2018年悄然而至，我國(guó)新能源汽車(chē)市場(chǎng)經(jīng)過(guò)多年的孕育和發(fā)展，有了巨大的進(jìn)步，補(bǔ)貼依賴(lài)性逐步降低，技術(shù)水平逐步提升，整個(gè)行業(yè)正向著更健康有序的方向邁進(jìn)。
業(yè)內(nèi)有消息稱(chēng)，2020年我國(guó)新能源汽車(chē)BMS市場(chǎng)容量將達(dá)170億元。如此龐大的市場(chǎng)也吸引了無(wú)數(shù)企業(yè)爭(zhēng)搶這份“大蛋糕”。BMS是動(dòng)力電池的“大腦”，經(jīng)營(yíng)管理、維護(hù)、監(jiān)控電池各個(gè)模塊，肩負(fù)著防止電池過(guò)充過(guò)放電、延長(zhǎng)電池使用壽命、幫助電池正常運(yùn)行的重任。作為銜接電池組、整車(chē)系統(tǒng)和電機(jī)的重要紐帶，電池管理系統(tǒng)BMS的重要性不言而喻，BMS是動(dòng)力電池組的核心技術(shù)，也是整車(chē)企業(yè)最為關(guān)注的環(huán)節(jié)。
筆者就我國(guó)BMS市場(chǎng)現(xiàn)狀與趨勢(shì)進(jìn)行了分析，力爭(zhēng)找到未來(lái)BMS市場(chǎng)發(fā)展方向與行業(yè)規(guī)律。
電池廠自營(yíng)BMS更具有市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力
通過(guò)整理2017年1－11月裝機(jī)量數(shù)據(jù)，找到目前在產(chǎn)的1391款不同車(chē)型，查看其對(duì)應(yīng)的BMS企業(yè)。我國(guó)BMS企業(yè)大體分為4種類(lèi)型：電池廠自營(yíng)BMS、第三方BMS、“BMS＋PACK”模式和整車(chē)廠自營(yíng)BMS。通過(guò)研究分析如下：
圖1：2017年1－11月在產(chǎn)的車(chē)型中BMS各類(lèi)企業(yè)占車(chē)型量
數(shù)據(jù)來(lái)源：動(dòng)力電池應(yīng)用分會(huì)研究部整理制作
1．電池廠自營(yíng)BMS：這類(lèi)屬于電池廠自己經(jīng)營(yíng)BMS業(yè)務(wù)，裝配給電池廠自產(chǎn)的電池。總車(chē)型中該類(lèi)占比48％，有674款車(chē)型，是目前BMS市場(chǎng)的主力。目前國(guó)內(nèi)第一梯隊(duì)動(dòng)力電池企業(yè)，寧德時(shí)代、中信國(guó)安盟固利、國(guó)軒高科、微宏動(dòng)力等均有涉足，掌握整套核心技術(shù)優(yōu)勢(shì)，具有很強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。
圖2：電池廠自營(yíng)BMS類(lèi)占車(chē)型量排行前10家企業(yè)
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電池廠自營(yíng)BMS業(yè)務(wù)，首先，能及時(shí)檢測(cè)出電池的性能和存在的問(wèn)題，從而迅速地調(diào)整電池生產(chǎn)各環(huán)節(jié)，提高電池性能；再次，電池廠可以更好地了解自身電池各項(xiàng)指標(biāo)與性能，有利于建立更高效的BMS系統(tǒng)；第三，電池廠自營(yíng)BMS可以更好地控制BMS成本，極大地增加電池產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力?？偠灾姵貜S自營(yíng)BMS是非?！奥斆鳌钡倪x擇。
2．第三方BMS：這類(lèi)BMS企業(yè)單獨(dú)經(jīng)營(yíng)BMS業(yè)務(wù)?？傑?chē)型中該類(lèi)占比36％，有499款車(chē)型，代表企業(yè)有東莞鉅威動(dòng)力、惠州市億能電子、深圳科列技術(shù)等企業(yè)。
圖3： 第三方BMS類(lèi)占車(chē)型量排行前10家企業(yè)
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“術(shù)業(yè)有專(zhuān)攻”，BMS技術(shù)壁壘較高，獨(dú)立并有一定經(jīng)驗(yàn)資質(zhì)的BMS企業(yè)在市場(chǎng)中專(zhuān)業(yè)性強(qiáng)，值得信賴(lài)，和車(chē)廠維持著非常穩(wěn)定的合作關(guān)系，市場(chǎng)份額也比較穩(wěn)定。
3．“BMS＋PACK”模式，這類(lèi)BMS企業(yè)既經(jīng)營(yíng)BMS業(yè)務(wù)又經(jīng)營(yíng)PACK業(yè)務(wù)?？傑?chē)型中該類(lèi)占比10％，有134款車(chē)型，南京創(chuàng)源天地、北京普萊德均有涉足。
圖4： “BMS＋PACK”模式類(lèi)占車(chē)型量排行前10家企業(yè)
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對(duì)PACK企業(yè)而言，根據(jù)整車(chē)廠提出的要求，通過(guò)BMS把控動(dòng)力電池性能，得到更及時(shí)的反饋信息后優(yōu)化PACK是其拓展BMS業(yè)務(wù)的初衷。當(dāng)PACK的定制屬性經(jīng)過(guò)BMS的高技術(shù)壁壘加成，會(huì)使其能更好地滿(mǎn)足整車(chē)廠對(duì)BMS的需求。
4．整車(chē)廠自營(yíng)BMS：這類(lèi)屬于車(chē)廠自己經(jīng)營(yíng)的BMS業(yè)務(wù)，裝配給車(chē)廠自身。總車(chē)型中該類(lèi)占比5％，有64款車(chē)型，以比亞迪、北京新能源、中通客車(chē)為代表的企業(yè)，均對(duì)BMS進(jìn)行研發(fā)，除了掌握核心技術(shù)外，在成本方面較其他企業(yè)也有較強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。
圖5： 整車(chē)廠自營(yíng)BMS類(lèi)占車(chē)型量排行前8家企業(yè)
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值得注意的是，整車(chē)企業(yè)一般對(duì)電芯的參與較少，主要都是通過(guò)兼購(gòu)、并購(gòu)、戰(zhàn)略合作等方面進(jìn)入，而B(niǎo)MS是這些企業(yè)重點(diǎn)考慮的因素。想把整車(chē)BMS延伸到電池BMS，是整車(chē)企業(yè)掌握BMS主動(dòng)權(quán)主要原因。
寧德時(shí)代配套259款車(chē)型，裝機(jī)量5．26GWh居首
下面來(lái)集中分析我國(guó)裝機(jī)量排行前5的BMS企業(yè)，看一下他們情況究竟如何。
圖6：2017年1－11月裝機(jī)量總量排行前五的BMS企業(yè)
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首先，電池廠自營(yíng)BMS的企業(yè)占據(jù)了第一、第三名位置。排名第一的寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司，主要適配車(chē)型為客車(chē)，采用電池材料為磷酸鐵鋰，電池外形主要為方形。排名第三的深圳沃特瑪電池有限公司，主要適配車(chē)型在客車(chē)和專(zhuān)用車(chē)領(lǐng)域都有分布，電池材料均為磷酸鐵鋰，電池外形主要為圓柱形。
其次，整車(chē)廠自營(yíng)BMS的企業(yè)占據(jù)第二、四名位置。排名第二的比亞迪汽車(chē)工業(yè)有限公司，在乘用車(chē)、客車(chē)、專(zhuān)用車(chē)領(lǐng)域基本均有適配車(chē)型，電池材料以磷酸鐵鋰為主，電池外形為方形。排名第四的北京新能源汽車(chē)股份有限公司，主要適配車(chē)型為乘用車(chē)，電池材料以三元為主，電池外形主要為方形和軟包。
最后，“BMS＋PACK”模式的企業(yè)占據(jù)第五名的是上海捷能汽車(chē)技術(shù)有限公司的BMS業(yè)務(wù)，主要適配車(chē)型為乘用車(chē)，電池材料以三元為主，電池外形主要為方形和軟包。
隨著國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量的逐漸增長(zhǎng)，技術(shù)及工藝的成熟，BMS價(jià)格將會(huì)呈現(xiàn)下降的趨勢(shì)，未來(lái)市場(chǎng)空間在增大的同時(shí)，企業(yè)的利潤(rùn)也會(huì)呈現(xiàn)下降的趨勢(shì)。具有核心技術(shù)優(yōu)勢(shì)的第三方BMS企業(yè)將會(huì)逐漸占據(jù)較多的市場(chǎng)份額，而整車(chē)廠及電池廠將會(huì)進(jìn)一布侵蝕第三方BMS的市場(chǎng)份額。
提升動(dòng)力電池性能，促進(jìn)新能源汽車(chē)更好更快發(fā)展，提高BMS技術(shù)勢(shì)在必行！2018已經(jīng)到來(lái)，各位同仁一起努力吧！
