中國儲能網(wǎng)訊：在歐洲汽車工業(yè)的版圖上，一場深刻的格局重塑正在上演。一面是本土車企在產(chǎn)能過剩與轉(zhuǎn)型滯緩的雙重壓力下艱難收縮，另一面是中國車企以電動化與智能化的優(yōu)勢加速開拓市場。
近日，艾睿鉑（AlixPartners）咨詢公司的一份報告拋出重磅預(yù)警：受市場需求疲軟與中國車企攻勢的影響，未來歐洲可能將有8座汽車工廠面臨關(guān)停命運。與此同時，多家中國車企積極在歐洲謀求本土化生產(chǎn)。一邊是歐洲車企的“收縮求生”，一邊是比亞迪等中國品牌的“逆勢擴張”，一場圍繞產(chǎn)能、技術(shù)與市場的“攻防戰(zhàn)”正在歐洲大陸上演。
歐洲本土車企產(chǎn)能過剩
作為現(xiàn)代汽車工業(yè)的搖籃，歐洲曾憑借德國、法國、意大利等國的車企集群占據(jù)全球產(chǎn)業(yè)高地。但如今，這片承載著汽車百年歷史的大陸，正遭遇產(chǎn)能過剩的嚴(yán)峻考驗。
艾睿鉑數(shù)據(jù)顯示，目前歐洲汽車工廠平均產(chǎn)能利用率僅為55％，顯著低于70％～90％的行業(yè)健康區(qū)間，多數(shù)工廠開工率不足3/4，正嚴(yán)重侵蝕著企業(yè)利潤。
歐洲車企的產(chǎn)能過剩危機，是市場需求、成本壓力與外部競爭等多重因素交織的結(jié)果。從市場端看，歐美汽車市場需求持續(xù)疲軟，消費者購車意愿受經(jīng)濟下行、能源價格波動等因素影響顯著下降。與此同時，歐盟嚴(yán)格的環(huán)保法規(guī)進一步擠壓了傳統(tǒng)燃油車的生存空間，并迫使車企加速電動化轉(zhuǎn)型，但轉(zhuǎn)型投入與市場接受度之間的“溫度差”，導(dǎo)致產(chǎn)能閑置問題雪上加霜。
成本壓力則成為“壓垮駱駝的又一根稻草”。美國關(guān)稅政策的調(diào)整抬高了歐洲車企的出口成本，而歐洲本土的人力成本、能源成本仍處于高位。更棘手的是，關(guān)閉工廠本身并非易事。據(jù)艾睿鉑估算，關(guān)閉一座擁有約1萬名員工的大型工廠將產(chǎn)生15億歐元的巨額成本，整個過程耗時1～3年。
外部競爭的白熱化進一步加劇了歐洲車企的生存壓力。中國車企憑借電動化技術(shù)優(yōu)勢與成本控制能力，在歐洲市場快速崛起，直接分流了歐洲本土車企的市場份額。與此同時，以特斯拉為代表的美國車企在電動化領(lǐng)域的布局也對歐洲車企形成夾擊之勢。
“汽車產(chǎn)業(yè)正面臨史上最具顛覆性的時期，而作為汽車發(fā)源地的歐洲，面臨的挑戰(zhàn)比其他任何地區(qū)都更為嚴(yán)峻。隨著中美爭奪汽車產(chǎn)業(yè)主導(dǎo)權(quán)，整個價值鏈中大量資產(chǎn)很可能會進入待售狀態(tài)。無論是尋求業(yè)務(wù)多元化的美國企業(yè)、希望開拓新市場的中國企業(yè)，還是尋找轉(zhuǎn)型機會或優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)的金融投資者，都能感受到，產(chǎn)業(yè)正處于史無前例的顛覆性變革中?！卑ｃK全球汽車與工業(yè)業(yè)務(wù)負責(zé)人安德魯·伯格鮑姆表示。
面對難解的產(chǎn)能過剩問題，關(guān)廠裁員成為歐洲車企的無奈選擇。今年2月底，位于比利時布魯塞爾的奧迪工廠關(guān)閉。大眾集團雖然迫于工會壓力，最終沒有選擇關(guān)閉德國本土工廠，但前不久，其專門生產(chǎn)電動汽車的德國茨維考工廠和埃姆登工廠均出現(xiàn)減產(chǎn)甚至短期停產(chǎn)現(xiàn)象。Stellantis集團也一度短暫關(guān)停了主要生產(chǎn)菲亞特Panda、阿爾法·羅密歐Tonale等車型的部分工廠。
中國車企本土化提速
就在歐洲車企收縮防線之際，中國車企正以“挑戰(zhàn)者”姿態(tài)在歐洲市場逆勢擴張。
今年9月，中國車企在歐洲取得史上最佳單月業(yè)績。根據(jù)市場研究機構(gòu)Dataforce的數(shù)據(jù)，9月歐洲整體汽車銷量達121.7萬輛，同比增長11％。其中，以比亞迪、上汽名爵和奇瑞汽車為代表的中國車企銷量飆升至90571輛，同比激增149％，拿下創(chuàng)紀(jì)錄的7.4％份額。
中國車企銷量飆升的主要原因之一是，面對歐盟對中國純電動汽車加征關(guān)稅，中國車企迅速調(diào)整產(chǎn)品策略，從“純電為主”轉(zhuǎn)向“插混突圍”，成效顯著。Dataforce分析師本杰明·基比斯指出，此次爆發(fā)式增長“預(yù)示著未來可能的發(fā)展趨勢”，“我們看到中國品牌汽車在歐洲市場的滲透率在不斷上升?！?
其中，英國作為歐洲第二大電動汽車市場，成為中國車企的“必爭之地”，貢獻了中國車企在歐洲銷量的近一半。當(dāng)然，這也與名爵本身是英國品牌，在英國影響力較大有關(guān)。
另外，面對歐盟反補貼關(guān)稅等貿(mào)易壁壘，中國車企的戰(zhàn)略正逐漸從“出口主導(dǎo)”轉(zhuǎn)向“本地生產(chǎn)”，本土化進程持續(xù)提速。其中，比亞迪正在匈牙利和土耳其建設(shè)生產(chǎn)基地，預(yù)計匈牙利工廠明年第二季度正式投產(chǎn)，投產(chǎn)后產(chǎn)能可達15萬輛，將大幅提升比亞迪在歐洲市場的供應(yīng)能力。奇瑞汽車與西班牙當(dāng)?shù)毓綞bro EV Motors簽署合資協(xié)議，在西班牙巴塞羅那建立生產(chǎn)基地，該基地由原日產(chǎn)工廠改造而成，已于2024年底投產(chǎn)。零跑汽車借助Stellantis西班牙工廠，計劃2026年第三季度啟動生產(chǎn)。小鵬汽車也通過麥格納奧地利工廠代工，開啟歐洲本土化生產(chǎn)。
本土化生產(chǎn)不僅能規(guī)避進口關(guān)稅，還能更好地適配歐洲市場的法規(guī)要求與消費習(xí)慣。另外，供應(yīng)鏈的本土化配套也在同步推進。中國電池企業(yè)寧德時代、億緯鋰能等紛紛在歐洲布局超級工廠，為中國車企的本地生產(chǎn)提供核心零部件支持。此外，中國車企還通過參與歐洲本地的研發(fā)合作、人才招聘等方式，加速融入歐洲產(chǎn)業(yè)生態(tài)。這種“生產(chǎn)本土化、研發(fā)本地化、服務(wù)本地化”的全鏈條布局，正成為中國車企在歐洲市場站穩(wěn)腳跟的關(guān)鍵。
中歐競合與轉(zhuǎn)型交織
此消彼長之下，歐洲汽車市場格局似乎也在悄然生變。艾睿鉑德國區(qū)董事總經(jīng)理法比安·皮翁泰克稱：“未來幾年，將有100萬至200萬輛原本屬于歐洲車企的汽車銷量流向中國品牌。同時，中國車企今年在歐洲的市場份額有望達到約5％。”
從市場動態(tài)看，這一預(yù)測與中國車企在歐洲的增長軌跡比較吻合。艾睿鉑今年年中發(fā)布的《2025全球汽車產(chǎn)業(yè)展望》預(yù)測，中國車企2025年在歐洲的市場份額將突破5％，較2024年的2％實現(xiàn)翻倍增長；到2030年，比亞迪、上汽等中國車企在歐洲的市場份額可能達到10％。
展望2030年的歐洲汽車市場，競爭將從單一的產(chǎn)品價格比拼，升級為技術(shù)、品牌、生態(tài)的全方位博弈。電動化、智能化將成為核心競爭焦點。中國車企持續(xù)加碼電池、自動駕駛、車聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域，歐洲本土車企則在底盤調(diào)校、品牌積淀等方面有傳統(tǒng)優(yōu)勢，與中國車企展開差異化競爭。
盡管競爭日趨激烈，但2030年的歐洲汽車市場預(yù)計將呈現(xiàn)“競爭與合作并存”的格局，產(chǎn)業(yè)融合的深度與廣度將不斷提升。技術(shù)合作將成為重要趨勢，此前小鵬與大眾集團，零跑與Stellantis的“牽手”就是典型的例子。歐洲車企在傳統(tǒng)汽車制造技術(shù)上的積累與中國車企在電動化、智能化技術(shù)上的優(yōu)勢可以形成互補。
另外，在環(huán)保合規(guī)方面，跨企業(yè)、跨區(qū)域的合作模式已顯現(xiàn)出強大生命力。前不久，歐盟發(fā)布文件顯示，日產(chǎn)與比亞迪，馬自達與長安汽車分別達成協(xié)議，在歐洲組建“排放池”，以滿足碳排放法規(guī)，避免歐盟罰款。
供應(yīng)鏈合作也將走向全球化與本地化的平衡。歐盟計劃減少對中國稀土的依賴，推動關(guān)鍵原材料的回收利用，并有意提升歐洲產(chǎn)汽車的“本土含量”。
中國機電產(chǎn)品進出口商會汽車國際化委員會秘書長孫曉紅指出，歐盟今年3月頒布了《汽車行業(yè)行動計劃》，其中提出，持續(xù)跟蹤針對進口中國電動汽車的反補貼措施應(yīng)用情況，并在必要時進行反規(guī)避調(diào)查?！捌鋵?，我們也注意到，很多中國車企為了規(guī)避反補貼加稅，在歐洲開始本地化組裝或者代工，但我們也多次提醒企業(yè)，要注意歐盟的反規(guī)避調(diào)查，避免出現(xiàn)達不到本地化率而觸及歐盟反規(guī)避調(diào)查的情況?！睂O曉紅表示。歐盟對汽車本土化含量的要求，或許將促使中國車企與歐洲本土供應(yīng)商加強合作，共同構(gòu)建更具韌性的供應(yīng)鏈。
從汽車發(fā)源地到全球產(chǎn)業(yè)變革的“主戰(zhàn)場”，歐洲汽車市場正經(jīng)歷前所未有的轉(zhuǎn)型陣痛。產(chǎn)能過剩的重壓、中國車企的沖擊、政策環(huán)境的變化，共同推動著歐洲汽車產(chǎn)業(yè)進入轉(zhuǎn)型、整合、創(chuàng)新的關(guān)鍵期。對于歐洲本土車企而言，收縮并非終點，而是重構(gòu)競爭力的起點；對于中國車企來說，擴張之路機遇與挑戰(zhàn)并存，本土化深耕與可持續(xù)發(fā)展是長期命題。
