中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：在不久前舉行的2025中國(guó)國(guó)際礦業(yè)大會(huì)上，自然資源部發(fā)布的《中國(guó)礦產(chǎn)資源報(bào)告（2025）》顯示，2024年，我國(guó)新發(fā)現(xiàn)礦產(chǎn)地150處，其中新發(fā)現(xiàn)鋰礦8處，居新發(fā)現(xiàn)礦產(chǎn)地?cái)?shù)量排名的第二位。
實(shí)際上，早在今年9月，自然資源部相關(guān)負(fù)責(zé)人就表示，“十四五”時(shí)期，我國(guó)發(fā)現(xiàn)了一條橫貫四川、青海、西藏和新疆四省區(qū)的鋰礦帶。這條全長(zhǎng)2800千米的礦帶已探明多個(gè)大型和超大型鋰礦。
這一發(fā)現(xiàn)不僅顯著提升了我國(guó)鋰資源的戰(zhàn)略儲(chǔ)備，也引發(fā)了各界對(duì)鋰資源戰(zhàn)略價(jià)值的重新審視。作為一種全球性關(guān)鍵礦產(chǎn)，鋰近年來(lái)在全球能源轉(zhuǎn)型中的地位不斷上升。鋰電池是新能源汽車動(dòng)力電池的關(guān)鍵原材料；鋰基儲(chǔ)能技術(shù)憑高能量密度、長(zhǎng)循環(huán)壽命等優(yōu)勢(shì)備受關(guān)注；在消費(fèi)電子領(lǐng)域，鋰也是各類便攜式設(shè)備電池的重要組成部分。
從“普通工業(yè)金屬”搖身變?yōu)榍鍧嵞茉磿r(shí)代的“白色石油”，鋰的戰(zhàn)略屬性已超出單純的產(chǎn)業(yè)鏈范疇，正因如此，全球多國(guó)紛紛將鋰列為“關(guān)鍵礦產(chǎn)”。那么當(dāng)下，世界鋰資源的分布、冶煉和市場(chǎng)分別呈現(xiàn)怎樣的特點(diǎn)？面對(duì)供應(yīng)鏈安全、地緣博弈和技術(shù)競(jìng)逐的多重挑戰(zhàn)，我國(guó)應(yīng)如何將資源稟賦轉(zhuǎn)化為產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)？
鋰礦資源分布集中，我國(guó)精煉產(chǎn)能占全球七成
鋰資源在全球分布相對(duì)集中，南美洲的“鋰三角”（智利、玻利維亞和阿根廷）、中國(guó)、澳大利亞和美國(guó)等國(guó)家的鋰資源儲(chǔ)量占全球鋰資源總量的90%。根據(jù)行業(yè)研究機(jī)構(gòu)能源研究院（Energy Institute）的統(tǒng)計(jì)，截至2024年底，全球鋰儲(chǔ)量約為2810.76萬(wàn)噸，智利、澳大利亞和阿根廷的儲(chǔ)量位列前三。
受近年來(lái)全球能源轉(zhuǎn)型的驅(qū)動(dòng)，市場(chǎng)電動(dòng)車和儲(chǔ)能需求大幅增加，并拉動(dòng)了全球鋰資源（及下游）投資和供應(yīng)需求。鋰礦山的產(chǎn)量從2015年的2.95萬(wàn)噸增加至2024年的24.46萬(wàn)噸，年復(fù)合增長(zhǎng)率超過(guò)25%。澳大利亞是全球最大的鋰資源供應(yīng)國(guó)，2024年，該國(guó)鋰礦山的產(chǎn)量約為8.8萬(wàn)噸，占全球鋰資源供應(yīng)的三分之一以上。智利和我國(guó)分列第二和第三位，占比分別為23%和17%。前三大供應(yīng)國(guó)占據(jù)了全球鋰供應(yīng)總量四分之三以上。此外，2024年鋰資源供應(yīng)增長(zhǎng)的主要來(lái)源包括阿根廷和津巴布韋等新興生產(chǎn)國(guó)，鋰資源供應(yīng)呈現(xiàn)出多元化的趨勢(shì)。
在冶煉和加工方面，我國(guó)目前是全球最大的鋰礦精煉國(guó)，產(chǎn)能占全球近70%，智利和阿根廷的占比分別為20%和5%，其他國(guó)家精煉產(chǎn)能占比不足5%。從成本端看，以南美“鋰三角”為代表的鹽湖提鋰獲取鋰資源成本最低，其次是以澳大利亞等為代表的鋰輝石礦提取，成本最高的是以我國(guó)江西等地區(qū)為代表的鋰云母礦提鋰。
從整體需求看，2024年，鋰用于生產(chǎn)電池的占比最高，達(dá)到87%；用于生產(chǎn)陶瓷和玻璃的占比其次，為5%；其他用途均不到3%。隨著可充電鋰電池在電動(dòng)汽車、便攜式電子設(shè)備、電動(dòng)工具及電網(wǎng)儲(chǔ)能領(lǐng)域的應(yīng)用規(guī)模不斷擴(kuò)大，電池用鋰需求顯著增加。
從價(jià)格變化看，主要含鋰元素的礦物鋰輝石在2024年的價(jià)格大致保持穩(wěn)定，而鋰化學(xué)品價(jià)格則持續(xù)下滑。這是由新能源汽車需求增速放緩、儲(chǔ)能市場(chǎng)增長(zhǎng)不及預(yù)期以及消費(fèi)電子需求疲軟等因素疊加所導(dǎo)致。其中，2024年全球新能源汽車銷量同比增長(zhǎng)約30%，增速較2023年明顯放緩，這是因?yàn)橹饕袌?chǎng)推出補(bǔ)貼退坡政策，導(dǎo)致消費(fèi)者購(gòu)車意愿下降。儲(chǔ)能電池對(duì)鋰的需求增速低于預(yù)期，主要原因是光伏發(fā)電、風(fēng)電等可再生能源裝機(jī)增速放緩，以及儲(chǔ)能項(xiàng)目審批周期延長(zhǎng)。2024年，全球儲(chǔ)能鋰電池出貨量同比增長(zhǎng)約25%，低于行業(yè)預(yù)期的40%。智能手機(jī)、筆記本電腦等消費(fèi)電子產(chǎn)品銷量下滑，進(jìn)一步抑制了對(duì)鋰的需求。
電池技術(shù)的發(fā)展也在重塑鋰的需求格局，磷酸鐵鋰電池的份額由2020年不足10%升至目前的近半數(shù)，鈉離子和富錳鋰離子電池等新技術(shù)，也隨著市場(chǎng)需求的增加快速發(fā)展。
本土開(kāi)采和海外布局齊頭并進(jìn)
鋰主要存在于三種類型的礦床中：鹽湖型（鋰鹽湖）、偉晶巖型（鋰輝石）和花崗巖型（鋰云母）。我國(guó)是全球少數(shù)幾個(gè)同時(shí)擁有這三類鋰礦床的國(guó)家之一，多元化的鋰資源稟賦為我國(guó)產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。這三種類型的礦床中，鹽湖型礦床占據(jù)了主導(dǎo)地位，其儲(chǔ)量約占全球總鋰資源的70%，鋰輝石和鋰云母礦床合計(jì)貢獻(xiàn)了約30%的資源儲(chǔ)量。
“十三五”時(shí)期，我國(guó)礦產(chǎn)資源主管部門(mén)加大了對(duì)鋰資源勘查、開(kāi)發(fā)的重視程 度。 《 全國(guó)礦產(chǎn)資源規(guī)劃（2016—2020年）》中有18處提到鋰，并將鋰列為“新材料礦產(chǎn)”重點(diǎn)勘查礦種，設(shè)立了1個(gè)國(guó)家規(guī)劃礦區(qū)（甲基卡）和2個(gè)基地（甲基卡、柴達(dá)木），并設(shè)定了60萬(wàn)噸氧化鋰的勘查目標(biāo)。
進(jìn)入“十四五”時(shí)期，鋰成為我國(guó)重點(diǎn)勘查及開(kāi)發(fā)的戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源之一，相關(guān)部門(mén)新增了80萬(wàn)噸氧化鋰的勘查目標(biāo)。目前，我國(guó)累計(jì)查明氧化鋰資源量是20年前全國(guó)總量的17.5倍。從2013年到2022年，四川西部已評(píng)審備案的探明氧化鋰資源量超過(guò)500萬(wàn)噸，相當(dāng)于53個(gè)大型鋰礦；新疆西昆侖大紅柳灘礦集區(qū)累計(jì)探明氧化鋰儲(chǔ)量超220萬(wàn)噸。
從國(guó)內(nèi)供給看，過(guò)去十年中，我國(guó)碳酸鋰產(chǎn)量保持快速增長(zhǎng)，從2015年的4.2萬(wàn)噸增長(zhǎng)至2024年的68.5萬(wàn)噸，年復(fù)合增長(zhǎng)率超過(guò)36%。2025年下半年，受價(jià)格持續(xù)低位運(yùn)行的影響，提取成本較高的江西云母和青海鹽湖出現(xiàn)了停產(chǎn)事件，供給端有所收縮，推動(dòng)價(jià)格逐步回升。
從海外布局看，我國(guó)相關(guān)企業(yè)早在2000年前后就已開(kāi)始布局全球鋰礦，經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，已實(shí)現(xiàn)由“買(mǎi)原料”向“控礦—提煉—電池”一體化運(yùn)營(yíng)轉(zhuǎn)變。目前，我國(guó)不僅掌握全球最多的鋰加工能力，還通過(guò)股權(quán)合作等方式，管理全球約30%的可采鋰資源。據(jù)統(tǒng)計(jì)，中企控制或參股的海外鋰資源項(xiàng)目已超過(guò)60個(gè)，分布在20多個(gè)國(guó)家。
盡管國(guó)內(nèi)鋰資源儲(chǔ)量有所提升，但受開(kāi)采技術(shù)、環(huán)保限制及成本等因素制約，產(chǎn)量仍難以滿足快速增長(zhǎng)的下游需求，需大量進(jìn)口鋰精礦和碳酸鋰。預(yù)計(jì)2025年，我國(guó)鋰資源總體對(duì)外依存度為60%，鋰精礦主要來(lái)自澳大利亞、非洲國(guó)家（如津巴布韋），碳酸鋰成品進(jìn)口則以南美鹽湖資源為主。預(yù)計(jì)未來(lái)3～5年內(nèi)，進(jìn)口依存度仍將保持在50%以上。
近年來(lái)，我國(guó)鋰需求在新能源汽車、儲(chǔ)能等領(lǐng)域爆發(fā)式增長(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)下，總量快速擴(kuò)張，需求規(guī)模持續(xù)攀升，國(guó)內(nèi)鋰需求從2021年的約40萬(wàn)噸碳酸鋰當(dāng)量（LCE）增長(zhǎng)至2025年的120萬(wàn)噸碳酸鋰當(dāng)量（預(yù)測(cè)值），年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)31%，其中2023年，受動(dòng)力電池裝機(jī)容量激增（548.4吉瓦時(shí)）和儲(chǔ)能需求啟動(dòng)影響，需求躍升至78萬(wàn)噸碳酸鋰當(dāng)量，同比增長(zhǎng)56%；2024年因鋰價(jià)格下降導(dǎo)致部分車企推遲訂單，需求增速放緩至21%。
從需求結(jié)構(gòu)看，動(dòng)力電池始終占據(jù)主導(dǎo)地位，儲(chǔ)能領(lǐng)域的需求從2021年的不足5萬(wàn)噸碳酸鋰當(dāng)量躍升至2025年的33萬(wàn)噸碳酸鋰當(dāng)量（預(yù)測(cè)值）；3C消費(fèi)電子的需求保持穩(wěn)定，2025年約12萬(wàn)噸碳酸鋰當(dāng)量，占比10%。
在鋰成礦理論和勘查技術(shù)方面，我國(guó)實(shí)現(xiàn)了由技術(shù)引進(jìn)為主向自主創(chuàng)新為主的轉(zhuǎn)變。我國(guó)創(chuàng)立了“多旋回深循環(huán)內(nèi)外生一體化”的成礦理論，將鹵水型和硬巖型鋰礦的成因機(jī)制有機(jī)聯(lián)系；建立了“五層樓+地下室”的勘查模型，在找礦思路上實(shí)現(xiàn)從“就礦找礦”到“新區(qū)突破”的轉(zhuǎn)變。
技術(shù)創(chuàng)新方面，地氣測(cè)量、鋰同位素示蹤、高密度電法測(cè)量等“地下探測(cè)儀”為鉆探部署提供了精準(zhǔn)坐標(biāo)。一系列新技術(shù)新方法，為鉆探工程的部署提供了現(xiàn)代化的技術(shù)支撐和多方面的依據(jù)，極大地提高了找礦的成功率，縮短了勘探周期，降低了勘探成本。
需持續(xù)關(guān)注技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)鏈安全
預(yù)計(jì)“十五五”時(shí)期，鋰資源和相關(guān)產(chǎn)業(yè)將持續(xù)保持較快發(fā)展。從國(guó)內(nèi)政策導(dǎo)向看，國(guó)家能源局等部門(mén)今年8月發(fā)布的《新型儲(chǔ)能規(guī)?；ㄔO(shè)專項(xiàng)行動(dòng)方案（2025—2027年）》明確指出，新型儲(chǔ)能技術(shù)路線仍以鋰離子電池儲(chǔ)能為主，各類技術(shù)路線及應(yīng)用場(chǎng)景進(jìn)一步豐富，培育一批試點(diǎn)應(yīng)用項(xiàng)目，打造一批典型應(yīng)用場(chǎng)景；按照《節(jié)能與新能源汽車技術(shù)路線圖3.0》規(guī)劃，到2040年，我國(guó)新能源汽車滲透率將達(dá)到80%以上，新能源汽車產(chǎn)業(yè)仍具成長(zhǎng)空間。根據(jù)中汽協(xié)預(yù)測(cè)，到2030年，我國(guó)汽車年銷量有望達(dá)到4000萬(wàn)輛，新能源汽車滲透率或?qū)⒊^(guò)60%。
在供給側(cè)，歷經(jīng)2023~2025近三年價(jià)格下跌周期，全球鋰資源企業(yè)均大幅降低資本開(kāi)支力度，新增產(chǎn)能項(xiàng)目數(shù)量越發(fā)減少。除了保持良好的投資節(jié)奏，我國(guó)鋰產(chǎn)業(yè)的未來(lái)發(fā)展還需要關(guān)注兩點(diǎn)。
一是加快全產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新。我國(guó)鋰資源總量可觀，但存在優(yōu)質(zhì)鋰礦資源相對(duì)較少，且分布地區(qū)海拔高、自然地理環(huán)境條件差、生態(tài)環(huán)境脆弱，開(kāi)采成本相對(duì)“鋰三角”和澳大利亞地區(qū)較高的問(wèn)題，因此在“十五五”期間，應(yīng)繼續(xù)加大技術(shù)創(chuàng)新，布局循環(huán)經(jīng)濟(jì)。針對(duì)鹽湖鋰資源稟賦多等特點(diǎn)，加大科研投入與技術(shù)創(chuàng)新，推動(dòng)高效率、低污染的提鋰技術(shù)產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用，改進(jìn)現(xiàn)有鋰資源開(kāi)發(fā)利用模式；融合智能控制與優(yōu)化集成技術(shù)，降低生產(chǎn)成本，提高資源利用率和經(jīng)濟(jì)效益，從而提升鹽湖提鋰技術(shù)的整體經(jīng)濟(jì)性。
二是高度關(guān)注鋰資源供應(yīng)鏈的安全。我國(guó)鋰礦對(duì)外依存度仍然較高，面對(duì)未來(lái)需求可能出現(xiàn)較大增長(zhǎng)的情況，鋰資源供應(yīng)鏈安全仍待加強(qiáng)。在“十五五”期間，深化“一帶一路”合作，鼓勵(lì)企業(yè)赴“鋰三角”、澳大利亞等國(guó)投資資源、配套基建、簽署長(zhǎng)協(xié)，增強(qiáng)供應(yīng)鏈保障并壓低采購(gòu)成本；成立產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，加強(qiáng)行業(yè)自律，避免同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)，積極拓展新興鋰資源生產(chǎn)國(guó)市場(chǎng)，進(jìn)一步增強(qiáng)國(guó)際市場(chǎng)話語(yǔ)權(quán)；同時(shí)進(jìn)一步加大國(guó)內(nèi)勘查力度，進(jìn)一步摸清國(guó)內(nèi)鋰資源家底。
（作者成功供職于能研智庫(kù)；李吉輝系中國(guó)礦業(yè)大學(xué)化學(xué)與環(huán)境工程學(xué)院副教授。編輯：張?jiān)皆拢?
