中國儲(chǔ)能網(wǎng)訊：2025年，“反內(nèi)卷”從一個(gè)市場熱詞，演變?yōu)楦餍懈鳂I(yè)自救與轉(zhuǎn)型的行動(dòng)綱領(lǐng)。
近期，中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議將“深入整治‘內(nèi)卷式’競爭”列為明年改革攻堅(jiān)重點(diǎn)任務(wù)之一。作為先行實(shí)踐者，中國光伏產(chǎn)業(yè)的探索正與頂層設(shè)計(jì)同頻共振，從“規(guī)模競賽”轉(zhuǎn)向“質(zhì)量比拼”、從“價(jià)格廝殺”邁向“價(jià)值重構(gòu)”。
過去一年，硅料現(xiàn)貨價(jià)格從3.54萬元/噸的低谷逐步回升至5.36萬元/噸；光伏組件招標(biāo)均價(jià)穩(wěn)中略升；A股光伏企業(yè)總市值較4月低點(diǎn)增長39.57%……數(shù)據(jù)曲線背后，是一場從無序擴(kuò)張到有序競合的艱難轉(zhuǎn)身。隨著行業(yè)“反內(nèi)卷”的持續(xù)進(jìn)行，價(jià)格修復(fù)后更深層的行業(yè)邏輯重塑正在進(jìn)行。
價(jià)格體系修復(fù)，自律機(jī)制初顯成效
“光伏行業(yè)本身是‘反內(nèi)卷’的排頭兵?！敝袊夥袠I(yè)協(xié)會(huì)副秘書長劉譯陽在2025年中國光伏行業(yè)大會(huì)（以下簡稱“2025光伏大會(huì)”）開場時(shí)直言?！胺磧?nèi)卷”已成為光伏行業(yè)共識，更是行業(yè)從2024年下半年啟動(dòng)、貫穿2025年全年的自律實(shí)踐。
國家能源局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，今年前10個(gè)月，全國光伏新增裝機(jī)達(dá)到25287萬千瓦，同比增長超39%；據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，今年11月份，“光伏設(shè)備及元器件制造”價(jià)格同比降幅正在收窄……各項(xiàng)數(shù)據(jù)持續(xù)向好，但更受行業(yè)關(guān)注的是產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格體系回歸穩(wěn)定。
“我們跟蹤的招標(biāo)項(xiàng)目，組件均價(jià)整體呈現(xiàn)穩(wěn)中略有提升的趨勢。”中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì)名譽(yù)理事長王勃華在報(bào)告中指出。
這一變化并非偶然。
光伏協(xié)會(huì)牽頭建立的全產(chǎn)業(yè)鏈信息監(jiān)測與拉通機(jī)制，覆蓋了主產(chǎn)業(yè)鏈超過90%的產(chǎn)能，60家企業(yè)按月報(bào)送成本與訂單數(shù)據(jù)，打破了長期存在的信息壁壘。
價(jià)格回升直接傳導(dǎo)至資本市場。
據(jù)wind數(shù)據(jù)庫數(shù)據(jù)，截至2025年11月30日，A股及港股主要光伏企業(yè)總市值較4月低點(diǎn)增長39.57%，其中多晶硅企業(yè)市值增幅達(dá)52.1%。
“資本市場用真金白銀投票，說明行業(yè)自救的努力獲得了市場認(rèn)可?！蹦愁^部券商分析師告訴記者。
更具標(biāo)桿意義的是，由工信部牽頭，聯(lián)合多部門協(xié)同指導(dǎo)，多家龍頭骨干企業(yè)共同發(fā)起的“多晶硅產(chǎn)能整合收購平臺”——北京光和謙成科技有限責(zé)任公司近日完成注冊。
該平臺采取“承債式收購+彈性利用產(chǎn)能”的雙軌模式，被視為從產(chǎn)業(yè)鏈源頭化解供需錯(cuò)配、探索市場化治理的關(guān)鍵一步。作為“有效市場+有為政府”結(jié)合下的治理探索，若成功可為其他深陷內(nèi)卷式惡性競爭行業(yè)提供可復(fù)制范本。
內(nèi)外挑戰(zhàn)交織，行業(yè)催生治理新范式
雖然價(jià)格回升逐顯暖意，但凜冬的寒意仍未完全驅(qū)散。行業(yè)的挑戰(zhàn)，還來自內(nèi)外兩個(gè)“戰(zhàn)場”。
外患，是日益高筑的貿(mào)易壁壘。
美國通過“大而美”法案、雙反調(diào)查、國家安全調(diào)查等多管齊下；歐盟《凈零工業(yè)法案》強(qiáng)化本土制造要求；印度、土耳其乃至約旦等新興市場，貿(mào)易救濟(jì)調(diào)查也頻頻發(fā)起。
“這意味著，過去依靠中國制造、全球銷售的簡單模式行不通了?！碧旌瞎饽芏麻L高紀(jì)凡在接受記者采訪時(shí)說。
他認(rèn)為，未來中國企業(yè)必須轉(zhuǎn)向“品牌+技術(shù)+本地化服務(wù)”的高階出海模式，“產(chǎn)能誰投不重要，關(guān)鍵是品牌和技術(shù)要掌握在我們手里”。高紀(jì)凡指出。
對內(nèi)，電力市場化改革加速，全面入市的光伏電價(jià)承受波動(dòng)壓力。
2025年初發(fā)布的《關(guān)于深化新能源上網(wǎng)電價(jià)市場化改革促進(jìn)新能源高質(zhì)量發(fā)展的通知》（發(fā)改價(jià)格〔2025〕136號），終結(jié)了光伏等新能源長達(dá)十余年的“保量保價(jià)”或固定電價(jià)模式，這倒逼全行業(yè)必須重新計(jì)算價(jià)值，適應(yīng)從“保障收益”到“搏擊市場”的生存法則轉(zhuǎn)變。
“未來評價(jià)一個(gè)光伏電站，不能只看裝機(jī)量，更要看它在高電價(jià)時(shí)段發(fā)出了多少電，對電網(wǎng)穩(wěn)定做出了多少貢獻(xiàn)。”陽光電源副董事長顧亦磊表示。
這意味著，光伏必須與儲(chǔ)能、智能調(diào)控、多能互補(bǔ)深度融合，從一個(gè)單純的“電力生產(chǎn)者”，轉(zhuǎn)變?yōu)椤半娏ο到y(tǒng)服務(wù)者”，一場圍繞電價(jià)收益的“硬仗”已經(jīng)打響。
“標(biāo)準(zhǔn)引領(lǐng)、央國企帶頭、全鏈協(xié)同的新發(fā)展格局正在形成?！眲⒆g陽表示。
應(yīng)對內(nèi)外交織的多重挑戰(zhàn)，標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)成為行業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵抓手。在2025光伏大會(huì)上，一份由主要央國企和標(biāo)準(zhǔn)機(jī)構(gòu)共同發(fā)起的“光伏標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)用實(shí)施及供應(yīng)鏈質(zhì)量生態(tài)共建倡議”正式提出。其核心是推動(dòng)強(qiáng)制性國家標(biāo)準(zhǔn)落地，并將高品質(zhì)的認(rèn)證和檢測結(jié)果應(yīng)用于項(xiàng)目招標(biāo)采購中。
此外，工信部明確，將嚴(yán)打低價(jià)無序競爭和功率虛標(biāo)，并加快光伏組件質(zhì)量安全等強(qiáng)制性國標(biāo)的制修訂，以高水準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)筑牢行業(yè)發(fā)展底線。
從“價(jià)格血戰(zhàn)”到“價(jià)值重構(gòu)”，行業(yè)迎協(xié)同發(fā)展未來
面對內(nèi)外壓力，“行業(yè)自律”成為2025年光伏行業(yè)最高頻的詞匯，也是最具影響力的實(shí)踐。
“定價(jià)并不是簡單地降價(jià)，而是要穩(wěn)住價(jià)格，用技術(shù)、用質(zhì)量、用品牌、用服務(wù)和合理的價(jià)格進(jìn)行競爭?！敝袊鲜泄緟f(xié)會(huì)會(huì)長宋志平指出，自律不是搞價(jià)格聯(lián)盟，而是建立規(guī)則，讓競爭回到技術(shù)、質(zhì)量、服務(wù)的賽道上來。
當(dāng)短期價(jià)格止血的目標(biāo)初步達(dá)成，光伏人將目光投向了更遠(yuǎn)的未來——必須從“成本競爭”的泥潭中徹底爬出，邁向“價(jià)值創(chuàng)造”的新大陸成為行業(yè)普遍共識。
“目前硅料反內(nèi)卷成效初顯，未來需加快硅片、組件等環(huán)節(jié)橫向協(xié)同，更要實(shí)現(xiàn)全產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)共同盈利的縱向協(xié)同?！备呒o(jì)凡強(qiáng)調(diào)。
這要求龍頭企業(yè)必須在產(chǎn)能規(guī)劃和市場策略上展現(xiàn)出更多的克制與遠(yuǎn)見，從追求自身份額最大化的“量本利”思維，轉(zhuǎn)向維護(hù)全行業(yè)合理利潤的“價(jià)本利”思維。
從政策設(shè)計(jì)到行業(yè)自律，從技術(shù)創(chuàng)新到生態(tài)重構(gòu)，中國光伏行業(yè)的“反內(nèi)卷”戰(zhàn)役已全面打響。從價(jià)格血拼的紅海駛向價(jià)值創(chuàng)造的藍(lán)海，中國光伏行業(yè)正在經(jīng)歷一場深刻的自我革命。
當(dāng)冬至已過，春日可期，光伏行業(yè)能否以這場“反內(nèi)卷”戰(zhàn)役為轉(zhuǎn)折，真正奠定高質(zhì)量、可持續(xù)的全球競爭力？相信時(shí)間會(huì)給出答案。
