揭開光伏危機(jī)外的帷幕
近來光伏跌入低谷，雙反、負(fù)債、破產(chǎn)一連串壞消息接踵而至。外行看熱鬧，內(nèi)行看門道。揭開光伏危機(jī)外的帷幕，你會(huì)發(fā)現(xiàn)一直在陰影中上演的精彩殘酷的利益博弈，這就是中國(guó)新舊能源勢(shì)力的角逐。
角逐雙方，一方是新能源，以風(fēng)電、光伏為代表。剛出襁褓，尚不能行走，需要依靠政策補(bǔ)貼存活。一方是傳統(tǒng)能源，以電網(wǎng)、火電、水電為代表。如日中天，壟斷中國(guó)輸電、配電和供電整個(gè)環(huán)節(jié)。
傳統(tǒng)能源在國(guó)內(nèi)鐵桶一塊，在國(guó)外則鞭長(zhǎng)莫及。2000年德國(guó)率先實(shí)施強(qiáng)制光伏上網(wǎng)電價(jià)法，為光伏用戶提供有保障的投資回報(bào)。歐洲其它國(guó)家紛紛效仿。中國(guó)光伏得以絕處逢春，迅速成長(zhǎng)壯大。2011年TOP10的組件制造商中，中國(guó)占據(jù)7家。
花無百日紅。隨著2011年歐債危機(jī)爆發(fā)，歐盟各國(guó)大幅削減補(bǔ)貼，海外市場(chǎng)萎縮。歐美政府為保護(hù)本地企業(yè)不得不對(duì)中國(guó)產(chǎn)品進(jìn)行雙反。中國(guó)新能源在海外遭遇重創(chuàng)，只能退回國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，而國(guó)內(nèi)市場(chǎng)屬于傳統(tǒng)能源的勢(shì)力范圍。光伏危機(jī)并不是中國(guó)新舊能源勢(shì)力角逐的結(jié)束，而僅僅是中場(chǎng)休息。上半場(chǎng)，新能源在海外坐過山車，風(fēng)光刺激，險(xiǎn)象環(huán)生。下半場(chǎng)的主要戰(zhàn)場(chǎng)是傳統(tǒng)能源的主場(chǎng)，戰(zhàn)斗將更加殘酷，短兵相接，孰勝孰負(fù)，難以預(yù)料。
傳統(tǒng)能源會(huì)放新能源一條生路嗎？雖不想，但他做不了這個(gè)主，還得聽家長(zhǎng)的。中國(guó)傳統(tǒng)能源勢(shì)力再?gòu)?qiáng)，也只是國(guó)內(nèi)橫，在國(guó)際上毫無影響力。而中國(guó)新能源擁有舉足輕重的國(guó)際話語(yǔ)權(quán)，這不是花錢就能買到的戰(zhàn)略性政治資源。答案不言自明：不僅要在國(guó)內(nèi)留條生路，還要養(yǎng)好，恢復(fù)元?dú)猓拍鼙Ｗ?guó)際話語(yǔ)權(quán)。
當(dāng)然，中國(guó)的新能源勢(shì)力自身存在諸多問題。在地方政府強(qiáng)力推動(dòng)下，民間資本自2009年起紛紛介入光伏行業(yè)，擴(kuò)產(chǎn)潮遍及全國(guó)。現(xiàn)在中國(guó)有100多個(gè)城市打造光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展基地，其中10多個(gè)城市提出打造雙千億的光伏產(chǎn)業(yè)基地。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2011年全球新增光伏裝機(jī)量28GW，全球電池組件產(chǎn)能為63GW，中國(guó)的組件產(chǎn)能就占到40GW，確實(shí)是過剩。產(chǎn)能過剩必然帶來無序競(jìng)爭(zhēng)和過度競(jìng)爭(zhēng)的嚴(yán)重后果，造成投資浪費(fèi)。
多晶硅產(chǎn)業(yè)處于光伏產(chǎn)業(yè)鏈頂端。由于2011年歐債危機(jī)引起光伏市場(chǎng)增速下降，國(guó)際多晶硅市場(chǎng)價(jià)格降到22.5美元/公斤，這一價(jià)格比中國(guó)絕大多數(shù)廠家的成本還低，他們不得不停產(chǎn)而眼睜睜地看著國(guó)外多晶硅占據(jù)國(guó)內(nèi)需求的半壁江山。盡管中國(guó)多晶硅產(chǎn)量已占全球50%左右，但在能耗和質(zhì)量達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平、成本做到30美元/公斤以下的不到3家。這足以說明，在多晶硅方面，中國(guó)高能耗低質(zhì)量的落后產(chǎn)能過剩，低能耗高質(zhì)量的產(chǎn)能不足。不進(jìn)行自己的技術(shù)突破，純粹照搬國(guó)外技術(shù)，一味采購(gòu)國(guó)外設(shè)備，只能自食其果。
面對(duì)殘酷的市場(chǎng)，一些有實(shí)力的中國(guó)企業(yè)舉起價(jià)格屠刀，價(jià)格戰(zhàn)火從國(guó)外打到國(guó)內(nèi)。利用規(guī)模優(yōu)勢(shì)，以低于成本價(jià)方式來拖垮競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，這是違反商業(yè)道德和違反《反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)法》的惡性競(jìng)爭(zhēng)。價(jià)格戰(zhàn)的發(fā)起者殺人八百，自損三千。同業(yè)被迫回應(yīng)，欲哭無淚。降價(jià)壓力從下游回溯到產(chǎn)業(yè)上游，唇亡齒寒。如果受益者是國(guó)內(nèi)終端用戶，倒也算一件善舉，無奈國(guó)內(nèi)市場(chǎng)踟躕，2011年90%的組件都出口了?？杀氖?，老外并不領(lǐng)你的情，還要告你傾銷。
歐債危機(jī)、歐美雙反調(diào)查的外憂與產(chǎn)能過剩、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)政策滯后的內(nèi)患的不期而遇，相互疊加作用，正是導(dǎo)致本輪中國(guó)光伏行業(yè)危機(jī)的根源。一個(gè)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展受多種宏觀面影響，總有波峰波谷，光伏也不能例外。 由非市場(chǎng)因素造成的行業(yè)危機(jī)必須用非市場(chǎng)的手段方能解決。政府應(yīng)該救光伏，但是要救光伏行業(yè)，不是去救某個(gè)光伏企業(yè)。光伏目前最需要的不是錢，不是地，而是政策和市場(chǎng)環(huán)境。政府通過規(guī)制引導(dǎo)，宏觀協(xié)調(diào)，給新能源創(chuàng)造一個(gè)暢通、公平、開放、透明的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境和電網(wǎng)平臺(tái)，就是救光伏。
何需去看歐美臉色？
面對(duì)歐美的雙反制裁，無論是政府官員還是光伏業(yè)內(nèi)企業(yè)領(lǐng)袖，以及經(jīng)濟(jì)界的專家學(xué)者，大家在一個(gè)問題上達(dá)成共識(shí)：立即啟動(dòng)國(guó)內(nèi)光伏市場(chǎng)。
中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)通過規(guī)模、技術(shù)和產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展，極大地促進(jìn)了成本下降。悲哀的是，國(guó)內(nèi)用戶并未享受到這方面的益處。2011年，中國(guó)光伏新增裝機(jī)量?jī)H占全球2.5%。以目前光伏電池效率和價(jià)格來看，國(guó)內(nèi)分布式屋頂光伏系統(tǒng)在能夠并網(wǎng)且滿足年發(fā)電1200小時(shí)的前提下，投資回報(bào)率為9.3%，大約8年可回收成本。因此，制約國(guó)內(nèi)光伏市場(chǎng)的瓶頸不是成本和技術(shù)，而是政策滯后。政策滯后體現(xiàn)在：并網(wǎng)難、審批難、補(bǔ)貼難。
電網(wǎng)此前要求，分布式屋頂光伏電站必須自發(fā)自用，不許并網(wǎng)上傳，出售給電網(wǎng)；只有經(jīng)過特許權(quán)招標(biāo)的集中式地面光伏電站，才可上傳，而這部分電站每年額度很小。分布式屋頂光伏電站本來應(yīng)該具有很大的市場(chǎng)潛力，它會(huì)給業(yè)主源源不斷地發(fā)電創(chuàng)造價(jià)值，風(fēng)險(xiǎn)比證券產(chǎn)品低，維護(hù)簡(jiǎn)單，比經(jīng)營(yíng)一家餐館、公司等實(shí)業(yè)容易得多。但由于只能自發(fā)自用，電站的建設(shè)容量受限于業(yè)主自身的最大耗電量，多出來的發(fā)電量只能浪費(fèi)。如果想自己存儲(chǔ)，目前蓄電池成本昂貴，維護(hù)成本高。
在歐美雙反的倒逼下，并網(wǎng)問題最近似乎見到了曙光。國(guó)家電網(wǎng)10月26日公布《關(guān)于做好分布式光伏發(fā)電并網(wǎng)服務(wù)工作的意見》（簡(jiǎn)稱《意見》），來了個(gè)令業(yè)界震驚的180度大轉(zhuǎn)身，從完全排斥改為“支持、歡迎、服務(wù)”，承諾全額收購(gòu)富余電力、6MW以下免收接入費(fèi)用、分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目免收系統(tǒng)備用費(fèi)、并網(wǎng)權(quán)限下放到地市公司等。
但國(guó)網(wǎng)的《意見》只解決了分布式能否并網(wǎng)的問題，至于并網(wǎng)上傳的電量如何計(jì)量、如何結(jié)算、每度電給多少錢等，均未提及。目前，業(yè)界很多人對(duì)國(guó)網(wǎng)的態(tài)度轉(zhuǎn)變?nèi)耘f持懷疑態(tài)度。
11月5日，我向國(guó)網(wǎng)北京市順義區(qū)供電局遞交了自家屋頂3KW分布式光伏屋頂發(fā)電并網(wǎng)申請(qǐng)，這也將是我創(chuàng)業(yè)的第一個(gè)項(xiàng)目和市場(chǎng)推廣的樣板工程。國(guó)網(wǎng)這次態(tài)度非常好，主動(dòng)打電話了解系統(tǒng)細(xì)節(jié)和設(shè)計(jì)情況，到我家現(xiàn)場(chǎng)做項(xiàng)目可研勘察，并表示我家的項(xiàng)目不僅是北京市也是全國(guó)自新政發(fā)布以來首個(gè)分布式并網(wǎng)申請(qǐng)項(xiàng)目。經(jīng)與國(guó)網(wǎng)磋商，我最終選擇“全部上傳”，而不是“自發(fā)自用多余上傳”的接入方式。我的目標(biāo)是爭(zhēng)取發(fā)改委公布的每度1元的光伏上網(wǎng)電價(jià)，盡管度電補(bǔ)貼政策還不明朗。我所爭(zhēng)取的不僅是自己的利益，而是身后廣大潛在分布式光伏居民用戶的利益。
并網(wǎng)阻礙消除后，電站投資者面臨最大的障礙就是電站的審批。這個(gè)問題關(guān)鍵不在電網(wǎng)，而在發(fā)改委。按照現(xiàn)行文件，哪怕是一個(gè)建在居民自家屋頂?shù)?KW分布式光伏電站都要審批；各種審批報(bào)告和費(fèi)用算下來估計(jì)需要50萬(wàn)，而一個(gè)50KW分布式光伏電站通常全部投資才50萬(wàn)。這不是笑話嗎？既然國(guó)網(wǎng)容許 6MW以下分布式并網(wǎng)免收接入費(fèi)用，發(fā)改委核準(zhǔn)政策應(yīng)該相應(yīng)調(diào)整，6MW以下項(xiàng)目改為備案制。
項(xiàng)目核準(zhǔn)只是電站建設(shè)的審批環(huán)節(jié)之一。一個(gè)電站從申請(qǐng)立項(xiàng)到最后并網(wǎng)發(fā)電，中間涉及至少9個(gè)政府機(jī)關(guān)部門（含電網(wǎng)），蓋48個(gè)章(或許可證)，長(zhǎng)路漫漫。審批環(huán)節(jié)過多，權(quán)力尋租，滋生腐敗，延誤商機(jī)，給投資者到來巨大的額外負(fù)擔(dān)。
講一個(gè)真實(shí)的故事。我的一個(gè)朋友是一家光伏公司負(fù)責(zé)光伏電站系統(tǒng)集成的項(xiàng)目經(jīng)理。他去年剛完成位于東部地區(qū)城市的一座1MW光伏電站建設(shè)項(xiàng)目。見面后我向他表示祝賀，他卻連連搖頭，一副痛苦表情。項(xiàng)目預(yù)算1200萬(wàn)，應(yīng)該能掙150萬(wàn)，可是最后花了1400萬(wàn)，還倒貼200萬(wàn)。我問他2011年組件價(jià)格下跌40%，怎么會(huì)虧錢？他告訴我公關(guān)打點(diǎn)費(fèi)用就有約300萬(wàn)。我大致了解了一下其他地方的情況，過程都差不多。
此外，財(cái)政部后續(xù)的分布式光伏發(fā)電的電價(jià)補(bǔ)貼政策，將是國(guó)內(nèi)光伏市場(chǎng)能否真正打開的另一個(gè)關(guān)鍵。經(jīng)濟(jì)界很多人士質(zhì)疑光伏是個(gè)依靠補(bǔ)貼才能生存的行業(yè)，稱“政府不應(yīng)該拿納稅人的錢去維持一個(gè)依賴補(bǔ)貼生存的行業(yè)”。但沒有實(shí)現(xiàn)平價(jià)上網(wǎng)之前，不管在國(guó)內(nèi)還是國(guó)外，光伏都是政策市場(chǎng)。現(xiàn)在的輸血是為了讓它盡快度過幼兒期。當(dāng)它能獨(dú)立時(shí)，市場(chǎng)無限，受益無窮，你會(huì)發(fā)現(xiàn)現(xiàn)在的輸血是值得的。
目前國(guó)家對(duì)分布式光伏系統(tǒng)的補(bǔ)貼主要是“金太陽(yáng)”政策。金太陽(yáng)補(bǔ)貼約為系統(tǒng)成本的50%，比例雖夠，但門檻（1MW以上）太高，將巨大的分布式小型屋頂市場(chǎng)排斥在政策補(bǔ)貼以外。同時(shí)，總量也太小，2011年只批了600MW，2012年1.71GW, 對(duì)比40GW的產(chǎn)能遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠。
據(jù)媒體報(bào)道，政府有關(guān)部門正醞釀?wù){(diào)整“金太陽(yáng)”分布式光伏發(fā)電示范項(xiàng)目的補(bǔ)貼政策，將“事前裝機(jī)補(bǔ)貼”變?yōu)?ldquo;事后度電補(bǔ)貼”。其次，補(bǔ)貼對(duì)象不要設(shè)定門檻，不管是幾KW的居民屋頂，還是幾MW的工業(yè)廠房屋頂一律支持補(bǔ)貼。我們希望看到一個(gè)通用、客觀、平等、簡(jiǎn)易的度電補(bǔ)貼政策。最理想的情況則是國(guó)家規(guī)定統(tǒng)一的光伏分布式上網(wǎng)電價(jià)，像德國(guó)一樣出臺(tái)《強(qiáng)制光伏上網(wǎng)電價(jià)法》。
中國(guó)有世界最大的光伏電池產(chǎn)能，最全的光伏產(chǎn)業(yè)鏈制造業(yè)，最多的公共/工業(yè)/居民用建筑屋頂，廣闊充足的陽(yáng)光輻照資源，還有最高的能源消耗需求。只要國(guó)內(nèi)市場(chǎng)打開，產(chǎn)業(yè)得救，民眾得福，國(guó)家得利，何需去看歐美的臉色。
