中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：2025年，中國(guó)儲(chǔ)能市場(chǎng)站在了政策與市場(chǎng)交織的關(guān)鍵轉(zhuǎn)折點(diǎn)。
強(qiáng)制配儲(chǔ)政策的全面退出打破了行業(yè)長(zhǎng)期依賴(lài)的政策紅利，電力市場(chǎng)化改革的深度推進(jìn)則重塑了產(chǎn)業(yè)發(fā)展底層邏輯，一場(chǎng)從政策驅(qū)動(dòng)向市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)的轉(zhuǎn)型正在加速。
然而，在諸多變量背后，儲(chǔ)能作為新型電力系統(tǒng)核心支撐的戰(zhàn)略地位從未動(dòng)搖，反而更加深化，多元場(chǎng)景催生的剛性需求持續(xù)釋放，成為行業(yè)穿越周期、實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的核心底氣。
變與不變的辯證交織，正在勾勒出中國(guó)儲(chǔ)能市場(chǎng)的全新發(fā)展圖景。
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三大變局：政策退坡與市場(chǎng)深化，重構(gòu)產(chǎn)業(yè)發(fā)展底層邏輯
2025年的中國(guó)儲(chǔ)能市場(chǎng)，以變革為核心關(guān)鍵詞，政策導(dǎo)向、盈利模式、技術(shù)路線與競(jìng)爭(zhēng)格局的全方位調(diào)整，推動(dòng)行業(yè)告別野蠻生長(zhǎng)，邁入精細(xì)化發(fā)展的深水區(qū)。
首先是政策邏輯之變，強(qiáng)配儲(chǔ)退出，行業(yè)從被動(dòng)配套到主動(dòng)競(jìng)爭(zhēng)。
2025年初，136號(hào)文明確“不得將配置儲(chǔ)能作為新建新能源項(xiàng)目核準(zhǔn)、并網(wǎng)、上網(wǎng)等的前置條件”，徹底終結(jié)了持續(xù)數(shù)年的強(qiáng)制配儲(chǔ)時(shí)代。
這一政策拐點(diǎn)曾短期引發(fā)市場(chǎng)激烈反應(yīng)，一季度全國(guó)新型儲(chǔ)能新增裝機(jī)同比首現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，部分地區(qū)項(xiàng)目備案量銳減超40%，卻也成為行業(yè)去偽存真的重要契機(jī)。
此前依賴(lài)政策庇護(hù)、缺乏核心競(jìng)爭(zhēng)力的投機(jī)性項(xiàng)目加速出清，倒逼企業(yè)從拼裝機(jī)規(guī)模轉(zhuǎn)向拼價(jià)值創(chuàng)造，真正以技術(shù)實(shí)力和運(yùn)營(yíng)能力在市場(chǎng)中立足。
政策角色的轉(zhuǎn)變同樣清晰可見(jiàn)，過(guò)去以“直接扶持”為主的政策導(dǎo)向，轉(zhuǎn)向轉(zhuǎn)向“搭建平臺(tái)、完善機(jī)制”。
《新型儲(chǔ)能規(guī)?；ㄔO(shè)專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)方案（2025—2027 年）》《關(guān)于深化新能源上網(wǎng)電價(jià)市場(chǎng)化改革 促進(jìn)新能源高質(zhì)量發(fā)展的通知》《關(guān)于促進(jìn)新能源消納和調(diào)控的指導(dǎo)意見(jiàn)》等一系列重磅文件，明確1.8億千瓦的裝機(jī)目標(biāo)與市場(chǎng)化發(fā)展方向，同時(shí)推動(dòng)容量電價(jià)、輔助服務(wù)等配套機(jī)制落地，為行業(yè)發(fā)展筑牢制度基礎(chǔ)。
地方層面也紛紛跟進(jìn)，截至2025年9月，共有內(nèi)蒙古、甘肅、河北、寧夏、新疆等11省份出臺(tái)了儲(chǔ)能容量電價(jià)相關(guān)正式政策文件或征求意見(jiàn)稿，新型儲(chǔ)能容量補(bǔ)償、容量電價(jià)激勵(lì)機(jī)制進(jìn)行差異化探索。
尤其是“火儲(chǔ)同權(quán)”的價(jià)值認(rèn)可機(jī)制逐步成型，讓儲(chǔ)能擺脫新能源“附屬品”身份，成為獨(dú)立的市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)主體。
其次是市場(chǎng)機(jī)制之變，電價(jià)改革破局，盈利模式從“單一套利”到“多元增值”。
電力市場(chǎng)化改革的縱深推進(jìn)，成為 2025 年儲(chǔ)能市場(chǎng)最核心的變量之一，而分時(shí)電價(jià)政策的全面優(yōu)化則是其中的關(guān)鍵抓手。
各地基于資源稟賦與負(fù)荷特性，通過(guò)調(diào)整時(shí)段劃分、浮動(dòng)比例、執(zhí)行范圍等核心要素，推出差異化電價(jià)方案，徹底打破了傳統(tǒng)固定峰谷差的“收益保險(xiǎn)”。
如山東推行“五段式”電價(jià)，尖峰與深谷最大價(jià)差近1元/千瓦時(shí)，讓工商業(yè)儲(chǔ)能項(xiàng)目回收周期縮短2-3年；江蘇增設(shè)午間谷時(shí)段引導(dǎo)光伏消納，南京某酒店配置儲(chǔ)能后年節(jié)約電費(fèi)超360萬(wàn)元；浙江則因調(diào)整時(shí)段劃分，工商儲(chǔ)能備案項(xiàng)目連續(xù)兩個(gè)月接連減半；陜西取消沿用30年的分時(shí)電價(jià)峰谷浮動(dòng)政策則標(biāo)志著“躺賺時(shí)代”終結(jié)，電價(jià)形成邏輯全面轉(zhuǎn)向市場(chǎng)供需說(shuō)了算。
另外，電價(jià)信號(hào)的動(dòng)態(tài)化調(diào)整，倒逼儲(chǔ)能盈利模式從單一峰谷套利向多元增值轉(zhuǎn)型。
一方面，強(qiáng)配儲(chǔ)結(jié)束后，獨(dú)立儲(chǔ)能電站獲得了前所未有的發(fā)展的機(jī)遇，通過(guò)深度參與電力現(xiàn)貨市場(chǎng)、輔助服務(wù)市場(chǎng)，獲取調(diào)峰、調(diào)頻、備用等多重收益。
另一方面，“儲(chǔ)能 +” 融合模式加速興起，覆蓋風(fēng)電、光伏、火電等多能源場(chǎng)景，并圍繞“儲(chǔ)能+充電/油田/礦山/數(shù)據(jù)中心等”多負(fù)荷端應(yīng)用場(chǎng)景，以及高能耗的水泥、鋼鐵等領(lǐng)域，實(shí)現(xiàn)了商業(yè)模式的可能性。
不過(guò)，市場(chǎng)轉(zhuǎn)型的陣痛也隨之顯現(xiàn)，現(xiàn)貨市場(chǎng)負(fù)電價(jià)頻發(fā)、跨省交易壁壘未破等問(wèn)題，仍考驗(yàn)著企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖能力與運(yùn)營(yíng)水平。
還有就是產(chǎn)業(yè)生態(tài)之變，技術(shù)多元突圍，競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)從價(jià)格內(nèi)卷到價(jià)值比拼。
強(qiáng)制配儲(chǔ)時(shí)代的“價(jià)格戰(zhàn)”正在逐步退場(chǎng)，2025年的中國(guó)儲(chǔ)能行業(yè)迎來(lái)技術(shù)與模式的雙重創(chuàng)新浪潮。
此前占據(jù)96%以上市場(chǎng)份額的鋰電池儲(chǔ)能，其在長(zhǎng)時(shí)調(diào)峰、極端環(huán)境適應(yīng)性上的短板日益凸顯，推動(dòng)技術(shù)路線從“鋰電獨(dú)秀”向“多元突圍”演進(jìn)。
全球首座300兆瓦級(jí)壓縮空氣儲(chǔ)能工程全容量并網(wǎng)；全釩液流電池百兆瓦級(jí)項(xiàng)目密集落地；鈉離子電池加速商業(yè)化布局；多元儲(chǔ)能技術(shù)混個(gè)構(gòu)網(wǎng)等快速崛起；長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能裝機(jī)占比持續(xù)提升等多元儲(chǔ)能技術(shù)百花齊放，不同技術(shù)路線在各自適配場(chǎng)景中發(fā)揮出核心價(jià)值。
這一過(guò)程中，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局也隨之重構(gòu)。
中國(guó)化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)起 “反內(nèi)卷” 倡議，上百家頭部企業(yè)聯(lián)合簽署，明確將競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)轉(zhuǎn)向 “硬件 + 軟件 + 服務(wù)” 一體化解決方案。
市場(chǎng)化變局之中，數(shù)字化與智能化成為核心競(jìng)爭(zhēng)力，“儲(chǔ)能 + AI” 技術(shù)在智能調(diào)度、電池狀態(tài)預(yù)測(cè)、電力交易優(yōu)化等領(lǐng)域廣泛應(yīng)用，構(gòu)網(wǎng)能力、智能監(jiān)測(cè)、全鏈路精細(xì)化運(yùn)營(yíng)水平，成為企業(yè)差異化競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵。
據(jù)CESA儲(chǔ)能應(yīng)用分會(huì)不完全統(tǒng)計(jì)，2025年1-11月，中國(guó)新型儲(chǔ)能新增裝機(jī)40.09GW/109.01GWh，同比增長(zhǎng)36.14%（功率）/48.29%（容量）。
雖然，規(guī)模穩(wěn)居世界前列，但行業(yè)已從拼規(guī)模轉(zhuǎn)向拼效率，高質(zhì)量發(fā)展成為核心共識(shí)。
不變：地位穩(wěn)固與需求旺盛，錨定行業(yè)增長(zhǎng)核心底氣
在市場(chǎng)化變革的浪潮中，儲(chǔ)能市場(chǎng)的核心底層邏輯與剛性需求并未改變，甚至更加強(qiáng)化。
作為新型電力系統(tǒng)的“穩(wěn)定器”與“調(diào)節(jié)器”，儲(chǔ)能的戰(zhàn)略地位持續(xù)強(qiáng)化，多元場(chǎng)景催生的需求增量不斷釋放，為行業(yè)發(fā)展提供了堅(jiān)實(shí)支撐。
首先是，戰(zhàn)略地位不變，儲(chǔ)能不僅是新型電力系統(tǒng)的核心支撐，更是能源轉(zhuǎn)型的必答題。
“雙碳” 目標(biāo)引領(lǐng)下，我國(guó)能源結(jié)構(gòu)加速向清潔低碳轉(zhuǎn)型，風(fēng)電、光伏等新能源裝機(jī)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，其波動(dòng)性、間歇性對(duì)電力系統(tǒng)安全穩(wěn)定運(yùn)行的挑戰(zhàn)日益加劇。
儲(chǔ)能作為解決新能源消納、保障電網(wǎng)安全的核心手段，其戰(zhàn)略地位不僅沒(méi)有弱化，反而持續(xù)提升，成為構(gòu)建新型電力系統(tǒng)的剛需配置與能源領(lǐng)域新質(zhì)生產(chǎn)力的典型代表。
今年10月，“十五五”提出大力發(fā)展新型儲(chǔ)能，隨后各地紛紛跟進(jìn)，目前，19個(gè)地區(qū)相繼出臺(tái)“十五五” 規(guī)劃，將儲(chǔ)能提升至“能源轉(zhuǎn)型壓艙石”的戰(zhàn)略高度。
CESA儲(chǔ)能應(yīng)用分會(huì)預(yù)測(cè)，到2030年底，全球累計(jì)儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模將達(dá)730GW/1950GWh左右，其中中國(guó)市場(chǎng)650GWh，占比超三分之一以上。
其次是，核心需求不變，剛性場(chǎng)景持續(xù)擴(kuò)容，需求增量多點(diǎn)爆發(fā)。
政策驅(qū)動(dòng)的退坡并未削弱儲(chǔ)能的需求總量，反而讓市場(chǎng)需求更加理性、更加堅(jiān)實(shí)。
零碳園區(qū)、煤電轉(zhuǎn)型、綠電直連、數(shù)據(jù)中心等新場(chǎng)景的加速滲透，與傳統(tǒng)電源側(cè)、電網(wǎng)側(cè)需求形成疊加，催生海量需求增量，支撐行業(yè)持續(xù)高速增長(zhǎng)。
其中，零碳園區(qū)是儲(chǔ)能需求的重要爆發(fā)點(diǎn)。工業(yè)和信息化部推動(dòng)工業(yè)綠色微電網(wǎng)典型場(chǎng)景推廣，引導(dǎo)具備條件的園區(qū)以儲(chǔ)能為基礎(chǔ)，整合分布式光伏、分散式風(fēng)電與智慧能源管控系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)能源自給自足與低碳運(yùn)行。
在江蘇、浙江等工業(yè)大省，零碳園區(qū)配套儲(chǔ)能項(xiàng)目已從示范走向規(guī)?；?，儲(chǔ)能不僅滿足園區(qū)負(fù)荷調(diào)節(jié)需求，更成為參與電力市場(chǎng)交易、降低用能成本的重要工具。
煤電轉(zhuǎn)型為儲(chǔ)能帶來(lái)穩(wěn)定需求增量。隨著煤電逐步從“電量型電源”轉(zhuǎn)向“調(diào)節(jié)型電源”，“煤電+儲(chǔ)能”一體化改造成為主流路徑，為熔鹽儲(chǔ)熱等長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能技術(shù)應(yīng)用提供增長(zhǎng)空間。
容量電價(jià)補(bǔ)償機(jī)制的完善，讓儲(chǔ)能與煤電享有同等調(diào)節(jié)價(jià)值認(rèn)可，甘肅等地已明確按煤電容量補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)為儲(chǔ)能提供支持，推動(dòng)煤電與儲(chǔ)能協(xié)同發(fā)揮調(diào)峰備用作用，既提升了煤電靈活性，也為儲(chǔ)能創(chuàng)造了穩(wěn)定應(yīng)用場(chǎng)景。
還有就是，綠電直連與數(shù)據(jù)中心儲(chǔ)能需求快速崛起。
截至目前，12個(gè)出臺(tái)地方政策的省區(qū)推出綠電直連相關(guān)政策，其中內(nèi)蒙古、山東、云南等地在項(xiàng)目類(lèi)型、跨區(qū)域合作等方面支持力度突出。
隨著跨省直連試點(diǎn)推進(jìn)、輸配電價(jià)政策統(tǒng)一、綠證體系完善，綠電直連將從鋼鐵、化工、數(shù)據(jù)中心等高載能領(lǐng)域，快速滲透至更廣泛的工商業(yè)用戶。
而數(shù)字經(jīng)濟(jì)的蓬勃發(fā)展推動(dòng)數(shù)據(jù)中心規(guī)模擴(kuò)張，“算力 + 儲(chǔ)能” 模式成為標(biāo)配 —— 儲(chǔ)能既為數(shù)據(jù)中心提供不間斷電源保障安全運(yùn)行，又可通過(guò)峰谷價(jià)差套利降低運(yùn)營(yíng)成本，成為數(shù)據(jù)中心低碳化、經(jīng)濟(jì)化運(yùn)行的核心支撐。
數(shù)據(jù)顯示，AIDC（人工智能數(shù)據(jù)中心）場(chǎng)景帶來(lái)的儲(chǔ)能需求預(yù)計(jì)在2030年將達(dá)到300GWh。
這些場(chǎng)景的需求具有剛性、長(zhǎng)期屬性，構(gòu)成了儲(chǔ)能市場(chǎng)增長(zhǎng)的核心底氣。
第三是價(jià)值導(dǎo)向不變，以技術(shù)創(chuàng)新破解瓶頸，賦能能源系統(tǒng)高效運(yùn)行。
無(wú)論行業(yè)發(fā)展動(dòng)能如何切換，以技術(shù)創(chuàng)新降低成本、提升效率、拓展價(jià)值的核心導(dǎo)向始終未變。
當(dāng)前，儲(chǔ)能行業(yè)仍面臨長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能技術(shù)不成熟、項(xiàng)目回收周期長(zhǎng)、并網(wǎng)調(diào)度難等結(jié)構(gòu)性瓶頸，技術(shù)創(chuàng)新仍是破解這些問(wèn)題的關(guān)鍵路徑。
國(guó)家通過(guò)“儲(chǔ)能與智能電網(wǎng)技術(shù)”重點(diǎn)專(zhuān)項(xiàng)、中央預(yù)算內(nèi)投資支持等方式，推動(dòng)龍頭企業(yè)突破關(guān)鍵技術(shù)難題，新型儲(chǔ)能領(lǐng)域已有20余項(xiàng)裝備入選能源領(lǐng)域首臺(tái)（套）重大技術(shù)裝備，國(guó)產(chǎn)化水平持續(xù)提升。
從價(jià)值實(shí)現(xiàn)來(lái)看，儲(chǔ)能的核心價(jià)值始終是為電力系統(tǒng)提供高效調(diào)節(jié)服務(wù)，推動(dòng)能源資源優(yōu)化配置。
無(wú)論是政策驅(qū)動(dòng)時(shí)代的新能源配套，還是市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)時(shí)代的多元收益，本質(zhì)都是儲(chǔ)能調(diào)節(jié)價(jià)值的不同體現(xiàn)形式。
2025年出臺(tái)的各項(xiàng)政策與市場(chǎng)機(jī)制，核心目標(biāo)仍是讓儲(chǔ)能的調(diào)峰、調(diào)頻、備用等價(jià)值得到充分體現(xiàn)，通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新提升儲(chǔ)能的調(diào)節(jié)效率與經(jīng)濟(jì)性，始終是行業(yè)發(fā)展的核心主線。
變與不變之下，中國(guó)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)走向何方
2025年的中國(guó)儲(chǔ)能市場(chǎng)，在變與不變的交織中，正邁向更加成熟、更加理性的發(fā)展階段。
強(qiáng)制配儲(chǔ)的退出與電力市場(chǎng)化的深化，雖帶來(lái)短期挑戰(zhàn)，卻長(zhǎng)遠(yuǎn)推動(dòng)行業(yè)回歸價(jià)值本質(zhì)；技術(shù)多元與模式創(chuàng)新，將持續(xù)拓寬儲(chǔ)能的應(yīng)用邊界與盈利空間。
而儲(chǔ)能的戰(zhàn)略地位與剛性需求，則為行業(yè)增長(zhǎng)提供了堅(jiān)實(shí)底座，保障行業(yè)在變革中不失方向。
未來(lái)，隨著省級(jí)電力現(xiàn)貨市場(chǎng)基本全覆蓋、容量電價(jià)機(jī)制全面落地，儲(chǔ)能的市場(chǎng)地位將進(jìn)一步明確，收益穩(wěn)定性持續(xù)提升。
產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)需精準(zhǔn)把握政策導(dǎo)向與區(qū)域市場(chǎng)差異，在價(jià)差較大地區(qū)聚焦用戶側(cè)儲(chǔ)能，在現(xiàn)貨市場(chǎng)成熟地區(qū)探索一體化模式，在長(zhǎng)時(shí)需求突出地區(qū)加大技術(shù)研發(fā)投入。
同時(shí)，需以技術(shù)創(chuàng)新破解成本與效率瓶頸，以數(shù)字化賦能提升運(yùn)營(yíng)水平，在多元場(chǎng)景中挖掘價(jià)值增量。
2025年的儲(chǔ)能市場(chǎng)變革，是行業(yè)從規(guī)模擴(kuò)張向高質(zhì)量發(fā)展的必經(jīng)之路，而不變的戰(zhàn)略地位與剛性需求，則是行業(yè)穿越周期的核心底氣。
在變與不變之中，中國(guó)儲(chǔ)能市場(chǎng)正逐步構(gòu)建起以市場(chǎng)為核心、技術(shù)為驅(qū)動(dòng)、場(chǎng)景為支撐的全新發(fā)展格局，為全球能源轉(zhuǎn)型提供中國(guó)方案與中國(guó)智慧。
