中國儲能網(wǎng)訊：全球企業(yè)增長咨詢公司弗若斯特沙利文咨詢公司Frost & Sullivan)預(yù)計，未來七年電動汽車市場的鋰離子電池需求將顯著增加，2020年市場營收規(guī)模將從3.8億增至76億。整車企業(yè)對電動汽車越來越有信心，不斷推出新車型并增產(chǎn)，面對動力電池需求強(qiáng)勁增長的趨勢，以日本松下，韓國LG化學(xué)、中國比亞迪等為代表的電池企業(yè)開始加強(qiáng)攻勢，同時，以特斯拉、寶馬、奔馳等為代表的汽車制造商也紛紛在電池領(lǐng)域跨界，一場席卷全球的電池爭霸戰(zhàn)已經(jīng)開始。
全球動力電池爭霸戰(zhàn) 誰能稱王？
日本
1.松下
目標(biāo)產(chǎn)能：35GWh
2014年電池產(chǎn)量：2014年2726MWh
合作伙伴： 特斯拉、大眾、豐田、鈴木等
全球動力電池爭霸戰(zhàn)拉開 巨頭動作頻頻欲顛覆
2009年，松下與特斯拉汽車公司(Tesla Motors)合作開發(fā)生產(chǎn)電動汽車用動力鋰電池系統(tǒng)，松下提供18650鋰電池，并投資3000萬美元持有特斯拉約2%的股份。
特斯拉的目標(biāo)是生產(chǎn)出成千上萬輛電動汽車，這意味著需要一個比目前規(guī)模大得多的新電池廠。2014年2月26日，特斯拉披露了籌建“Gigafactory”超級電池工廠的一些細(xì)節(jié)，到2020年的預(yù)計產(chǎn)能將比2013年全球鋰電池總產(chǎn)量還要多，預(yù)計每年可生產(chǎn)50千兆瓦時的電池組。這些電池組將用在Model S豪華轎車和一款價格較低的三代平民市場汽車上。預(yù)計到2020年，這個工廠每年可為50萬輛汽車供應(yīng)電池。特斯拉為此將選擇一家電池廠商，以及電池原料(如鋰、鋰、鎳、鈷、和電解質(zhì))供應(yīng)商進(jìn)行合作。
松下和特斯拉已經(jīng)進(jìn)行了長期的合作，兩者進(jìn)一步合作建設(shè)“Gigafactory”似乎在情理之中。2014年5月，松下簽署意向書決定參與特斯拉的Gigafactory建設(shè)，在美國裝配汽車電池，但松下卻未透露打算投資多少。特斯拉計劃未來將電動汽車目前使用的電池每kWh的成本削減30%以上。要想攻克這一大難題，除了量產(chǎn)規(guī)模效益外，也離不開電池單元本身的進(jìn)步。松下將運(yùn)用正極采用鎳的鋰離子二次電池高容量化技術(shù)等，大力提高電池的性能。
2.AESC
目標(biāo)產(chǎn)能：2.2GWh
2014年電池產(chǎn)量：1620MWh
合作伙伴：日產(chǎn)、雷諾等
全球動力電池爭霸戰(zhàn)拉開 巨頭動作頻頻欲顛覆
AESC的全稱是Automotive Energy Supply，由日產(chǎn)與NEC在2009年7月組建合資公司，主要從事鋰電池單元、模塊及鋰電池組的生產(chǎn)，公司成立后的第一家工廠也于當(dāng)年組建，生產(chǎn)錳酸鋰電池，產(chǎn)品供應(yīng)日產(chǎn)的電動車和混合動力車，當(dāng)時的目的也就是取代鎳氫電池在電動汽車中的應(yīng)用。該公司從2010年開始量產(chǎn)鋰離子動力電池，目前為止，配套9萬輛電動汽車，主要是LEAF車型的配套。
此后，AESC又在各地組建了三家新工廠，分別位于英國桑德蘭、美國Smyrna以及法國Flins；此外又在葡萄牙建立新工廠。目前，上述工廠的產(chǎn)能可以滿足45000輛純電動汽車和6000輛混合動力車的鋰電池需求量。
AESC的市場份額卻處于持續(xù)下降狀態(tài)，這與聆風(fēng)銷量有關(guān)，日產(chǎn)汽車剛與LG化學(xué)簽訂電池外包合約，未來AESC的市場份額還會繼續(xù)下降。
AESC第二代鋰電池主要是以錳酸鋰為正極材料，能量密度是每公斤157瓦時，第三代、第四代研發(fā)目標(biāo)對正極材料，包括絕緣板、電解液都會做比較大的改良，增加一些三元材料來增加能量密度。第三代已經(jīng)明確的電池能量密度必須達(dá)到每公斤180瓦時以上的要求，第四代電池每公斤能量密度在200瓦時以上，價格在2017年控制千瓦時價格在200美金以內(nèi)。
韓國
1.LG化學(xué)
2014年電池產(chǎn)量：886MWh
合作伙伴：通用、三菱、雷諾、現(xiàn)代、沃爾沃、伊頓、大眾、奧迪、戴姆勒、福特、雷諾、上汽、觀致、長安、長城、一汽、東風(fēng)柳汽
全球動力電池爭霸戰(zhàn)拉開 巨頭動作頻頻欲顛覆
2015年2月，戴姆勒召集主要部件廠商召開會議“Supplier Day”，討論了該公司核心戰(zhàn)略。鋰離子電池廠商只邀請了LG化學(xué)。主流汽車廠商對LG化學(xué)的鋰離子電池評價非常高。通用汽車(GM)已確定為2015年內(nèi)上市的新款插電式混合動力車雪佛蘭沃藍(lán)達(dá)配備LG化學(xué)的電池。LG化學(xué)確認(rèn)可在2016年前投產(chǎn)其第二代電動車電池，續(xù)航里程可達(dá)200英里(約321.87公里)，該電池最有可能搭載在通用旗下的車型上。
中國的新能源汽車產(chǎn)銷正在快速上升。2014年7月，LG化學(xué)與中國南京市政府簽署合作諒解備忘錄，10月在南京開建電池工廠，將從2015年底投產(chǎn)，產(chǎn)量可滿足10多萬輛電動車的需求。預(yù)測電動車電池工廠投產(chǎn)后，到2020年銷售額有望達(dá)到1萬億韓元(約合人民幣61億元)。這是LG化學(xué)繼韓國梧倉工廠、美國霍蘭德工廠之后的全球第三個汽車動力電池生產(chǎn)基地，同時也是LG化學(xué)公司全球最重要的動力電池生產(chǎn)基地。
近日，LG化學(xué)宣布同長城汽車簽署協(xié)議，將為后者供應(yīng)超過20萬套電池。這些電池將被配套到長城自2017年起批量生產(chǎn)的插電式混合動力車(PHEV)車型上。除了長城之外，該公司同期還同另一家中國主流汽車制造商簽下大單。
除了長城汽車的合作屬于最新進(jìn)展外，LG化學(xué)已與中國五家自主車企進(jìn)行合作。此前LG化學(xué)方面透露：“其中4家車企的訂單數(shù)已經(jīng)超過10萬輛”。此舉將直接為LG化學(xué)帶來數(shù)十億元人民幣的營業(yè)收入。
因此，LG化學(xué)構(gòu)筑了從韓國忠清北道梧倉到美國霍蘭再到中國南京的全球電動車電池三維生產(chǎn)體系，美國和中國工廠生產(chǎn)的電池將滿足當(dāng)?shù)厥袌鲂枨?，梧倉工廠則將滿足韓國和歐洲市場的需求。
2.三星SDI
2014年電池產(chǎn)量：314MWh
合作車企：寶馬、大眾、塔塔汽車、克萊斯勒、保時捷、福特及馬恒達(dá)、奧迪等
全球動力電池爭霸戰(zhàn)拉開 巨頭動作頻頻欲顛覆
寶馬i3及寶馬i8搭載的就是三星SDI提供的電池，隨著寶馬i3擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，2013年年底，三星SDI在其韓國蔚山工廠增設(shè)了兩條電池生產(chǎn)線。寶馬積極投身于EV和PHEV業(yè)務(wù)，預(yù)計今后還會推出更多的車型，產(chǎn)量有望擴(kuò)大，因此兩公司強(qiáng)化了合作體制。寶馬已注冊了i1至i9全部車型的商標(biāo)名稱，可見該品牌車型未來也將得到全面覆蓋，并繼續(xù)采用寶馬與三星公司合作的電動系統(tǒng)，其中有望包括i7等高端豪華轎車。除寶馬i品牌將采用基于三星電池所組成的蓄電池組外，未來隨著雙方合作的深化以及技術(shù)的成熟。目前寶馬已推出的3系、5系、7系以及X6等混動車型，也均有望在未來采用該套電動總成。
2014年8月，三星SDI汽車動力電池生產(chǎn)基地落戶中國陜西西安，預(yù)計2015年10月竣工，2016年正式投產(chǎn)。這次簽約被認(rèn)為是三星SDI進(jìn)軍中國的橋頭堡?？⒐ず蟮碾姵厣a(chǎn)基地產(chǎn)量將達(dá)到一年4萬臺以上，這也將成為中國最大規(guī)模汽車動力電池生產(chǎn)基地。
2015年2月，該公司與加拿大大型汽車部件廠商Magna International就收購其車載電池組業(yè)務(wù)達(dá)成一致。將收購Magna位于奧地利的電池子公司Magna Steyr。三星SDI除了電池單元外，還將在歐洲制造車載電池組，由此強(qiáng)化具有增長前景的電池業(yè)務(wù)。
在2015年北美國際車展上，作為惟一一家參展的韓國汽車零部件企業(yè)，三星SDI首次將車用電池送上了車展舞臺，對外展示了一款大容量電池(120AH)，可支持電動汽車行駛300公里，相當(dāng)于現(xiàn)款日產(chǎn)聆風(fēng)的兩倍以上。
中國
1.比亞迪
目標(biāo)產(chǎn)能：34GWh
2014年電池產(chǎn)量：4GWh
2014年，比亞迪電池產(chǎn)能達(dá)到了4GWh，到2015年底，預(yù)計將達(dá)約10GWh，到2020年，預(yù)計將達(dá)到34GWh。當(dāng)前，比亞迪的電池產(chǎn)能約為6GWh，預(yù)計未來5年，平均每年將再增加6GWh。雖然比亞迪在巴西的新電池工廠將會對產(chǎn)能起到巨大的推動作用，但大部分產(chǎn)能可能仍會留在中國的制造基地。2014年，比亞迪鐵電池坑梓基地已經(jīng)落成，計劃2015年建成后將形成年產(chǎn)鐵電池8GWh的生產(chǎn)規(guī)模，可為約25000萬輛大巴或超60萬輛混合動力轎車提供電池。加上已有的電池產(chǎn)能，比亞迪鐵電池整體產(chǎn)能將達(dá)10GWh。
比亞迪一直以來堅持磷酸鐵鋰電池路線，電池單體能量密度達(dá)到130Wh/kg以上，基本接近150Wh/kg理論極限。該公司正在積極開發(fā)能量密度更高的磷酸鐵錳鋰材料新型動力鋰電池。
2.A123 Systems
目標(biāo)產(chǎn)能：1.5GWh
6月2日，A123 Systems發(fā)表聲明稱，計劃在未來三年電池產(chǎn)能翻番至1.5GWh，為此，位于密歇根州的兩家工廠將會投資2億美元擴(kuò)產(chǎn)。密歇根州的Livonia和Romulus工廠的單體電池產(chǎn)量將從330萬個增加到430萬個。如果加上中國杭州、常州工廠的產(chǎn)能，未來三年的產(chǎn)能將從750兆瓦時增加到1.5千兆瓦時。
A123的母公司中國萬向集團(tuán)將為產(chǎn)能擴(kuò)張進(jìn)行籌措資金。目前生產(chǎn)線均以滿負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)。低壓鋰電池業(yè)務(wù)促使該公司在想方設(shè)法提升效率，以及擴(kuò)張產(chǎn)能。這筆資金將用來采購更高效的電池組裝設(shè)備，新生產(chǎn)將在中國制造。
2014年，全球電動汽車鋰離子電池產(chǎn)能井噴，高達(dá)7000 MWh的產(chǎn)量年比增長約54%，全球十大電池生產(chǎn)商排名中，中國比亞迪、北京普萊德、中航鋰電和天能四家廠商赫然在目，進(jìn)步非常迅速。
在這份排行榜單中，松下仍然是無可爭議的領(lǐng)軍者，鋰離子電池市場份額占據(jù)了38%，拜35000輛特斯拉Model S的銷量所賜，松下在同行業(yè)中獨(dú)霸一方。除了為特斯拉供應(yīng)電池外，松下也從大眾汽車等其他汽車制造商獲得了電池訂單，對其市場份額也有一定貢獻(xiàn)。
在前三名中，日產(chǎn)和NEC的合資電池公司AESC以近23%的市場份額排名第二，產(chǎn)能為1620 MWh，相比2012年市場占比高達(dá)36%的巔峰時刻，AESC面臨的競爭更加激烈，隨著日產(chǎn)汽車對LG化學(xué)的電池采購逐漸增加，AESC的市場份額還會繼續(xù)下降。
LG化學(xué)雖然位列第三，但在2014年卻過得十分艱苦，增幅只有9%，產(chǎn)能為886 MWh，市場份額為12%。LG化學(xué)的希望來自新一代雪佛蘭沃藍(lán)達(dá)和2016年推出的新一代電池。
雖然松下的電池產(chǎn)能增速高達(dá)60%，但是比亞迪正在以更快的速度追趕，2014年，憑借電動客車和秦插電混動轎車的銷量翻番，提振比亞迪電池產(chǎn)能取得290%的驚人增幅，市場份額也從2013年的3%上升到6%，然而，比亞迪還不能因此而滿足，因?yàn)槠?61 MWh的產(chǎn)能與松下2726 MWh的產(chǎn)能相比，仍然相差很遠(yuǎn)。作為一個重要的市場參與者，比亞迪的市場位置和份額勢必越來越強(qiáng)，特別不能忽視騰勢電動汽車的電池需求。
排在比亞迪之后的是三菱和GS湯淺的合資電池公司Lithium Energy Japan，去年產(chǎn)能達(dá)到451 MWh，增幅為54%。
作為寶馬的電池供應(yīng)商，三星排名第六，產(chǎn)能為314 MWh，市場份額為4%。隨著寶馬i系電動汽車的銷售情況越來越好，三星也會經(jīng)歷一場產(chǎn)能激增。
北京普萊德新能源電池科技公司作為為北汽的電池供應(yīng)商，已從初出茅廬的渺小狀態(tài)成長為電池市場的小球員，去年以121 MWh的產(chǎn)能排名第七，市場份額為2%。
康迪的電池供應(yīng)商Air Lithium只是一系列中國電池制造商的冰山一角而已，Air Lithium從不起眼的天空能源(洛陽)有限公司逐漸成長為中航鋰電(洛陽)有限公司(CALB)，現(xiàn)在所占市場份額已達(dá)1%，排名第9，產(chǎn)能達(dá)102 MWh。
奇瑞的提供商天能和眾泰的提供商萬向，分別排在第10和第11位。
