受疫情影響，2020年1-2月國內動力電池裝機電量暴跌，一季度或將慘淡收場。
高工產業(yè)研究院（GGII）發(fā)布的《動力電池月度數(shù)據庫》統(tǒng)計顯示，2020年1-2月我國新能源汽車生產同比下滑52%和77%，導致國內動力電池裝機量同比下滑53%和73%，整體下滑幅度較大。
具體來看，前2月國內動力電池市場主要呈現(xiàn)以下特點：
1、同比下降超7成 短期受影響較大
受疫情影響，盡管業(yè)內對國內動力電池下滑有所預期，但前兩月裝機數(shù)量同步環(huán)比下滑幅度較大，對整個動力電池產業(yè)產生巨大影響。
其中，1月動力電池裝機量約2.32GWh，同比下降53%；2月動力電池裝機量約0.60GWh，同比下降73%。
總體來看，疫情對國內動力電池市場短期影響較大，但全年總體需求不變。隨著疫情逐步得到控制，預計2季度將走出行業(yè)低迷狀態(tài)。隨著市場需求回暖，加上相關政策落地，國內動力電池市場將加速進入景氣階段。
2、前十企業(yè)裝機占比逼近100%
當前，國內動力電池市場集中度持續(xù)提升，2019年已有大批電池企業(yè)出局，而受此次疫情影響和市場競爭加劇，預計2020年還將有一批企業(yè)被淘汰出局。
其中，1月裝機量排名前十動力電池企業(yè)合計裝機約2.21GWh，占整體裝機量的95%；2月裝機量排名前十企業(yè)合計裝機約0.59 GWh，占整體的99%。
2月裝機量排名前十企業(yè)合計裝機占比接近100%，表明除上述企業(yè)之外，其它電池企業(yè)基礎上都處于停產停滯狀態(tài)，出貨量大幅下滑。
3、裝機電量排名變化大 松下/LG沖進前5
除了電池企業(yè)裝機電量大幅下滑之外，二線梯隊的裝機排名也出現(xiàn)了較大變化，表明市場競爭激烈。
其中，孚能科技、銀隆新能源、卡耐新能源、比克電池、多氟多等5家電池企業(yè)掉出前十陣營；松下、LG化學、塔菲爾、中航鋰電、鵬輝能源補位。
值得注意的是，松下和LG化學兩家外資電池企業(yè)配套國產特斯拉實現(xiàn)動力電池裝機顯著攀升，分別位列國內動力電池裝機電量排名第2和第4。
這表明外資電池已經打響了搶占國內動力電池市場份額的攻堅戰(zhàn)。在此情況之下，三星SDI、SKI也將加快其進軍中國電池市場步伐，將對中國本土電池企業(yè)產生巨大的沖擊和挑戰(zhàn)。
對此，高工鋰電對2020年2月的動力電池裝機電量整體情況進行了分析，且看下文：
1、乘用車裝機占比近9成 客車裝機降幅最大
GGII統(tǒng)計數(shù)據顯示，2月動力電池裝機量約0.60GWh，同比下降73%。
數(shù)據來源：高工產業(yè)研究院（GGII）
其中，新能源乘用車裝機電量約0.52 GWh，占比87%，同比下滑72%，環(huán)比下滑69%；新能源客車裝機電量約0.06 GWh，同比下滑80%，環(huán)比下滑86%；新能源專用車裝機電量約0.014 GWh，同比下滑68%。環(huán)比下滑91%。
在乘用車方面，2月量產200臺以上的主機廠主要有蔚來、廣汽、威馬、北汽、華晨寶馬、長城、北京現(xiàn)代、比亞迪、特斯拉等。
給上述車企配套的電池企業(yè)主要為寧德時代、松下、比亞迪和LG化學，而其它電池企業(yè)的乘用車裝機都不足200臺。
2、全體裝機下滑 三元占比86%
受動力電池裝機電量整體下滑影響，包括三元、LFP、錳酸鋰和鈦酸鋰等電池在2月裝機電量都出現(xiàn)大幅下滑。
數(shù)據來源：高工產業(yè)研究院（GGII）
備注：電池類型中的其它含鎳氫電池、鉛酸電池、燃料電池、超級電容及未注明具體類型的鋰電池
其中，三元電池裝機量為0.51 GWh，占比88%，同比下滑71%，環(huán)比下滑66%；磷酸鐵鋰電池裝機量為0.07 GWh，同比下滑76%，環(huán)比下滑88%。
受乘用車市場份額影響，2月三元電池的裝機份額大幅提升，環(huán)比上升23%。
3、松下/LG配套立功 圓柱電池裝機上升
從各電池形狀裝機電量來看，方形和軟包電池都大幅下滑，唯獨圓柱電池裝機電量上升。
數(shù)據來源：高工產業(yè)研究院（GGII）
其中，方形電池裝機電量約0.38 GWh，同比下滑79%；軟包電池裝機電量約0.01 GWh，同比下滑95%，圓柱電池裝機電量約0.20 GWh，同比增長14%。
值得注意的是，2月純軟包電池企業(yè)已經掉出前十，而圓柱電池裝機同比上升，主要原因是松下和LG化學憑借為國產特斯拉裝機21700電池，導致圓柱電池裝機電量攀升。
4、外資電池進入top5 二線梯隊排名劇烈波動
GGII數(shù)據統(tǒng)計顯示，2月動力電池裝機量TOP10企業(yè)分別為寧德時代、松下、比亞迪、LG化學、億緯鋰能、合肥國軒、塔菲爾、力神電池、中航鋰電、鵬輝能源。合計裝機電量約0.59 GWh，占整體的99%。
