中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：當(dāng)全球能源轉(zhuǎn)型的齒輪加速轉(zhuǎn)動(dòng)，2025年的中國(guó)鋰電產(chǎn)業(yè)，正以一組震撼數(shù)字重新定義著制造業(yè)的尺度與速度。
根據(jù)CESA儲(chǔ)能應(yīng)用分會(huì)產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)庫(kù)不完全統(tǒng)計(jì)，截至2025年1—11月，國(guó)內(nèi)新增的鋰離子電池生產(chǎn)制造項(xiàng)目達(dá)132個(gè)，計(jì)劃年產(chǎn)能直指1803GWh。其中97個(gè)項(xiàng)目披露的投資總額累計(jì)4282.7億元，資本的洪流滾滾而下勾勒出一幅既波瀾壯闊又暗藏玄機(jī)的產(chǎn)業(yè)全景。
區(qū)域重劃：從“一枝獨(dú)秀”到“三足鼎立”
2025年的鋰電產(chǎn)能地理分布，正徹底告別舊格局。以往高度集中于東南沿海的電池產(chǎn)能，如今已演變?yōu)槿A東引領(lǐng)、華中崛起、西南突進(jìn)的協(xié)同格局。
華東地區(qū)依然扮演著壓艙石的角色。山東、江蘇、浙江憑借成熟的化工產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)、完善的供應(yīng)鏈配套與港口物流優(yōu)勢(shì)，成為電池制造環(huán)節(jié)的核心承載區(qū)。山東尤為突出，不僅吸引了多家頭部企業(yè)落地百億級(jí)擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目，更依托其豐富的綠電資源與化工原料優(yōu)勢(shì)，將電池制造與上游材料、下游儲(chǔ)能系統(tǒng)集成深度綁定，形成了“落地即生態(tài)”的閉環(huán)競(jìng)爭(zhēng)力。
華中地區(qū)的異軍突起，則是2025年最值得關(guān)注的變量。以湖北為中心，一個(gè)年產(chǎn)值超600億元的儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)集群已然成型。荊門、宜昌等地在億緯鋰能、楚能新能源等龍頭企業(yè)的帶動(dòng)下，不僅實(shí)現(xiàn)了動(dòng)力電池產(chǎn)能占全國(guó)比重超20% 的規(guī)模突破，更完成了從礦產(chǎn)資源加工、關(guān)鍵材料生產(chǎn)到電芯制造、系統(tǒng)集成的垂直一體化布局。這種“資源+制造”的深度融合模式，讓華中在電費(fèi)與原材料成本持續(xù)波動(dòng)的市場(chǎng)環(huán)境中，構(gòu)筑起難以撼動(dòng)的成本護(hù)城河。
西南地區(qū)則以四川為增長(zhǎng)極，憑借豐富的水電資源與相對(duì)低廉的電價(jià)，吸引了一批對(duì)能源成本極度敏感的大型儲(chǔ)能電池項(xiàng)目落戶。這里的擴(kuò)張邏輯更為直接，在儲(chǔ)能電池價(jià)格持續(xù)探底的背景下，每降低一分錢的電費(fèi)成本，都意味著企業(yè)在殘酷的價(jià)格戰(zhàn)中多了一份生存籌碼?！跋蚰芏钡漠a(chǎn)業(yè)遷移，在此體現(xiàn)得淋漓盡致。
與此同時(shí)，華北的河北依托“新能源+儲(chǔ)能”示范項(xiàng)目探索應(yīng)用場(chǎng)景，華南的廣東則在優(yōu)化珠江口東西兩岸的產(chǎn)業(yè)布局，謀求高端制造與技術(shù)創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)。全國(guó)范圍內(nèi)多點(diǎn)開花、特色發(fā)展格局日趨清晰，區(qū)域間的競(jìng)爭(zhēng)已從單純的政策比拼，升級(jí)為產(chǎn)業(yè)鏈完整性、資源可獲得性、市場(chǎng)貼近度的綜合較量。
主流固守與新興破局并行
在產(chǎn)能狂飆的表象之下，2025年的技術(shù)路線博弈呈現(xiàn)出前所未有的復(fù)雜圖景。
磷酸鐵鋰（LFP） 的王者地位依舊穩(wěn)固。憑借在成本、安全性與循環(huán)壽命上的綜合優(yōu)勢(shì)，其在動(dòng)力與儲(chǔ)能領(lǐng)域的裝車量占比高達(dá)81.2%，牢牢占據(jù)絕對(duì)主導(dǎo)。尤其是儲(chǔ)能賽道，磷酸鐵鋰電池出口同比激增51.4%，成為驅(qū)動(dòng)產(chǎn)能擴(kuò)張的核心引擎。國(guó)軒高科、億緯鋰能等企業(yè)規(guī)劃中的儲(chǔ)能專用產(chǎn)線，單項(xiàng)目規(guī)模甚至達(dá)到80GWh級(jí)別，目標(biāo)直指全球儲(chǔ)能市場(chǎng)的巨大缺口。
然而，技術(shù)的暗流從未停止涌動(dòng)。鈉離子電池在2025年實(shí)現(xiàn)了從實(shí)驗(yàn)室走向產(chǎn)業(yè)化線的關(guān)鍵一躍。多個(gè)鈉電項(xiàng)目從研發(fā)轉(zhuǎn)向中試與規(guī)?；a(chǎn)，盡管當(dāng)前總體占比不高，但其在低成本、寬溫域性能及資源可持續(xù)性上的潛力，被視為應(yīng)對(duì)鋰資源波動(dòng)、補(bǔ)充特定儲(chǔ)能場(chǎng)景的重要戰(zhàn)略儲(chǔ)備。
更具顛覆性的固態(tài)電池，也在這一年走出了務(wù)實(shí)的產(chǎn)業(yè)化步伐。四川、安徽等地落地的固態(tài)電池項(xiàng)目，總投資規(guī)模超過50億元。盡管全固態(tài)電池的大規(guī)模量產(chǎn)尚需時(shí)日，但半固態(tài)電池的試產(chǎn)線已在多家企業(yè)的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃中占據(jù)一席之地。
另一個(gè)不可忽視的趨勢(shì)是大圓柱電池的滲透加速。以46系列為代表的大圓柱電池，憑借其高能量密度、高一致性與易于集成的特點(diǎn)，在高端儲(chǔ)能、工商業(yè)儲(chǔ)能及輕型動(dòng)力領(lǐng)域快速打開市場(chǎng)。億緯鋰能、LG新能源等企業(yè)的產(chǎn)能規(guī)劃顯示，到2026年，全球大圓柱電池產(chǎn)能有望突破300GWh。這種標(biāo)準(zhǔn)化、模塊化的產(chǎn)品形態(tài)，正在悄然改變儲(chǔ)能系統(tǒng)的設(shè)計(jì)邏輯與制造生態(tài)。
頭部絞殺與新生力量交織
產(chǎn)能擴(kuò)張的舞臺(tái)，主角依然是那些熟悉的名字，但舞臺(tái)的邊界已被大幅拓寬。
寧德時(shí)代繼續(xù)以令人咋舌的投資規(guī)模開疆拓土。在河南、山東等地，單個(gè)項(xiàng)目投資額超百億、產(chǎn)能規(guī)劃達(dá)10GWh級(jí)別的超級(jí)工廠接連落地，持續(xù)鞏固其規(guī)模與成本的雙重壁壘。
與此同時(shí)，第二梯隊(duì)玩家展開了更為激烈的卡位戰(zhàn)。國(guó)軒高科在南京、蕪湖等地加碼20GWh級(jí)產(chǎn)能基地；中創(chuàng)新航、蜂巢能源等則在細(xì)分市場(chǎng)與特定技術(shù)上尋求突破。頭部企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)，早已超越產(chǎn)能數(shù)字本身，進(jìn)入了全球?qū)＠季?、供?yīng)鏈掌控力與品牌影響力的多維戰(zhàn)爭(zhēng)。
更為生動(dòng)的圖景來自產(chǎn)業(yè)生態(tài)的繁榮。2025年1-11月，國(guó)內(nèi)新注冊(cè)的鋰電相關(guān)企業(yè)數(shù)量高達(dá)約3.7萬家，雖然較2024年的頂峰略有回落，但近五年持續(xù)攀升的曲線，印證了這個(gè)賽道對(duì)資本與創(chuàng)業(yè)者的巨大吸引力。廣東、江蘇、安徽三省集聚了超過4.6萬家相關(guān)企業(yè)，形成了深厚的產(chǎn)業(yè)土壤和創(chuàng)新氛圍。
這些新生力量中，既有聚焦于鈉電材料、固態(tài)電解質(zhì)、智能制造裝備等核心環(huán)節(jié)的“專精特新”企業(yè)，也有跨界進(jìn)入儲(chǔ)能系統(tǒng)集成、能源管理服務(wù)的新玩家。它們或許不直接參與GWh級(jí)別的電芯制造，卻構(gòu)成了中國(guó)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈最具活力與韌性的毛細(xì)血管網(wǎng)絡(luò)。
進(jìn)展透視：從“紙面規(guī)劃”到“實(shí)地轟鳴”
龐大的規(guī)劃產(chǎn)能最終有多少能轉(zhuǎn)化為實(shí)際產(chǎn)出？2025年前11個(gè)月的項(xiàng)目進(jìn)展數(shù)據(jù)給出了冷靜而積極的答案。
在可追蹤進(jìn)展的項(xiàng)目中，處于開工、在建、投產(chǎn)這三個(gè)實(shí)質(zhì)性階段的合計(jì)達(dá)74個(gè)，占總數(shù)的近七成。其中，新開工項(xiàng)目30個(gè)，在建23個(gè)，已投產(chǎn)21個(gè)。這組數(shù)據(jù)清晰地表明，行業(yè)的擴(kuò)張并非停留在藍(lán)圖階段，而是保持著較高的建設(shè)強(qiáng)度與落地轉(zhuǎn)化效率。
簽約、環(huán)評(píng)公示等前期工作項(xiàng)目約有28個(gè)，為后續(xù)的產(chǎn)能釋放儲(chǔ)備了彈藥。而已經(jīng)部分投產(chǎn)、完工的項(xiàng)目有12個(gè)，意味著新增產(chǎn)能正在持續(xù)、穩(wěn)定地注入市場(chǎng)。
值得注意的是，在火熱的主流之外，也出現(xiàn)了極少數(shù)2個(gè)延緩 與1個(gè)終止 的項(xiàng)目。它們?nèi)缤潇o的注腳，提示著行業(yè)在技術(shù)路線快速迭代、市場(chǎng)需求波動(dòng)、資本市場(chǎng)審慎化的多重影響下，并非所有故事都能按照劇本演完。理性的調(diào)整與優(yōu)勝劣汰，正是行業(yè)從野蠻生長(zhǎng)走向成熟健康的必經(jīng)之路。
在過剩預(yù)警中鍛造競(jìng)爭(zhēng)力
面對(duì)1803GWh這個(gè)龐大的規(guī)劃數(shù)字，“產(chǎn)能過?！钡膿?dān)憂一直存在。如果這些產(chǎn)能全部釋放，確實(shí)會(huì)遠(yuǎn)超當(dāng)前全球市場(chǎng)的需求。但簡(jiǎn)單地把這看成一場(chǎng)危機(jī)，可能忽略了背后的結(jié)構(gòu)性變化。
2025年的產(chǎn)能擴(kuò)張，本質(zhì)上是一次深刻的供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。它不再是低水平重復(fù)建設(shè)，而是呈現(xiàn)出鮮明的高質(zhì)量置換特征：
首先是高端產(chǎn)能對(duì)低端產(chǎn)能的置換， 新建產(chǎn)線幾乎全部瞄準(zhǔn)314Ah及以上的大容量電芯，對(duì)能量密度、循環(huán)壽命、安全標(biāo)準(zhǔn)提出了遠(yuǎn)高于以往的要求。那些工藝落后、性能低下的舊產(chǎn)能，在價(jià)格戰(zhàn)與技術(shù)代差的雙重?cái)D壓下，正快速退出市場(chǎng)。
其次是產(chǎn)業(yè)鏈一體化對(duì)單一環(huán)節(jié)的置換。 擁有從鋰礦、材料到回收閉環(huán)能力的企業(yè)，在成本控制與供應(yīng)鏈安全上優(yōu)勢(shì)凸顯，其產(chǎn)能利用率與抗風(fēng)險(xiǎn)能力遠(yuǎn)勝單純的加工組裝廠。垂直整合的深度，正成為新的競(jìng)爭(zhēng)護(hù)城河。
最后是全球化產(chǎn)能對(duì)單一國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的置換。 面對(duì)復(fù)雜多變的國(guó)際貿(mào)易環(huán)境，中國(guó)儲(chǔ)能企業(yè)正加速在東南亞、歐洲、北非等地的本土化產(chǎn)能布局。這不僅是規(guī)避貿(mào)易壁壘的策略，更是輸出技術(shù)、資本與管理標(biāo)準(zhǔn)，深度參與全球能源治理的開始。
寫在結(jié)尾
這場(chǎng)跨越1800GWh的產(chǎn)能狂飆，絕非簡(jiǎn)單的規(guī)模復(fù)制，而是一場(chǎng)適者生存的進(jìn)化模式。當(dāng)產(chǎn)能過剩的警示與落地轟鳴的現(xiàn)實(shí)交織，中國(guó)鋰電產(chǎn)業(yè)正以壯士斷腕的決心，通過高端制造門檻與垂直一體化壁壘，主動(dòng)完成對(duì)落后產(chǎn)能的系統(tǒng)性出清。
從沿海的技術(shù)高地到內(nèi)陸的能源腹地，中國(guó)鋰電已不再單純依賴要素堆砌，而是將低碳基因、循環(huán)生態(tài)與智能制造深度熔鑄。這不僅是對(duì)全球能源需求的被動(dòng)響應(yīng)，更是主動(dòng)重塑全球價(jià)值鏈的戰(zhàn)略突圍。用技術(shù)代差構(gòu)建護(hù)城河，用全球布局對(duì)沖貿(mào)易壁壘。在這場(chǎng)關(guān)于能量密度與制造效率的極限博弈中，中國(guó)鋰電正在從“世界工廠”進(jìn)化為全球能源變革的策源地，以新質(zhì)生產(chǎn)力的內(nèi)核，為不確定的世界注入綠色的確定性。
