中國儲能網(wǎng)訊：伍德麥肯茲光伏研究團隊近期發(fā)布最新報告China distributed solar market outlook 2024（《中國分布式光伏市場展望2024》），解讀影響市場發(fā)展的驅(qū)動及阻礙因素，重點分析宏觀政策、供應(yīng)鏈動態(tài)、市場機制、電網(wǎng)限制及配儲經(jīng)濟性等內(nèi)容。主要觀點摘要如下。
2024年，新增分布式光伏裝機容量有望創(chuàng)新高
伍德麥肯茲預(yù)計，2024年中國光伏新增裝機容量有望實現(xiàn)291GWdc，其中，分布式光伏新增144GWdc，占總增量的49.5%。
回顧2024年前三季度，分布式光伏裝機量已接近98GWdc，同比增長27%。其中工商業(yè)光伏表現(xiàn)突出，新增71.7GWdc。然而，戶用光伏的增速不及預(yù)期，新增裝機僅為26.2GWdc，同比下降31%，主要受政策變化影響。山東、河南等戶用光伏裝機大省將租賃屋頂或出租光伏發(fā)電設(shè)施的營利項目歸類為非自然人分布式光伏項目，并要求以企業(yè)名義備案，按工商業(yè)光伏管理，使得這些項目無法享受戶用光伏的優(yōu)惠政策和優(yōu)先并網(wǎng)保障。此外，戶用市場的重心持續(xù)向南方轉(zhuǎn)移，江蘇前三季度的新增裝機總?cè)萘口s超河南，成為體量最大的戶用光伏省區(qū)。
展望未來十年，分布式光伏預(yù)計將以平均每年125GWdc的速度穩(wěn)步增長。到2033年，東部地區(qū)仍將領(lǐng)跑分布式裝機，同時，中部和南部地區(qū)也展現(xiàn)出較大的增長潛力。
市場標準化和項目經(jīng)濟性提升，推動未來分布式光伏市場的增長
在宏觀政策上，近期《分布式光伏發(fā)電開發(fā)建設(shè)管理辦法（征求意見稿）》出臺，主要從項目分類、上網(wǎng)模式、市場化交易等方面進行了規(guī)范，進一步促進未來分布式光伏高質(zhì)量發(fā)展。
與此同時，在以浙江和江蘇為代表的分布式光伏主力市場，政府也將持續(xù)在“十四五”期間，為新增裝機容量提供裝機量與發(fā)電量補貼，補貼水平分別為0.4元/瓦、0.2元/千瓦，持續(xù)保障項目短期內(nèi)的收益。
在項目成本端，自2023年起，上游大規(guī)模擴張引起的供需錯配，持續(xù)引導(dǎo)組件價格下行，預(yù)計到2024年底降幅達40%。我們認為，2024年組件價格有望觸底，并在未來五年內(nèi)，趨于平穩(wěn)且保持在較低的水平（平均0.1USD/W）。低價組件降低項目成本，縮短回本周期，優(yōu)化項目經(jīng)濟性。在項目收益端，不斷上漲的終端用戶電價意味著自發(fā)自用所節(jié)約的電費成本將大幅增加，進一步凸顯項目經(jīng)濟性。在主要裝機省份，2050年100%自發(fā)自用所節(jié)約的電費成本最高可較2024年的水平增長51%。低成本疊加高回報驅(qū)動分布式光伏未來發(fā)展。
電網(wǎng)承載力限制問題頻出，分布式光伏就地消納問題亟待解決
近年來，分布式光伏裝機激增對電網(wǎng)安全性與穩(wěn)定性提出了新的挑戰(zhàn)。從2023年起，各地調(diào)節(jié)能力不足、反送功率受限、電壓偏差過大等一系列接入問題頻出。在短期內(nèi)，通過停止項目備案來緩解可接入容量的不足將成為制約分布式光伏發(fā)展的一大因素。長期來看，提升配電網(wǎng)承載力和靈活性是緩解電網(wǎng)壓力的必經(jīng)之路，進而保障未來裝機增長空間。
個別省份，例如河南，要求配置儲能來提高當?shù)仉娋W(wǎng)容量，以保障光伏項目正常推進。從各地已公布的配儲政策來看，分布式光伏配儲比例集中在15-20%，時長以2小時為主。配置儲能可提高自用比例，從而增加自發(fā)自用所節(jié)約的電費成本。我們預(yù)測，相較于沒有配置儲能的分布式光伏所節(jié)省的電費支出，配儲可將其進一步提高18%。目前，2小時儲能的Capex超1000元/千瓦時，而4小時儲能的在840元/千瓦時。伍德麥肯茲模型預(yù)測，若想要通過配儲實現(xiàn)正向的投資回報，2小時與4小時儲能的Capex 分別不得高于828和814元/千瓦時。在電網(wǎng)容量告急及各地強制配儲政策不斷明晰的背景下，高昂的配儲成本或?qū)⒅萍s分布式光伏未來裝機擴張。
