中國儲(chǔ)能網(wǎng)訊：從硅谷車庫的電動(dòng)嘗試，到在全球新能源車領(lǐng)域占據(jù)重要席位，特斯拉用15年時(shí)間推動(dòng)了行業(yè)對(duì)電動(dòng)汽車的認(rèn)知迭代。從首款豪華電動(dòng)轎跑Roadster在質(zhì)疑中起步，到Model 3憑借規(guī)?；瘍?yōu)勢(shì)打開大眾市場(chǎng)；從堅(jiān)持純電路線被視為“行業(yè)異類”，到跨界布局儲(chǔ)能、光伏的能源生態(tài)——特斯拉的發(fā)展軌跡，既展現(xiàn)了技術(shù)創(chuàng)新的突破力，也折射出全球能源轉(zhuǎn)型背景下，一個(gè)新興產(chǎn)業(yè)從萌芽到壯大的全過程。
回溯過去15年，全球新能源汽車與儲(chǔ)能市場(chǎng)完成了從“小眾試點(diǎn)”到“萬億賽道”的蛻變。2010年，全球新能源汽車銷量不足5萬輛，儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模僅數(shù)百兆瓦時(shí)，行業(yè)發(fā)展受限于技術(shù)瓶頸與成本高企。而到2025年，全球新能源汽車全年預(yù)估銷量可達(dá)1947萬輛，純電動(dòng)車滲透率升至18%；儲(chǔ)能領(lǐng)域更是迎來爆發(fā)式增長(zhǎng)，全球裝機(jī)規(guī)模突破300吉瓦時(shí)，較2010年增長(zhǎng)超千倍，成為各國實(shí)現(xiàn)碳中和目標(biāo)的重要支撐。在這一浪潮中，特斯拉既是推動(dòng)者，也正面臨著行業(yè)成熟帶來的全新挑戰(zhàn)。
小眾高端破局，再大眾化轉(zhuǎn)型
2010年6月，特斯拉以每股17美元的價(jià)格登陸納斯達(dá)克，成為全球首家上市的純電動(dòng)汽車制造商。盡管其上市首日表現(xiàn)遠(yuǎn)超市場(chǎng)預(yù)期，成為“2010年最成功的IPO之一”，但彼時(shí)市場(chǎng)對(duì)電動(dòng)車的接受度尚低，續(xù)航里程短、充電不便、價(jià)格高昂等問題困擾著行業(yè)發(fā)展，整個(gè)行業(yè)處于市場(chǎng)培育的初級(jí)階段。
不過，在接下來的十五年里，多國出臺(tái)新能源汽車扶持政策的大背景下，特斯拉憑借對(duì)核心技術(shù)的專注與差異化戰(zhàn)略，逐步在市場(chǎng)中站穩(wěn)腳跟，成為推動(dòng)全球汽車產(chǎn)業(yè)變革的重要力量。
特斯拉選擇從高端市場(chǎng)突圍。2012年，特斯拉推出首款量產(chǎn)車型Model S，迅速成為美國最暢銷豪華轎車之一。
與傳統(tǒng)燃油車相比，Model S搭載的OTA（空中升級(jí)）技術(shù)可實(shí)現(xiàn)軟件遠(yuǎn)程更新，甚至能通過OTA提升車輛性能，這一創(chuàng)新顛覆了傳統(tǒng)汽車“出廠即定型”的固有邏輯。至2014年，Model S全球銷量突破10萬輛，奠定了特斯拉在高端電動(dòng)車市場(chǎng)的地位。在這一時(shí)期，傳統(tǒng)燃油汽車廠商尚未將特斯拉視為對(duì)手。
2015年前后，多國出臺(tái)新能源汽車補(bǔ)貼政策。其中，2015年，中國出臺(tái)的《關(guān)于2016-2020年新能源汽車推廣應(yīng)用財(cái)政支持政策的通知》將補(bǔ)貼范圍擴(kuò)大到全國，2016年，德國推出新能源汽車補(bǔ)貼計(jì)劃……這是全球新能源汽車市場(chǎng)從“概念”走向“落地”的重要階段，中國新能源汽車品牌也正是在這一階段崛起。2015年，中國新能源汽車銷量達(dá)33.1萬輛，首次超越美國成為全球最大新能源汽車市場(chǎng)。比亞迪推出“秦”、“唐”等插電混動(dòng)車型，小鵬汽車、理想汽車、蔚來汽車等造車新勢(shì)力創(chuàng)立。
而特斯拉開始逐步向大眾化轉(zhuǎn)型。2017年，特斯拉推出Model 3，售價(jià)3.5萬美元起，標(biāo)志著其戰(zhàn)略重心從“小眾奢侈品”轉(zhuǎn)向大眾市場(chǎng)。盡管初期因產(chǎn)能問題飽受質(zhì)疑，但特斯拉通過自動(dòng)化生產(chǎn)線與供應(yīng)鏈優(yōu)化，最終實(shí)現(xiàn)季度交付量突破10萬輛。
Model 3的暢銷不僅讓特斯拉市值突破千億美元，更擠壓了傳統(tǒng)燃油車企的市場(chǎng)份額。2020年，特斯拉年銷量達(dá)50萬輛，超越豐田成為全球市值最高車企；至2025年，其全球累計(jì)銷量突破500萬輛，占據(jù)全球電動(dòng)車市場(chǎng)近20%的份額。
為突破產(chǎn)能瓶頸，特斯拉自2019年起加速全球工廠建設(shè)。上海超級(jí)工廠從奠基到投產(chǎn)僅耗時(shí)11個(gè)月，刷新制造業(yè)紀(jì)錄；柏林工廠與得克薩斯州工廠則分別輻射歐洲與北美市場(chǎng)。本地化生產(chǎn)不僅降低了運(yùn)輸成本，還通過適配各國政策擴(kuò)大了受眾群體。截至2025年，特斯拉在全球擁有六大生產(chǎn)基地，年產(chǎn)能超300萬輛，構(gòu)建起覆蓋主要經(jīng)濟(jì)體的供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)。
然而，隨著行業(yè)發(fā)展進(jìn)入新階段，特斯拉的市場(chǎng)環(huán)境已發(fā)生根本性變化。曾經(jīng)的“先發(fā)優(yōu)勢(shì)”逐漸減弱，品牌溢價(jià)面臨擠壓，挑戰(zhàn)者從價(jià)格、成本、產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力等多個(gè)維度發(fā)起沖擊。在全球純電動(dòng)車市場(chǎng)，特斯拉的領(lǐng)先地位已被撼動(dòng)。
競(jìng)爭(zhēng)格局的變化背后，是市場(chǎng)參與者的持續(xù)擴(kuò)容。傳統(tǒng)車企加速電動(dòng)化轉(zhuǎn)型，大眾、寶馬、奔馳等紛紛推出純電車型，憑借成熟的渠道與品牌積淀分流用戶；中國品牌更是憑借成本控制與技術(shù)迭代優(yōu)勢(shì)，在全球市場(chǎng)快速擴(kuò)張。
價(jià)格方面，比亞迪、五菱等品牌推出的經(jīng)濟(jì)型電動(dòng)車，以更具性價(jià)比的定價(jià)搶占入門市場(chǎng)；高端市場(chǎng)則面臨蔚來、極氪等品牌的競(jìng)爭(zhēng)。成本端，鋰價(jià)波動(dòng)與電池技術(shù)路線競(jìng)爭(zhēng)加劇，特斯拉的成本控制優(yōu)勢(shì)被逐步稀釋，曾經(jīng)的品牌溢價(jià)空間正在被激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)壓縮。
電力系統(tǒng)的生態(tài)野心
特斯拉的布局從未局限于造車。自2015年成立能源部門以來，以電池儲(chǔ)能和光伏為切入口，將向產(chǎn)業(yè)布局向“能源生態(tài)”延伸，試圖通過整合可再生能源、儲(chǔ)能與智能電網(wǎng)，展現(xiàn)出對(duì)能源轉(zhuǎn)型的長(zhǎng)期思考。
對(duì)特斯拉而言，如果只做車，進(jìn)入的只是汽車市場(chǎng)，無外乎是與傳統(tǒng)車廠正面競(jìng)爭(zhēng)，全球汽車行業(yè)市值約2-3萬億美元；而如果不局限于汽車，而是擴(kuò)展到儲(chǔ)能、光伏等，進(jìn)入的則是超過10萬億美元的全球能源市場(chǎng)。
儲(chǔ)能方面，特斯拉首先推出以Powerwall為代表的家庭儲(chǔ)能系統(tǒng)，將太陽能轉(zhuǎn)化為電能并存儲(chǔ)，實(shí)現(xiàn)“自發(fā)自用、余電上網(wǎng)”，幫助居民節(jié)約電費(fèi)。此后逐步向大規(guī)模儲(chǔ)能電站拓展，推出Megapack電網(wǎng)級(jí)儲(chǔ)能設(shè)備，為電力系統(tǒng)提供調(diào)節(jié)服務(wù)。
特斯拉雖未大規(guī)模開放傳統(tǒng)V2G（車與電網(wǎng)互動(dòng)）功能，但其通過Powerwall與車輛的聯(lián)動(dòng)，實(shí)現(xiàn)了“車—家—電網(wǎng)”的閉環(huán)生態(tài)。車主可將車輛作為家庭備用電源，在停電時(shí)為住宅供電。
2022年，特斯拉在澳大利亞南部建成的霍恩斯代爾儲(chǔ)能項(xiàng)目，可為一座小鎮(zhèn)提供持續(xù)供電。通過Autobidder智能平臺(tái)，特斯拉將分散的儲(chǔ)能設(shè)備與電網(wǎng)動(dòng)態(tài)連接，形成“虛擬電廠”，在用電高峰時(shí)向電網(wǎng)反向輸電，緩解能源供需矛盾。
2024年，特斯拉能源業(yè)務(wù)營收占比已超15%，毛利率高達(dá)30%，遠(yuǎn)超汽車業(yè)務(wù)。
值得注意的是，隨著儲(chǔ)能市場(chǎng)規(guī)模擴(kuò)大，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)烈度持續(xù)提升。
特斯拉連續(xù)兩年位居全球系統(tǒng)集成商榜首，2024年占據(jù)15%的全球市場(chǎng)份額，但面臨著中國企業(yè)的強(qiáng)勢(shì)追趕，緊隨其后的陽光電源與特斯拉的市場(chǎng)份額差距已縮小至1%。區(qū)域市場(chǎng)表現(xiàn)呈現(xiàn)分化特征，特斯拉在北美儲(chǔ)能市場(chǎng)占據(jù)39%的絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，但在歐洲、亞太等市場(chǎng)，中國儲(chǔ)能企業(yè)憑借技術(shù)迭代與成本優(yōu)勢(shì)快速崛起，陽光電源、比亞迪等品牌的市占率持續(xù)提升，形成了全球化的競(jìng)爭(zhēng)格局。
在光伏領(lǐng)域，2016年特斯拉完成對(duì)SolarCity的收購，后將其整合至特斯拉能源板塊，特斯拉的初衷是構(gòu)建從能源生產(chǎn)到儲(chǔ)存、再到使用的清潔能源生態(tài)系統(tǒng)。但這一設(shè)想未能實(shí)現(xiàn)，特斯拉光伏板塊被指銷售與安裝成本較高，業(yè)務(wù)表現(xiàn)不如預(yù)期，長(zhǎng)期受投資者質(zhì)疑。SolarCity這家曾經(jīng)的明星公司也逐漸步入了無人問津的境地。
特斯拉的發(fā)展歷程，是全球新能源產(chǎn)業(yè)15年變遷的縮影——從憑借創(chuàng)新突破打開市場(chǎng)，到在行業(yè)成熟后迎接全方位競(jìng)爭(zhēng)。從行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)來看，無論是汽車還是儲(chǔ)能，都呈現(xiàn)出“挑戰(zhàn)者增多、競(jìng)爭(zhēng)白熱化”的特征。
特斯拉曾經(jīng)的先發(fā)優(yōu)勢(shì)與品牌光環(huán)，在越來越多實(shí)力玩家的沖擊下逐漸減弱。如今，這家市值曾突破萬億美元的企業(yè)，站到了新的十字路口。
