中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：日前，比亞迪在匈牙利科馬羅姆為其電動(dòng)大巴和卡車工廠擴(kuò)建項(xiàng)目舉行奠基儀式。比亞迪與匈牙利在綠色出行領(lǐng)域的合作，始于2016年比亞迪馬克羅姆電動(dòng)大巴工廠的設(shè)立。
2023年底，合作進(jìn)一步深化，比亞迪宣布在匈建設(shè)其首個(gè)歐洲新能源乘用車生產(chǎn)基地。今年5月，比亞迪再次官宣在匈牙利布達(dá)佩斯設(shè)立歐洲總部。
不僅比亞迪愛匈牙利，包括寧德時(shí)代、欣旺達(dá)、億緯鋰能、中創(chuàng)新航、蜂巢能源等國(guó)內(nèi)主流電池企業(yè)也偏愛在匈牙利投資。
中國(guó)電池軍團(tuán)“搶灘”匈牙利
在全球新能源產(chǎn)業(yè)加速重構(gòu)的浪潮下，匈牙利這片歐洲中部的土地，正悄然成為中國(guó)電池企業(yè)海外布局的“熱門之選”。
近日，億緯鋰能向港交所遞交上市申請(qǐng)，若成功登陸港股，該公司將成為又一家實(shí)現(xiàn)A+H股雙資本平臺(tái)的中國(guó)鋰電企業(yè)。億緯鋰能此次赴港融資，將主要圍繞匈牙利和馬來西亞兩大海外生產(chǎn)基地展開。其中，匈牙利項(xiàng)目規(guī)劃產(chǎn)能30GWh，預(yù)計(jì)2027年投產(chǎn)，旨在規(guī)避歐盟貿(mào)易壁壘并響應(yīng)歐洲車企供應(yīng)鏈本土化需求。
5月20日，寧德時(shí)代港股上市，成為近年來港股最大規(guī)模的IPO。寧德時(shí)代方面表示，本次募資所得的90%將投向匈牙利項(xiàng)目第一期及第二期建設(shè)，進(jìn)一步提升本地化供應(yīng)能力。2022年8月，寧德時(shí)代發(fā)布公告稱，將投資不超過73.4億歐元在匈牙利德布勒森市新建一座100GWh的電池工廠，建成后將成為歐洲產(chǎn)能最大的電池工廠。2025年該工廠將投產(chǎn)，屆時(shí)將為包括寶馬、奔馳、大眾在內(nèi)的大約30個(gè)電動(dòng)車品牌供貨。
2023年8月，欣旺達(dá)宣布子公司匈牙利欣旺達(dá)動(dòng)力科技有限公司將在匈牙利投資約19 億元，建設(shè)新能源汽車動(dòng)力電池工廠一期項(xiàng)目，主要從事鋰離子電池、動(dòng)力電池系統(tǒng)制造及銷售等業(yè)務(wù)。該項(xiàng)目是欣旺達(dá)在歐洲的首個(gè)自有生產(chǎn)基地，預(yù)計(jì)2025年投產(chǎn)使用。
此外，中創(chuàng)新航也宣布了在匈牙利投資建廠的計(jì)劃；據(jù)悉，蜂巢能源亦有在匈牙利投資建廠的打算，不過目前暫無更多關(guān)于其建廠規(guī)模、選址及投產(chǎn)時(shí)間等方面的詳細(xì)信息。
政經(jīng)互信+區(qū)位紅利的雙重“誘惑”
為什么中國(guó)主流電池企業(yè)都愛這個(gè)中歐國(guó)家？
身處歐洲的動(dòng)力電池行業(yè)資深人士楊光輝介紹，核心原因在于緊密的政經(jīng)關(guān)系支撐。2015年，匈牙利正式成為首個(gè)加入“一帶一路”倡議的歐洲國(guó)家。這一具有里程碑意義的決定，不僅開啟了中匈兩國(guó)在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、經(jīng)貿(mào)合作、人文交流等多領(lǐng)域的深度對(duì)接，也為中國(guó)與中東歐國(guó)家的合作搭建了重要平臺(tái)。
值得關(guān)注的是，作為對(duì)華友好國(guó)家，匈牙利在歐洲對(duì)華關(guān)稅政策投票中明確投出“反對(duì)票”，以實(shí)際行動(dòng)抵制貿(mào)易保護(hù)主義。這種政治互信轉(zhuǎn)化為務(wù)實(shí)合作優(yōu)勢(shì)，為中國(guó)電池企業(yè)、車企赴匈投資建廠創(chuàng)造了穩(wěn)定的政策環(huán)境，成為吸引企業(yè)布局的關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)力。
從地域與物流來看，匈牙利地處中歐腹地，是連接?xùn)|歐與西歐的交通樞紐，公路、鐵路及多瑙河內(nèi)河航運(yùn)構(gòu)成便捷物流網(wǎng)絡(luò)，與歐洲主要市場(chǎng)的物流成本和效率與德法等國(guó)差距不大。
而在人工與人口結(jié)構(gòu)方面，匈牙利人工成本顯著低于西歐，且老齡化程度低、年輕勞動(dòng)力占比高，國(guó)民受教育水平較高，能為產(chǎn)業(yè)提供充足高素質(zhì)人力。這使得匈牙利成為歐洲適合工業(yè)生產(chǎn)的國(guó)家，早已吸引奔馳、寶馬等國(guó)際大廠布局整車工廠。
楊光輝指出，在全球新能源產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇的背景下，電池企業(yè)出海已從“可選項(xiàng)”變?yōu)?“必答題”。
當(dāng)前政策導(dǎo)向與市場(chǎng)需求雙重驅(qū)動(dòng)企業(yè)加速國(guó)際化布局：一方面，國(guó)內(nèi)鼓勵(lì)新能源企業(yè)拓展海外市場(chǎng)，以提升全球競(jìng)爭(zhēng)力；另一方面，海外客戶對(duì)本土化生產(chǎn)要求愈發(fā)嚴(yán)苛，傾向選擇在當(dāng)?shù)厣a(chǎn)比例高、符合區(qū)域法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)的供應(yīng)商，若電池企業(yè)固守國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，將直接面臨海外訂單流失、客戶資源萎縮的風(fēng)險(xiǎn)。加快海外布局，不僅是規(guī)避貿(mào)易壁壘、搶占市場(chǎng)份額的關(guān)鍵策略，更是電池企業(yè)在全球產(chǎn)業(yè)鏈中站穩(wěn)腳跟的必然選擇。
謹(jǐn)慎淘金，匈牙利不是“easy 模式”
事實(shí)上，不僅國(guó)內(nèi)頭部電池企業(yè)紛紛落子匈牙利，松下、三星 SDI等國(guó)際知名動(dòng)力電池企業(yè)也相繼在此布局，建設(shè)集研發(fā)、生產(chǎn)與供應(yīng)鏈配套于一體的綜合性產(chǎn)業(yè)園區(qū)。眾多企業(yè)的集聚，使得匈牙利逐步構(gòu)建起從電池材料研發(fā)、電芯生產(chǎn)到電池系統(tǒng)集成的完整產(chǎn)業(yè)鏈條。
但楊光輝指出，中國(guó)電池企業(yè)在匈牙利的建廠之路，遠(yuǎn)比表面看上去的政策友好與區(qū)位優(yōu)勢(shì)更為復(fù)雜。
盡管匈牙利整體對(duì)外資持歡迎態(tài)度，但電池項(xiàng)目落地需跨越環(huán)保評(píng)估、人權(quán)審查等多重審批關(guān)卡，導(dǎo)致建廠進(jìn)度顯著推遲。而成本層面的壓力更超出預(yù)期，除土地與建設(shè)投入外，能源價(jià)格波動(dòng)、供應(yīng)鏈本土化不足推高的物流成本，疊加人力短缺引發(fā)的隱性支出，使綜合成本較國(guó)內(nèi)預(yù)估高出不少。
更深層的挑戰(zhàn)來自市場(chǎng)與文化的雙重錯(cuò)位。當(dāng)前歐洲電動(dòng)化需求增速遠(yuǎn)低于預(yù)期，車企紛紛撤回燃油車停產(chǎn)時(shí)間表，動(dòng)力電池采購訂單銳減。而歐洲社會(huì)對(duì)“發(fā)展”的認(rèn)知差異更形成隱形阻力：在不少匈牙利人眼中，電池工廠的崛起打破了傳統(tǒng)生活節(jié)奏，工業(yè)噪音、外來勞工涌入被視作通貨膨脹與環(huán)境破壞的誘因，甚至引發(fā)居民聯(lián)名訴訟，這種對(duì)“爆破式增長(zhǎng)”的抵觸，使得企業(yè)與本地社區(qū)的溝通成本極高。
因而，中國(guó)電池企業(yè)若想順利出海匈牙利，楊光輝建議，核心在于找到兼具文化理解力與資源整合力的合作伙伴。企業(yè)需優(yōu)先聘用深諳當(dāng)?shù)厣鐣?huì)規(guī)則的職業(yè)經(jīng)理人，這類人才既要理解中方企業(yè)的產(chǎn)能規(guī)劃與技術(shù)輸出訴求，又能精準(zhǔn)對(duì)接匈牙利政府的環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)、社區(qū)的就業(yè)期待。
同時(shí)，與歐洲中小型電池企業(yè)的合作尤為關(guān)鍵，這類企業(yè)雖產(chǎn)能規(guī)模較小，但具備本地供應(yīng)鏈資源與政策溝通渠道，可形成“中方技術(shù)+本地資源”的互補(bǔ)模式——中企輸出批量化生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)與核心工藝，歐企提供土地審批協(xié)助及市場(chǎng)訂單綁定，國(guó)軒高科與斯洛伐克企業(yè)的合作即為此類典范。
還需與下游客戶形成深度綁定，與電池組裝廠簽訂長(zhǎng)期供貨協(xié)議，以訂單確定性對(duì)沖產(chǎn)能過剩風(fēng)險(xiǎn)；突破“扎堆匈牙利”的慣性思維，將視野擴(kuò)展至法國(guó)、西班牙等補(bǔ)貼更優(yōu)的市場(chǎng)；還可借鑒韓國(guó)企業(yè)的國(guó)際化路徑，與LG、SK On等韓企展開供應(yīng)鏈合作，借助其在歐美市場(chǎng)已建立的品牌信譽(yù)與物流網(wǎng)絡(luò)，降低貿(mào)易壁壘風(fēng)險(xiǎn)，分?jǐn)偙镜鼗\(yùn)營(yíng)成本。
更關(guān)鍵的是，需接受歐洲電動(dòng)化進(jìn)程的“緩慢性”。盡管國(guó)際車企推遲燃油車停產(chǎn)時(shí)間表，但長(zhǎng)期趨勢(shì)仍向新能源傾斜，電池企業(yè)可采取“分期投產(chǎn)”策略，先以小批量產(chǎn)能切入市場(chǎng)，待需求升溫后再釋放完整產(chǎn)能，避免初期投入過大導(dǎo)致資金鏈承壓。
