中國儲能網(wǎng)訊：
行業(yè)動態(tài)
新能源市場化地方實施方案大對比
截至2025年6月末，四川、云南、廣西、陜西四省相繼啟動了新能源發(fā)電成本調研工作，山東發(fā)布了新能源電價市場化改革的征求意見稿，湖南新能源市場化改革的暫行方案已于6月1日開始執(zhí)行，新疆、內蒙古（含蒙東、蒙西）發(fā)布了本地區(qū)新能源可持續(xù)發(fā)展價格結算機制的正式方案，各地推動新能源市場化步伐明顯加快。
市場價格跟蹤
難覓支撐，多晶硅市場價格全線下滑
行業(yè)快訊
◆國家統(tǒng)計局公布數(shù)據(jù)顯示，今年1—5月，我國工業(yè)風電、太陽能發(fā)電量分別增長11.1%和18.3%，太陽能電池產量同比增長18.3%。
◆國家能源局要求，在深遠海、沙戈荒、“高海邊無”等電網(wǎng)薄弱地區(qū)，因地制宜開展離網(wǎng)制氫等試點，構建風光氫儲一體化能源架構。
◆國家市場監(jiān)管總局將針對光伏組件等164種產品全面開展產品質量國家監(jiān)督抽查工作。
◆山東要求工商業(yè)分布式光伏年自發(fā)自用比例不低于50%，不滿足比例要求的項目次年參與電網(wǎng)調峰時增加調峰力度。
◆浙江擬按6兆瓦劃分“光伏+”項目類型。
◆河北鼓勵民營企業(yè)通過技術創(chuàng)新等方式提升市場競爭力，并加強項目競爭性配置監(jiān)管。
行業(yè)動態(tài)
新能源市場化地方實施方案大對比
2025年初，國家發(fā)展改革委、國家能源局聯(lián)合發(fā)布《關于深化新能源上網(wǎng)電價市場化改革 促進新能源高質量發(fā)展的通知》（以下簡稱“136號文”），推動新能源項目（風電、太陽能發(fā)電，下同）上網(wǎng)電量全部進入電力市場參與市場交易。
根據(jù)136號文要求，最遲于2025年底，各地需出臺并實施新能源可持續(xù)發(fā)展價格結算機制的地方性方案。為按時完成任務，截至2025年6月末，四川、云南、廣西、陜西四省相繼啟動了新能源發(fā)電成本調研工作，山東發(fā)布了新能源電價市場化改革的征求意見稿，湖南新能源市場化改革的暫行方案已于6月1日開始執(zhí)行，新疆、內蒙古（含蒙東、蒙西）發(fā)布了本地區(qū)新能源可持續(xù)發(fā)展價格結算機制的正式方案，各地推動新能源市場化步伐明顯加快。
本期研報將對比各實施方案在機制電量、機制電價等方面的差異，為其他省級能源主管部門進行方案制定、各新能源企業(yè)開展項目建設提供參考。
量體裁衣，現(xiàn)有方案大對比
根據(jù)136號文要求，由于各省的新能源行業(yè)及電力市場建設情況并不統(tǒng)一，因此，各省新能源參與電力市場的具體運行方案及實施時間，將由各省級價格主管部門會同能源主管部門、電力運行主管部門等自行確定。
截至2025年6月底，新疆、內蒙古（含蒙東、蒙西）相繼發(fā)布了新能源可持續(xù)發(fā)展價格結算機制的地區(qū)性正式方案。
從目前已公布的五份實施方案（內蒙古蒙東、蒙西分屬國家電網(wǎng)公司和內蒙古電力集團，各自執(zhí)行不同的市場規(guī)則）來看，受電源結構、地址位置、消納能力等因素影響，在機制電量規(guī)模、機制電價、報價方式等方面，實施方案顯示出了諸多差異。
首先，從新能源發(fā)展基礎來看，目前，山東、新疆及蒙西的新能源和可再生能源裝機占比均已過半，內蒙古的新能源累計裝機規(guī)模更是在全國率先突破億千瓦大關，能源轉型效果較為明顯，為新能源電量參與電力市場交易提供了較好的基礎。
數(shù)據(jù)來源：根據(jù)公開資料整理
圖1 新、蒙、湘、魯風光裝機對比（截至2024年底）
其次，在具體實施路徑方面，各地新能源市場化實施方案在機制電量比例、機制電價水平等方面存在著諸多差異。通過對比已經(jīng)發(fā)布的五份實施方案可以看出，地區(qū)電力負荷及資源稟賦對于機制電價水平及現(xiàn)貨市場價格會產生較大影響。
例如，新疆、內蒙古的風光資源富足，疊加大規(guī)模能夠連片開發(fā)的土地，使兩地風電、光伏行業(yè)裝機規(guī)?？焖偬嵘?，度電成本相對較低。同時，新、蒙兩地本地消納能力較為有限，電量外送的成本（過網(wǎng)費、輸電通道建設費用等）目前還未在機制電價中有所體現(xiàn)；而湖南、山東兩地本身就是經(jīng)濟、人口大省，電力高負荷中心，自身需要的電量規(guī)模很大，需要投入更多資金用于提升電網(wǎng)靈活調節(jié)能力以保障電網(wǎng)安全有序運行，而這部分投入也間接推高了新能源的機制電價水平。綜合以上因素，新疆、內蒙古目前對存量項目給出的機制電價遠低于湖南、山東兩省，也就不算稀奇。
表1 地方新能源市場化交易實施方案對比（截至2025年6月）
注：電價單位均為元/千瓦時
資料來源：根據(jù)公開資料整理
地方實施方案，機制電量電價是關鍵！
136號文能引起這么大的震動，簡單來說，就是“玩法”變了。從“兜底保障、全額收購”，到“保障性收購為主、部分參與市場”，再到“全面入市交易+場外機制保障”，新能源項目終于要面對一個完全市場化的發(fā)展環(huán)境。在這個完全競爭的市場中，新能源不僅要與煤炭、石油等其他能源品種競爭，甚至風電與光伏這對一起長大的“好兄弟”，也要不時地放在一起拼拼刀刃。而這一改變，對于大發(fā)時段與傳統(tǒng)用電高峰存在一定差異的光伏發(fā)電來說，格外“殘忍”。
一般來說，光伏大發(fā)時段是在光照更為充足的白天，而我國的用電高峰是早晨上班前和下班之后到睡覺前。這就意味著，在大發(fā)時段，大規(guī)模的光伏電量會先自相競爭，以爭取并不算充裕的“席位”，發(fā)電收入的降低已可以提前預見。（相對來說，風電大發(fā)時段主要集中在夜間，與負荷高峰相對吻合。同時，風電項目分布更為分散，降低了短期內大規(guī)模同時上網(wǎng)的幾率。）這一情況，也將導致光伏項目的投資回報周期大大拉長，投資潛力有所下降。
影響新能源項目收益規(guī)模的另一個重要因素，就是各地方實施方案的機制電價及機制電量規(guī)模。這兩個數(shù)字，也是決定未來各地新能源發(fā)展?jié)摿屯顿Y招商潛力的重要影響因素。
為了詳細摸底本地新能源發(fā)展情況，制定本地區(qū)新能源電力市場交易規(guī)則，四川、云南、廣西、陜西四?。▍^(qū)）相繼啟動了新能源發(fā)電成本調研工作。
4月，四川省發(fā)展改革委成本調查監(jiān)審局調查選取了60個集中式風、光發(fā)電項目，重點圍繞新能源發(fā)電項目建設成本、財務成本、運維成本、折舊費用及運行等情況，組織開展了新能源發(fā)電成本調查。
同樣是在4月，云南省的成本調查也正式啟動。省發(fā)展改革委組織云南省新能源電價機制工作專班，深入企業(yè)調研了解新能源項目開發(fā)建設成本、收益和運營情況。
5月，廣西發(fā)展改革委向各大發(fā)電集團、相關新能源發(fā)電企業(yè)下發(fā)《關于填報新能源項目成本調查表的函》。按照調查函要求，各公司的調查數(shù)據(jù)應已匯總報送至廣西發(fā)展改革委（價費管理處）。
6月中旬，陜西發(fā)展改革委成本調查監(jiān)審局會同委價格處、第三方機構組成調研組，圍繞前期新能源發(fā)電成本調查工作中發(fā)現(xiàn)的數(shù)據(jù)來源不一致、費用核算方法不清晰等問題，開展新能源發(fā)電成本調查實地調研工作，全面了解發(fā)電項目建設運營、工藝流程、財務管理、成本核算等情況。
當前，除以上已發(fā)布正式方案的幾?。▍^(qū)），還有部分地區(qū)的實施方案政策框架已初見雛形，提交至上級單位，而大部分地區(qū)還處于緊鑼密鼓的籌備之中。根據(jù)136號文要求，到今年年底，全國所有省級行政區(qū)都將出臺并實施具體方案。屆時，我們將把所有方案放到一起，再進行全面分析。
市場價格跟蹤
多晶硅市場價格全線下滑
進入6月，市場需求大幅萎縮，我國各品類太陽能級多晶硅市場價格繼續(xù)維持向下態(tài)勢。
數(shù)據(jù)來源：中國有色金屬工業(yè)協(xié)會硅業(yè)分會
圖2 我國太陽能級多晶硅市場均價（20250108—20250618）
市場方面，如業(yè)內預期，進入6月后，伴隨終端搶裝潮的正式落幕，光伏制造業(yè)下游需求大幅萎縮，全產業(yè)鏈價格全面下跌，多晶硅各品類市場價格疲軟下滑。另一方面，硅料企業(yè)6月產能置換情況逐漸展開，短期內呈現(xiàn)產量增加的態(tài)勢，然而市場認為減產幅度不及預期，難以做出積極反應。同時，目前下游企業(yè)普遍儲備了一定量的硅料庫存，新簽單壓價較為嚴重，也導致多晶硅市場價格全線下滑。
庫存方面，目前非頭部企業(yè)的低價庫存基本售空，僅剩少量產線轉換中的開爐料。前期部分企業(yè)為保現(xiàn)金，被迫以低價去庫，下游企業(yè)原料價格心理價位已經(jīng)形成，暫時無法接受更高價格。據(jù)業(yè)內統(tǒng)計，截至6月26日，硅片庫存仍然保持在20億片以上，終端需求處于真空期，即便下月頭部專業(yè)化廠商有減產計劃，亦較難阻止庫存量上行。
行業(yè)快訊
今年1—5月風光發(fā)電量增長超10%。國家統(tǒng)計局公布數(shù)據(jù)顯示，今年1—5月，我國綠色產業(yè)發(fā)展延續(xù)向好態(tài)勢。其中，規(guī)模以上工業(yè)風電、太陽能發(fā)電量分別增長11.1%和18.3%，清潔能源發(fā)電量實現(xiàn)快速增長。太陽能電池產量同比增長18.3%，持續(xù)保持高速增長。
國家能源局推動風光氫儲一體化能源架構建設。國家能源局綜合司發(fā)布《關于組織開展能源領域氫能試點工作的通知》要求，在深遠海、沙戈荒、“高海邊無”等電網(wǎng)薄弱地區(qū)，因地制宜開展離網(wǎng)制氫等試點，構建風光氫儲一體化能源架構，實現(xiàn)離網(wǎng)構網(wǎng)支撐以及可再生能源出力、儲能充放與電解槽負荷柔性協(xié)調，并開展商業(yè)模式創(chuàng)新。在風、光等資源豐富地區(qū)，開展可再生能源制氫項目建設，配套可再生能源項目上網(wǎng)電量比例不超過20%。
國家市場監(jiān)管總局針對光伏組件等產品開展監(jiān)督抽查。6月21日，國家市場監(jiān)管總局發(fā)布消息表示，即將針對光伏組件等164種產品全面開展2025年產品質量國家監(jiān)督抽查工作，并全面、準確、及時發(fā)布抽查結果，曝光典型違法案例。
山東要求工商業(yè)分布式光伏年自發(fā)自用比例不低于50%。6月17日，山東省發(fā)展改革委、山東省能源局、國家能源局山東監(jiān)管辦公室聯(lián)合印發(fā)《山東省分布式光伏發(fā)電開發(fā)建設管理實施細則》明確，自然人戶用、非自然人戶用不限制上網(wǎng)模式；一般工商業(yè)、大型工商業(yè)可全部自發(fā)自用，采用余電上網(wǎng)模式的，年自發(fā)自用比例不低于50%，不滿足比例要求的項目，次年在參與電網(wǎng)調峰時增加調峰力度。
浙江擬按6兆瓦劃分“光伏+”項目類型。浙江省發(fā)展改革委印發(fā)《關于公開征求浙江省分布式光伏發(fā)電開發(fā)建設管理實施細則（征求意見稿）》指出，對于利用農業(yè)種植設施、畜禽養(yǎng)殖設施、林業(yè)種植培育設施、漁業(yè)養(yǎng)殖設施等設施建設的光伏發(fā)電項目，交流側裝機容量在6兆瓦及以上的歸于集中式光伏電站管理，納入全省集中式光伏項目建設計劃后實施；交流側裝機容量低于6兆瓦的按照一般工商業(yè)分布式光伏項目管理。
河北支持民營企業(yè)公平參與風電光伏項目競爭性配置。6月6日，河北省發(fā)展改革委發(fā)布《關于促進能源領域民營經(jīng)濟發(fā)展若干細化舉措的通知》指出，鼓勵民營企業(yè)通過技術創(chuàng)新等方式提升市場競爭力，同時加強項目競爭性配置監(jiān)管，保障民營企業(yè)平等參與權。支持民營企業(yè)對符合條件的老舊風電場設備（單臺機組小于1.5兆瓦或運行15年以上）進行“等容”或“增容”改造升級，鼓勵采用大容量、高塔筒、長葉片、智能化的新型機組，提高資源利用率，推廣節(jié)地型技術，減少占地面積。
