中國儲能網(wǎng)訊：近日，做市定增第一股中海陽新股發(fā)行事宜終于塵埃落地，并使公司資金實力得到進一步擴充。同時，在本輪股票發(fā)行即將完成之際，中海陽還召開了第二屆董事會第二十一次會議，審議通過了《關(guān)于非公開發(fā)行2014年中小企業(yè)私募債券的議案》（以下簡稱《議案》），并提請股東大會審議。
據(jù)了解，在中海陽最新公告中顯示，本次股票發(fā)行總數(shù)為2700萬股，共募集資金14310萬元。其中，無限售條件股份已在全國股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌并公開轉(zhuǎn)讓。而本次通過的《議案》同意非公開發(fā)行2014年中小企業(yè)私募債券，發(fā)行規(guī)模不超過人民幣17000萬元（含17000萬元），具體發(fā)行規(guī)模由公司股東大會授權(quán)董事會在前述范圍內(nèi)確定。
據(jù)悉，中海陽本輪股票發(fā)行從9月1日開始正式啟動，是新三板啟動做市商制度后的第一例定向增發(fā)，同時也使中海陽成為做市增發(fā)第一股。在此之前，中海陽在首批43家做市企業(yè)中曾一度受到各路資金熱捧，成交量一直位居榜首，交易活躍度明顯高于其他做市股票，成為做市交易的最大贏家。
在本次股票發(fā)行之前，中海陽已完成三輪定向增發(fā)，而此次增發(fā)則因為有了做市商制度而被賦予新的含義。為此，中海陽還曾為此從8月28日開始暫停股票轉(zhuǎn)讓，直到10月20日才恢復(fù)交易。而從兩輪股票發(fā)行情況來看，無論是機構(gòu)還是個人投資者均認(rèn)購踴躍，也使中海陽圓滿達成了股票發(fā)行預(yù)期。
相關(guān)證券分析師認(rèn)為，本輪股票發(fā)行完成后，中海陽的總資產(chǎn)及凈資產(chǎn)規(guī)模均有較大幅度的提高，公司資產(chǎn)負(fù)債率將有所下降，資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)更趨穩(wěn)健，整體財務(wù)狀況將得到進一步改善，實力將得到進一步增強。同時，在本輪發(fā)行中，公司與控股股東及其關(guān)聯(lián)人之間的業(yè)務(wù)關(guān)系、管理關(guān)系、關(guān)聯(lián)交易及同業(yè)競爭等沒有發(fā)生變化，有利于增強公司的整體盈利能力，對其他股東權(quán)益或其他類別股東權(quán)益均會產(chǎn)生積極影響。
事實上，本次中海陽股票發(fā)行的成功，并不出乎業(yè)內(nèi)人士的意料，因為打鐵還需自身硬，中海陽集團自2005年成立至今，已逐步形成了以太陽能光伏、光熱發(fā)電，太陽能與傳統(tǒng)能源聯(lián)合循環(huán)為核心的“大能源”戰(zhàn)略，在此戰(zhàn)略指引下，公司經(jīng)歷了幾次戰(zhàn)略升級，從中收益頗多。日前中海陽提出將推動能源互聯(lián)網(wǎng)搭建；在資本市場，通過股轉(zhuǎn)系統(tǒng)平臺累計實現(xiàn)股權(quán)、債權(quán)融資6.312億，公司價值實現(xiàn)10倍以上增長；在行業(yè)發(fā)展領(lǐng)域，中海陽已成長為太陽能光伏發(fā)電系統(tǒng)集成領(lǐng)域位居前列的系統(tǒng)集成商，并領(lǐng)航太陽能光熱發(fā)電。
值得注意的是，中海陽曾經(jīng)在去年發(fā)行過1億元私募債券，并取得了很大的成功，本次私募債券獲得股東大會通過，成為新三板上市企業(yè)中為數(shù)不多的連續(xù)兩次發(fā)行私募債券的企業(yè)，并將極大增強中海陽的企業(yè)資金實力，在整體行業(yè)利好的前提下，資金實力大大增強的中海陽后市表現(xiàn)將更加值得期待。
原標(biāo)題:中海陽發(fā)行新股公開轉(zhuǎn)讓 擬再發(fā)私募債券
