天能動(dòng)力(00819.HK)公布，有關(guān)建議分拆電池板塊業(yè)務(wù)并建議分拆公司的股份以A股上市方式于上海證券交易所作獨(dú)立上市，根據(jù)股東于2019年7月12日舉行之股東特別大會(huì)上授出的批準(zhǔn)，分拆公司已于2019年12月27日就其擬首次公開(kāi)發(fā)行股份并在科創(chuàng)板上市事項(xiàng)向上海證券交易所呈交正式申請(qǐng)，并于2019年12月30日獲上海證券交易所發(fā)出的受理通知，正由上海證券交易所審閱及處理。根據(jù)中國(guó)相關(guān)的法律法規(guī)，分拆公司的招股說(shuō)明書(shū)申請(qǐng)版本已呈交予上海證券交易所，并已登載于上海證券交易所網(wǎng)站(http://kcb.sse.com.cn/)。
截至目前分拆公司最新股份數(shù)量為85,550萬(wàn)股，此次申請(qǐng)首次公開(kāi)發(fā)行股份擬發(fā)行不超過(guò)11,660萬(wàn)股股份(惟應(yīng)不少于分拆公司于建議A股上市完成后總股本之10%)，最終發(fā)行價(jià)格將按照發(fā)行時(shí)的市場(chǎng)詢價(jià)情況確定，擬募集資金總額預(yù)期為約人民幣36億元。
募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后將用于綠色智能制造技改項(xiàng)目、高能動(dòng)力鋰電池電芯及 PACK 項(xiàng)目、大容量高可靠性起動(dòng)啟停電池建設(shè)項(xiàng)目、大容量高可靠性起動(dòng)啟停電池建設(shè)項(xiàng)目、國(guó)家級(jí)技術(shù)中心創(chuàng)新能力提升項(xiàng)目和補(bǔ)充流動(dòng)資金，其中補(bǔ)充流動(dòng)資金一項(xiàng)擬投入的募集資金數(shù)額最高，為10億元。
分拆公司申請(qǐng)于上海證券交易所科創(chuàng)板上市，主要是基于中國(guó)長(zhǎng)三角區(qū)域一體化發(fā)展戰(zhàn)略、科創(chuàng)板的審核及發(fā)行機(jī)制等原因，同時(shí)綜合了分拆公司的市場(chǎng)龍頭地位、盈利能力、研發(fā)投入、專(zhuān)利數(shù)量和綠色發(fā)展等多方面因素之考量?？苿?chuàng)板上市的整體審核周期相對(duì)較短、發(fā)行定價(jià)機(jī)制更為靈活，公司認(rèn)為，分拆公司在科創(chuàng)板獨(dú)立上市將進(jìn)一步增強(qiáng)分拆公司的資本運(yùn)作效率，有助其充分利用資本市場(chǎng)促進(jìn)自身戰(zhàn)略發(fā)展，鞏固行業(yè)地位，提升其競(jìng)爭(zhēng)力與市場(chǎng)份額，并進(jìn)一步提升其品牌影響力，整體上有利于股東及分拆公司股東之利益。
