這是該公司本年度第2期企業(yè)債券。其中，50億元7年期品種招標(biāo)利率區(qū)間為4.15%-5.15%;50億元10年期品種招標(biāo)利率區(qū)間為4.40%-5.40%。
該債券發(fā)行期限為11月20日至21日，起息日為11月20日，按年付息;7年期品種到期兌付日為2019年11月20日，10年期兌付日為2022年11月20日。
經(jīng)大公國際綜合評定，該債券信用級別、公司主體長期信用級別均為AAA.中金公司、英大證券擔(dān)任本次發(fā)行的牽頭主承銷商。
公司公告稱，募集資金中60億元用于皖電東送淮南至上海特高壓交流輸電示范工程(浙江)等8個(gè)項(xiàng)目，20億元用于補(bǔ)充運(yùn)營資金，20億元用于償還貸款。
該期債券發(fā)行采用通過承銷團(tuán)發(fā)行網(wǎng)點(diǎn)向境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者公開發(fā)行;發(fā)行利率通過銀行間債券市場債券發(fā)行系統(tǒng)向投標(biāo)人進(jìn)行單一利率(荷蘭式)招標(biāo)確定。
