在熱議熱炒期，各地都是雷聲大雨點小。從投資角度，我們分析氫能和燃料電池的估值：以燃料電池動力系統(tǒng)為例，一般認(rèn)為燃料電池比鋰電池，車動力系統(tǒng)上差不多要晚10年，在規(guī)模上來說，燃料電池是鋰電池汽車的一種補(bǔ)充，可能會占到1/3到1/10左右的規(guī)模。從估值上來說，鋰電池的龍頭寧德時代是在國家示范（2009年十城千輛）啟動之后，在2018年才上市，國家規(guī)劃啟動10年之后產(chǎn)生龍頭企業(yè)，寧德首發(fā)的市值是500億。如果是今天做一級市場投資的人，也就是說關(guān)注從企業(yè)設(shè)立到IPO之間這段估值的增長，我們看今天的燃料電池車，如果對投資來說，如果今天投的是龍頭，應(yīng)該看10年以前龍頭企業(yè)的市值的1/3。也就是寧德時代在2014年市值的1/3，才是今天燃料電池動力系統(tǒng)的估值，安全邊際才比較高。
這是氫能的投資方向，包括大型的堿性電解槽、長壽命的陰離子交換膜電解槽、大規(guī)模的SOEC等等，以及一些關(guān)鍵材料等等。
最后是喜聞樂見的廣告時間，剛才說了我的股東集團(tuán)是東方電氣和三峽集團(tuán)，這兩家單位在儲能領(lǐng)域都有一些布局和探索。東方電氣是做裝備制造的，所以抽蓄、二氧化碳儲能、電化學(xué)、壓縮空氣、氫能、儲熱等等，都是國內(nèi)主流的設(shè)備制造商。三峽集團(tuán)這一塊，昨天有三峽集團(tuán)的嘉賓介紹了在山東慶云獨立的100MW的儲能電站，這是鋰離子的儲能，在烏蘭察布建設(shè)了源網(wǎng)荷儲技術(shù)研發(fā)試驗基地，包括了鈉離子的儲能、飛輪儲能、全釩液流、光熱儲能的示范項目，也歡迎大家去參觀、交流。
我的介紹就到這里。
【責(zé)任編輯：周曉晴】
