不論愿意不愿意承認(rèn)，這都是一個(gè)事實(shí)：全球多晶硅產(chǎn)業(yè)終于還是走向了寡頭壟斷的不歸路。
之所以用“不歸路”這個(gè)詞，是為了強(qiáng)調(diào)這種趨勢(shì)的不可逆轉(zhuǎn)。2003年德國(guó)光伏補(bǔ)貼政策的出臺(tái)，極大推動(dòng)了德國(guó)乃至歐洲太陽(yáng)能光伏應(yīng)用市場(chǎng)的發(fā)展，太陽(yáng)能級(jí)多晶硅市場(chǎng)需求由此出現(xiàn)爆發(fā)性增長(zhǎng)，價(jià)格飛速上漲。到了2008年，國(guó)際多晶硅價(jià)格更是一舉達(dá)到350萬(wàn)元/噸。暴利的驅(qū)動(dòng)下，眾多企業(yè)跟風(fēng)擠進(jìn)了這個(gè)高科技行業(yè)。多晶硅行業(yè)的躁動(dòng)不止是發(fā)生在中國(guó)，它就像一場(chǎng)全球的盛宴，雨后春筍般冒出的多晶硅企業(yè)們迫不及待的想著分一杯羹。盛極必衰，如今讓當(dāng)我們回頭再看時(shí)，仍能感受到多晶硅血肉競(jìng)技場(chǎng)的殘酷性。
2013年，多晶硅產(chǎn)業(yè)五巨頭——保利協(xié)鑫，瓦克化學(xué)（Wacker），漢姆洛克（Hemlock），OCI，以及REC，僅僅這這五家多晶硅供應(yīng)商就生產(chǎn)了全球范圍內(nèi)大約81%的多晶硅，總產(chǎn)量達(dá)21.5萬(wàn)噸。按地區(qū)性分布，2013年中國(guó)多晶硅產(chǎn)量占全球總產(chǎn)量的35%；緊跟其后的是美國(guó)，占總產(chǎn)量的24%，其次是德國(guó)和韓國(guó)，分別為23%和12%，其他地區(qū)（主要是日本）多晶硅產(chǎn)量亦貢獻(xiàn)了6%的市場(chǎng)份額。
再看一下各個(gè)多晶硅產(chǎn)地的企業(yè)構(gòu)成，2013年，全球多晶硅產(chǎn)能主要集中在15家企業(yè)上，其中，中國(guó)企業(yè)有保利協(xié)鑫、特變電工、大全、瑞能、亞洲硅業(yè)、洛陽(yáng)中硅等；美國(guó)主要企業(yè)為Hemlock、REC、SunEdison三巨頭；德國(guó)韓國(guó)都是一家獨(dú)大，主要產(chǎn)能分別為瓦克、OCI貢獻(xiàn)；日本多晶硅產(chǎn)能分布較廣，Tokuyama、M.setek、Mitsubishi、Osaka Titanium四家企業(yè)皆入圍全球多晶硅 TOP 15。
看起來(lái)中國(guó)多晶硅產(chǎn)業(yè)形勢(shì)還不錯(cuò)。2013年全球多晶硅產(chǎn)量前十五的企業(yè)中國(guó)有6家入圍。然而，如果從產(chǎn)量分布去看的話，中國(guó)中小多晶硅企業(yè)的生存環(huán)境卻不讓人樂(lè)觀。根據(jù)中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)王勃華在第六屆中國(guó)（無(wú)錫）國(guó)際新能源大會(huì)上發(fā)言透露，在高峰時(shí)期我國(guó)多晶硅廠生產(chǎn)企業(yè)達(dá)到80多家，其中改良西門(mén)子法40多家。盡管曾經(jīng)因?yàn)槎嗑Ч璐蠼祪r(jià)曾經(jīng)出現(xiàn)過(guò)僅有4、5家企業(yè)維持生產(chǎn)的情況，但隨著行業(yè)逐步回暖，現(xiàn)在已經(jīng)有18家左右的企業(yè)恢復(fù)生產(chǎn)。然而，在這18家恢復(fù)生產(chǎn)的企業(yè)中，前五名的產(chǎn)量就占到總產(chǎn)量的80%以上，排在后面的13家生產(chǎn)量不到總量的20%。
盤(pán)點(diǎn)入圍《光伏制造行業(yè)規(guī)范條件》的多晶硅企業(yè)
根據(jù)國(guó)務(wù)院《關(guān)于促進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的若干意見(jiàn)》（國(guó)發(fā)[2013]24號(hào)）和國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)及產(chǎn)業(yè)政策，按照優(yōu)化布局、調(diào)整結(jié)構(gòu)、控制總量、鼓勵(lì)創(chuàng)新、支持應(yīng)用的原則，2013年9月工信部制定并發(fā)布了《光伏制造行業(yè)規(guī)范條件》，隨后在10月發(fā)布了《光伏制造行業(yè)規(guī)范公告管理暫行辦法》。11月28日，工信部發(fā)布公告，將擬公告的符合《光伏制造行業(yè)規(guī)范條件》第一批企業(yè)名單予以公示。
第一批入圍公示名單包含134家光伏生產(chǎn)企業(yè)，其中有尚德電力 、南玻A、天威保變 、ST超日、比亞迪等一批上市公司。主要涵蓋了多晶硅、電池、組件、硅棒、硅片幾個(gè)業(yè)務(wù)領(lǐng)域，其中主營(yíng)業(yè)務(wù)涉及組件生產(chǎn)的企業(yè)有60家，電池生產(chǎn)的企業(yè)47家，多晶硅生產(chǎn)企業(yè)11家，其余則為硅錠、硅棒、硅片生產(chǎn)企業(yè)。
在今后的半年多時(shí)間里，工信部又接連公布了第二、三批符合規(guī)范的入圍光伏企業(yè)名單。而從后面的名單結(jié)果來(lái)看，后面入圍的多晶硅企業(yè)數(shù)量遠(yuǎn)沒(méi)有第一批那么多，僅有四家。而第三批名單中，入圍多晶硅企業(yè)更是孑然只有內(nèi)蒙古盾安光伏一家。
下面為讀者盤(pán)點(diǎn)一下三批入圍《光伏制造行業(yè)規(guī)范條件》的多晶硅企業(yè)：
| 第一批名 |
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| 第二批名 |
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| 第三批名 |
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我國(guó)多晶硅產(chǎn)業(yè)大約分為十個(gè)產(chǎn)區(qū)
從名單上看，連續(xù)的三批16家多晶硅企業(yè)名單在相當(dāng)程度上和2013年產(chǎn)量名單有一定的重疊，然而，從總體來(lái)看，入圍企業(yè)不足全國(guó)多晶硅企業(yè)全盛時(shí)期總數(shù)的五分之一。根據(jù)規(guī)范要求，入圍企業(yè)需達(dá)到當(dāng)前50%的產(chǎn)能利用率和完成相關(guān)環(huán)境評(píng)估。自從多晶硅價(jià)格大跌，許多新進(jìn)入行業(yè)的多晶硅企業(yè)皆以為經(jīng)營(yíng)狀況停產(chǎn)，2014年上半年以來(lái)復(fù)產(chǎn)開(kāi)工的多晶硅企業(yè)僅有15、6家，這些企業(yè)和入圍名單也有相當(dāng)大的對(duì)應(yīng)。多數(shù)多晶硅企業(yè)基本是堅(jiān)持開(kāi)工到2012年的9月份，所以第一批名單有11家企業(yè)入圍。但2013年，一直停產(chǎn)到2013年9月份的企業(yè)是達(dá)不到50%的的產(chǎn)能利用率。隨著這個(gè)準(zhǔn)入門(mén)檻一年一年地進(jìn)行下去，企業(yè)的數(shù)量將逐漸減少。從第一批的11家到后面的4家、1家，也可以反映出多晶硅產(chǎn)業(yè)的開(kāi)工情況堪憂。
在工信部名單之內(nèi)的企業(yè)，更容易獲得金融機(jī)構(gòu)的鼓勵(lì)與支持的，名單之外的企業(yè)應(yīng)面臨金融政策的維持或壓縮；海關(guān)為企業(yè)辦理出口產(chǎn)品退稅時(shí)，也會(huì)依據(jù)名單上優(yōu)先退稅，不在名單之內(nèi)的企業(yè)將不能享受退稅政策。而且，《名單》影響也會(huì)擴(kuò)散到光伏企業(yè)上下游的合作關(guān)系,公告的名單也將逐漸成為企業(yè)間合作的重要基礎(chǔ)。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，去產(chǎn)能化的途徑也主要是依靠兼并重組的手段，此次出臺(tái)《規(guī)范條件》是為行業(yè)兼并重組、淘汰落后產(chǎn)能、提高行業(yè)集中度做好了準(zhǔn)備。
由此可見(jiàn)，在光伏產(chǎn)業(yè)逐漸走出寒冬，多晶硅產(chǎn)業(yè)也有了一定的恢復(fù)。但總的來(lái)說(shuō)，行業(yè)整并是大趨勢(shì)，光伏行業(yè)的兼并重組風(fēng)一直延伸到上游，競(jìng)爭(zhēng)力差的企業(yè)已經(jīng)在政策上被放棄了。當(dāng)然，對(duì)于如何整并，各方行業(yè)專(zhuān)家也有不同的看法。在第一批名單出爐之時(shí)，保利協(xié)鑫能源控股有限公司副總裁總呂錦標(biāo)接受采訪時(shí)曾表示，“今后在晶硅、組件整合中，技術(shù)替代的特點(diǎn)會(huì)越來(lái)越突出。簡(jiǎn)單拼湊到一起，已經(jīng)無(wú)法體現(xiàn)出產(chǎn)能規(guī)模的優(yōu)勢(shì)了，未來(lái)兼并重組可以選擇相互參股方式，通過(guò)股權(quán)關(guān)系把企業(yè)間的利益一下子緊密起來(lái)。”在技術(shù)優(yōu)勢(shì)越來(lái)越明顯的情況下，大企業(yè)吃掉小企業(yè)已成必然。
外企瘋狂涌入
2014年1-10月份，國(guó)內(nèi)多晶硅產(chǎn)量約11.1萬(wàn)噸，預(yù)計(jì)2014年全年多晶硅產(chǎn)量將至少達(dá)到13萬(wàn)噸，同比去年增加55%。同時(shí)，估計(jì)我國(guó)多晶硅有效產(chǎn)能在經(jīng)歷過(guò)大企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)提升后，大約有15.6萬(wàn)噸。然而，與之對(duì)比的是，2014年我國(guó)多晶硅進(jìn)口量將超過(guò)9萬(wàn)噸。
色協(xié)會(huì)硅業(yè)分會(huì)最新發(fā)布的報(bào)告顯示，2014年9月份我國(guó)多晶硅進(jìn)口總量為9942噸（8月份為8373噸、7月份為8936噸），環(huán)比增加18.7%，再創(chuàng)歷史新高！
其中通過(guò)加工貿(mào)易方式進(jìn)口多晶硅量為6415噸，在9月份總進(jìn)口量中占比為64.5%；從美國(guó)按加工貿(mào)易方式進(jìn)口1698噸，占9月加工貿(mào)易進(jìn)口總量的26.5%，在當(dāng)月自美國(guó)進(jìn)口總量中占90%，而除去不在反傾銷(xiāo)范圍內(nèi)的189噸半導(dǎo)體用多晶硅外，其它則100%為可規(guī)避反傾銷(xiāo)稅的以加工貿(mào)易方式進(jìn)口的太陽(yáng)能級(jí)多晶硅！
而8月份時(shí)，我國(guó)從美國(guó)進(jìn)口的多晶硅總量為1761噸，不僅環(huán)比增長(zhǎng)了33.8%，且與9月份一樣，除了139噸半導(dǎo)體用多晶硅，剩下的1622噸太陽(yáng)能級(jí)多晶硅也100%通過(guò)加工貿(mào)易方式進(jìn)口。這意味著，即便商務(wù)部、海關(guān)總署8月14日做出了“自2014年9月1日起暫停太陽(yáng)能級(jí)多晶硅加工貿(mào)易進(jìn)口業(yè)務(wù)申請(qǐng)受理”的決定（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“58號(hào)文”），海外太陽(yáng)能級(jí)多晶硅借加工貿(mào)易進(jìn)口以逃避反傾銷(xiāo)關(guān)稅的活動(dòng)依然猖獗。
據(jù)有關(guān)部門(mén)摸底，國(guó)內(nèi)一家企業(yè)突擊申請(qǐng)并獲批了十筆加工貿(mào)易進(jìn)口合同，執(zhí)行期從2014年9月持續(xù)到2015年8月，總量超過(guò)了1萬(wàn)噸。相當(dāng)于海外多晶硅企業(yè)提前在中國(guó)市場(chǎng)鎖定了一年的訂單，由此便可高枕無(wú)憂。對(duì)國(guó)內(nèi)多晶硅產(chǎn)業(yè)造成的沖擊無(wú)疑是巨大的。值得一提的是，如REC、Hemolock等海外多晶硅巨頭，或?qū)⒁驔](méi)有了來(lái)自于中國(guó)市場(chǎng)的壓力，而喪失了幫助中國(guó)光伏就雙反與美國(guó)達(dá)成某種和解的動(dòng)力，由此造成惡性循環(huán)，中小多晶硅企業(yè)的生存狀況更是難上加難。
中國(guó)需要幾家多晶硅企業(yè)/能剩下幾家多晶硅企業(yè)？
自從2013年11月《光伏制造行業(yè)規(guī)范條件》公布以來(lái)，我國(guó)多晶硅企業(yè)呈現(xiàn)出大企業(yè)越做越大，小企業(yè)則在國(guó)內(nèi)外巨頭擠壓下掙扎求存的狀況。問(wèn)題就來(lái)了，入圍《光伏制造行業(yè)規(guī)范條件》到底能不能滿(mǎn)足國(guó)內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)需求？
這其實(shí)就是一個(gè)中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)需要幾家多晶硅企業(yè)的問(wèn)題，其另外一層含義則是，到最后我國(guó)能剩下幾家多晶硅企業(yè)？據(jù)中國(guó)硅業(yè)協(xié)會(huì)估計(jì)，2014年全年我國(guó)多晶硅供應(yīng)量為22萬(wàn)，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出光伏產(chǎn)業(yè)需求。與此同時(shí)，保利協(xié)鑫、特變電工、大全新能源等現(xiàn)有開(kāi)工率較好的多晶硅企業(yè)都在緊鑼密鼓的進(jìn)行著擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，放眼國(guó)外，REC、OCI、瓦克化學(xué)的擴(kuò)產(chǎn)規(guī)模也相當(dāng)驚人，根據(jù)GTM Research預(yù)測(cè)，到2016年全球?qū)⑿略龆嗑Ч璁a(chǎn)能25GW，約合130000噸。而這些數(shù)字，基本上都是大型多晶硅企業(yè)的“貢獻(xiàn)”。
