2020年以來，光伏企業(yè)加快擴產(chǎn)步伐，將近四個月的時間里，光伏擴產(chǎn)鏈覆蓋了單晶硅棒(片)、電池、組件等產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)，累計擴產(chǎn)規(guī)模210.92GW。這其中，光伏電池和組件擴產(chǎn)規(guī)模最大，是擴產(chǎn)的主要方向。
上游:擴產(chǎn)7.5萬噸巨頭加速奔跑
2020年以來，上游硅料累計擴產(chǎn)7.5萬噸，皆來自通威集團。在前后不到一個月的時間里，通威兩次宣布擴產(chǎn)計劃，如此密集的擴產(chǎn)計劃引發(fā)行業(yè)高度關(guān)注。在2月的電話會議中，通威表示硅料成本將進一步下降，之前兩個一級項目在單晶占比接近90%的情況下，做到了5萬以下的全成本。未來的新產(chǎn)能，將會在此基礎(chǔ)之上進一步降低成本，生產(chǎn)成本做到3的區(qū)間，新型成本做到2的區(qū)間，技術(shù)上保障單晶占比在85%以上。這意味著，在目前價格水平下通威仍將維持30%以上毛利率，成本優(yōu)勢明顯，而新項目達產(chǎn)后通威也將登上全球多晶硅產(chǎn)能巨頭的寶座。
中游:擴產(chǎn)47.6GW 單晶是主流
硅棒、硅片等共宣布擴產(chǎn)47.6GW，產(chǎn)能擴張的步子邁得最大是隆基和京運通，僅兩家擴產(chǎn)規(guī)模就占據(jù)擴產(chǎn)總量的63%，均以單晶為主。據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2018年單晶份額已達到45%，2019年單晶份額將進一步提升，并預計未來單晶將逐步完成對多晶的替代，正是看中這一發(fā)展趨勢，企業(yè)紛紛加碼單晶產(chǎn)線。
下游:擴產(chǎn)155.82GW 技術(shù)路線廣布局
下游電池端累計擴產(chǎn)86.2GW，宣布擴產(chǎn)規(guī)模最大的是通威，擴產(chǎn)規(guī)模在30GW。對于電池環(huán)節(jié)來說，技術(shù)的更新與迭代速度最快，緊跟行業(yè)前沿技術(shù)發(fā)展潮流，選擇技術(shù)路線關(guān)乎未來企業(yè)發(fā)展前景。據(jù)悉，通威目前選擇的是perc/perc+路線，但公司表示做perc業(yè)務(wù)的同時也在積極儲備下一代光伏技術(shù)perc+/Topcon/HJT的技術(shù)路線，且已納入擴產(chǎn)規(guī)劃，規(guī)格上將全面兼容210及以下尺寸。從龍頭企業(yè)擴產(chǎn)方向看，新擴產(chǎn)尺寸多選擇兼容210及以下尺寸;技術(shù)路線上，企業(yè)選擇廣布局，跟緊前沿技術(shù)發(fā)展隨機而動。
光伏組件累計擴產(chǎn)69.62GW，擴產(chǎn)規(guī)模達到10GW分別是晶澳和華君電力。晶澳是今年最早宣布擴產(chǎn)的企業(yè)，2019年晶澳以10.3GW出貨量位居全球出貨量第二，這也是晶澳擴產(chǎn)的底氣。華君電力也在加碼光伏業(yè)務(wù)，預計今年新項目建成后，2020年組件產(chǎn)能將達到6-7GW。其余擴產(chǎn)規(guī)模達到5GW的還有6家，累計擴產(chǎn)的企業(yè)多達18家，組件端產(chǎn)能竟備賽顯得愈發(fā)激烈。
2020年，光伏產(chǎn)業(yè)鏈擴產(chǎn)架勢已經(jīng)拉開，行業(yè)集中程度也將越來越高，企業(yè)只有在規(guī)模和技術(shù)上都保持領(lǐng)先地位，才能在行業(yè)中獲得更好的發(fā)展。
