中國儲能網訊：2023年儲能行業(yè)最熱的詞匯一定包括“產能過?！薄?022年，國內外兩個市場儲能需求井噴，儲能電池和系統(tǒng)集成紛紛加入擴產潮，行業(yè)和市場頻頻預警“產能過?！?。
進入2023年，儲能領域“逆勢”擴產的趨勢進一步加劇，供需失衡引發(fā)的“價格戰(zhàn)”正在加速行業(yè)洗牌，而頭部玩家正在通過擴產為這場行業(yè)淘汰賽后的市場作占位布局。
“內卷”式擴產
一邊喊著過剩，一邊繼續(xù)擴產，轉身又被卷進價格戰(zhàn)的洪流，儲能行業(yè)似乎進入了“怪圈”。
據中國儲能網不完全統(tǒng)計，今年以來，截至12月18日，儲能產業(yè)鏈簽約、開工的擴產項目共137個，投資總規(guī)模超7000億元。
這些擴產項目主要發(fā)生在儲能電池和儲能系統(tǒng)企業(yè)中，規(guī)模超過2TWh。
在這些擴產項目中，超過一半企業(yè)項目規(guī)模超過10GWh，投資金額超百億項目多達42個。
其中，投資金額最大為化工巨頭盛虹動能，其張家港儲能電池超級工廠項目，總投資金額達306億元，規(guī)劃產能為60GWh。加上此前盛虹已經布局的75GWh產能，盛虹動能規(guī)劃儲能電池產能規(guī)模達到了135GWh。
另外一些比較大的擴產項目還有，億緯鋰能在今年1月宣布投資108億元在荊門高新區(qū)投資建設60GWh動力儲能電池生產線及輔助設施項目。
同月，億緯鋰能公告擬與四川成都簡陽市人民政府就20GWh動力儲能電池生產基地項目簽訂投資合作協(xié)議，項目總投資約100億元。3月，投資超100億元的億緯鋰能儲能與動力電池項目在遼寧沈陽開工。截至目前,億緯鋰能電池總產能規(guī)劃已經超過300GWh。
儲能“黑馬”瑞浦蘭鈞今年2月將“年產30GWh電芯及Pack生產基地項目”落子重慶。12月18日，瑞浦蘭鈞登陸港交所，根據招股書，此次IPO將最高募集23.9億港元，其中80%資金將用于擴大公司產能，預計到2025年底前，瑞浦蘭鈞產能規(guī)模將超過150GWh。
值得關注的是，擴產項目中鈉離子儲能、液流儲能項目的規(guī)模也很亮眼。
其中，鈉離子項目擴產規(guī)模達106GWh，投資規(guī)模超600億元。比較大的項目有：10月，為方能源年產20GWh鈉電池電芯項目落戶貴州大龍；9月，昊威新能源擬投資100億元在重慶潼南建設年產30GWh固態(tài)鈉離子電池項目；5月，由上海普利特復合材料股份有限公司控股子公司江蘇海四達電源有限公司投資建設，總投資102億元的30GWh鈉離子及鋰離子電池與系統(tǒng)生產基地項目落戶湖南瀏陽經開區(qū)。
另外，擴產項目中有3個液流儲能項目，包括9月14日，緯景儲能20GWh鋅鐵液流新型儲能項目在湖北宜昌開工，該項目計劃投資130億元。
在儲能材料端，也有多個大規(guī)模投資項目。其中，國軒高科10月份表示，將在美國投資23.64億美元（合計人民幣169億）投建電池材料工廠，累計規(guī)劃產能為15萬噸電池正極材料及5萬噸負極材料；濱海能源10月份宣布，擬投資82億元建設20萬噸負極材料一體化項目；中芯能將投資51億，在浙江臺州建設年產15萬噸新能源電池正極材料及配套2萬噸前驅體、1萬噸硬碳負極項目。
產能過剩形勢難言樂觀。國際機構預測，到2030年，全球儲能市場需求預計為900GWh，相比今年以來中國市場2TWh的產能擴張，如同是“小巫見大巫”。
另外，今年儲能市場的交易情況也不盡人意。今年前三季度儲能鋰電池累計出貨量僅127GWh。第三季度，儲能鋰電池行業(yè)產能利用率普遍低于50%，
極速擴張的產能導致的結果便是，越來越無序的價格戰(zhàn)。今年以來，電池級碳酸鋰價格持續(xù)下跌，較年初暴跌60%，跌近10萬元/噸的紅線。這股跌勢持續(xù)震動產業(yè)鏈，儲能型電芯跌破0.4元/Wh，儲能系統(tǒng)報價屢次創(chuàng)下0.638元/Wh的新低，4h儲能系統(tǒng)報價跌破0.6/Wh，整個儲能行業(yè)進入產能過剩、價格內卷的陣痛期，行業(yè)正在加速洗牌。
需求側推動
支撐企業(yè)加碼布局的原因或許是今年中國市場的表現(xiàn)。
據中國儲能網此前統(tǒng)計，截至11月，新增儲能裝機投運項目共395個，規(guī)模達19.67GW/38.46GWh，超過去年全年裝機規(guī)模的34%。其中，新型儲能裝機規(guī)模為17.036GW，占比為87%，裝機量是去年全年的2.9倍。
從儲能招投標情況來看，數(shù)據表明，2023年上半年，儲能招標規(guī)模超過60GWh，集采/框采規(guī)模是2022年兩倍。中國儲能網此前統(tǒng)計，僅央國企今年開展的儲能項目集采規(guī)模近40GWh。
對于今年以來近130GWh的鈉離子電池、液流電池項目擴產動機，或許能從今年以來的儲能裝機和集采項目中找到答案。
今年以來共有2GWh的液流儲能系統(tǒng)集采，一個是中核匯能有限公司2023-2024年度儲能集中采購兩標段共采購規(guī)模6GWh，包括1GWh全釩液流儲能系統(tǒng)。
另一個是國家電投2023年度儲能系統(tǒng)電商化集采項目也包括了1GWh液流電池集采，但并未指明“全釩”。
兩次集采均對投標人近三年內單體項目液流儲能系統(tǒng)的業(yè)績提出了要求，其中國家電投2023年集采要求為5MWh及以上；中核匯能2023年集采的要求為10MWh及以上。
另外，在前11月儲能裝機項目中，包含了7個液流電池儲能項目和2個鈉電池儲能項目。
海外市場仍然是頭部企業(yè)開疆拓土的“獵場”，擴產是他們提高市場占有率的路徑之一。
盡管今年以來國外戶儲需求收縮，中國企業(yè)在海外市場的表現(xiàn)仍然不俗，在今年前11月，11家頭部儲能電池企業(yè)拿下近250GWh訂單，其中不乏一些企業(yè)頻頻斬獲海外大單。
在6月的國際電池儲能技術博覽會(EES Europe)上，寧德時代與近百家頭部企業(yè)深入洽談簽署并鎖定超過40GWh合作協(xié)議。
8月，寧德時代與海博思創(chuàng)雙方就推進儲能、光儲充、智能制造等多領域達成深度合作，并計劃未來三年電池產品采購總量不低于50GWh。
億緯鋰能在6月份連續(xù)收獲兩個電池大單：6月14日，億緯鋰能子公司與Powin簽訂10GWh供貨協(xié)議的公告，雙方同意億緯動力根據約定向Powin生產和交付10GWh方形磷酸鐵鋰電池。6月15日，億緯鋰能與ABS簽訂供貨協(xié)議，根據約定，億緯鋰能預計向ABS生產和交付13.389GWh方形磷酸鐵鋰電池。
從政策支持角度來看，今年1-11月，全國共發(fā)布超過520條儲能政策，其中國家層面儲能政策67條，地方層面儲能政策超過450條。
新版“兩個細則”促進了輔助服務市場建設，目前，華中、西北區(qū)域、南方、華北、華東、東北和江蘇、山東兩省相繼出臺了新版“兩個細則”，為一段時期內電力輔助服務的謀劃了方向。
分時電價時段優(yōu)化和峰谷價差拉大促進了2023年工商業(yè)儲能市場爆火。從12月份各地區(qū)公布的12月電網代購電價來看，19個地區(qū)的最大峰谷價差超過0.7元/kWh，廣東?。ㄖ槿俏迨校┳畲蠓骞葍r差最大，達到1.3376元/kWh。
另外，共有20多個地區(qū)執(zhí)行尖峰電價。與11月份相比，23個地區(qū)最大峰谷價差進一步拉大。
國家層面也試圖為儲能容量電價打開窗口，目前已經有山東等5個省份已經開始先行先試。
目前，已有25個?。ㄊ校┮?guī)劃了“十四五”期間的新型儲能裝機目標及具體規(guī)劃，到2025年，預計新型儲能裝機目標將達到67.85GW。
巨大市場潛力，多元化應用場景，系統(tǒng)成本的進一步下降，一系列政策利好驅動，儲能盈利模式將更加優(yōu)化和完善，也必將擴大儲能需求端市場。
