中國儲能網(wǎng)訊：方正電機6月9日早間披露了重組草案，公司擬以15.39元/股的價格，以非公開發(fā)行股份和支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式，分別向上海海能全體股東和德沃仕全體股東購買其分別持有的上海海能100%股權(quán)和德沃仕100%股權(quán)。此外，公司擬以16.41元/股的價格，向金石灝汭、自然人張敏和翁偉文非公開發(fā)行股份募集配套資金，擬募集資金總額為6.3億元，用于支付本次交易的現(xiàn)金對價及相關(guān)交易費用。
上海海能100%股權(quán)和德沃仕100%股權(quán)交易價格合計為13.45億元，其中上海海能100%股權(quán)作價11億元，德沃仕100%股權(quán)作價2.45億元。交易方承諾，上海海能2015年度-2017年度實現(xiàn)凈利潤分別不低于7600萬元、8000萬元及8400萬元；德沃仕2015年度-2017年度實現(xiàn)凈利潤分別不低于1650萬元、2400萬元及3500萬元。
上海海能自成立以來一直專注于于汽車動力總成電子控制類產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售業(yè)務(wù)，主要產(chǎn)品包括柴油發(fā)動機控制類產(chǎn)品(含ECU與DCU)、氣體發(fā)動機控制類產(chǎn)品(GCU)、新能源汽車控制類產(chǎn)品(HPT)、自動變速箱類產(chǎn)品(AMT)等。上海海能是國內(nèi)較少具備新能源汽車動力系統(tǒng)集成能力的第三方供應(yīng)商之一，上海海能的新能源汽車控制類產(chǎn)品已經(jīng)發(fā)展至第三代，產(chǎn)品覆蓋純電動汽車、混合動力汽車等新能源車型。
德沃仕自成立以來專注于新能源汽車驅(qū)動電機的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售業(yè)務(wù)。德沃仕當(dāng)前電機產(chǎn)品覆蓋7.5KW至45KW等多種功率電機，可應(yīng)用于微型電動乘用車、小型電動乘用車、中小型商用車及采用輪邊路線的電動大巴等多種類型的新能源汽車。
公司表示，本次收購?fù)瓿珊?，在燃油車領(lǐng)域，公司的產(chǎn)品將延伸至動力總成電子控制業(yè)務(wù)，大幅提升公司的產(chǎn)品附加值及盈利能力，完善公司從執(zhí)行機構(gòu)到控制系統(tǒng)的產(chǎn)業(yè)鏈；在新能源汽車領(lǐng)域，公司將進(jìn)一步完善驅(qū)動電機產(chǎn)品系列，優(yōu)化下游客戶結(jié)構(gòu)，同時具備新能源汽車動力總成系統(tǒng)集成能力，從而提高公司在新能源汽車領(lǐng)域的競爭能力。
因深交所需對公司本次重大資產(chǎn)重組相關(guān)文件進(jìn)行事后審核，公司股票將自6月9日起繼續(xù)停牌，待取得深交所審核結(jié)果后另行通知復(fù)牌。
