中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：綜合能源產(chǎn)業(yè)生態(tài)這個(gè)詞，行業(yè)內(nèi)也提及較多，未來在電改環(huán)境下，綜合能源產(chǎn)業(yè)的走向如何，就個(gè)人的觀察做一些判斷。
放開兩頭，其實(shí)是兩端市場(chǎng)化
電改提及的“管住中間、放開兩頭”，這兩頭分別是上網(wǎng)環(huán)節(jié)和下網(wǎng)環(huán)節(jié)，個(gè)人覺得這實(shí)際上就是兩端市場(chǎng)化。
上網(wǎng)環(huán)節(jié)的市場(chǎng)化，其實(shí)就是現(xiàn)在大家都在關(guān)注的電力市場(chǎng)化，按照時(shí)間顆粒度逐步縮小，逐步構(gòu)建多品種的電力交易市場(chǎng)，即電力批發(fā)側(cè)市場(chǎng)。但是這里就有一個(gè)問題：未來是不是很多售電公司就一定要在批發(fā)側(cè)市場(chǎng)里去交易呢？
參考股票二級(jí)市場(chǎng)的交易方式，大量的中小型交易者實(shí)際上是“委托-代理”的場(chǎng)外交易，真正在場(chǎng)內(nèi)交易的一般都是大型機(jī)構(gòu)。
所以我個(gè)人的判斷就是未來這可能也是電力批發(fā)側(cè)市場(chǎng)的一種業(yè)態(tài)：大多數(shù)的售電公司不具備進(jìn)入電力交易中心的博弈籌碼，比如電量規(guī)模、交易分析能力、金融實(shí)力、數(shù)據(jù)資源等，
所以未來能進(jìn)電力市場(chǎng)的售電公司是少數(shù)大買家，他們主要由國(guó)有售電公司和上市企業(yè)的售電公司構(gòu)成，他們是批發(fā)側(cè)市場(chǎng)的主體，即“批發(fā)型售電公司”。
大多數(shù)的中小型售電公司從批發(fā)型售電公司躉售電量，并且把電量分拆后銷售，即“零售型售電公司”。零售型售電公司構(gòu)成了電力交易“下網(wǎng)”環(huán)節(jié)的產(chǎn)業(yè)生態(tài)，即電力零售側(cè)市場(chǎng)。
批發(fā)與零售，也是綜合能源產(chǎn)業(yè)的兩種業(yè)態(tài)
電力批發(fā)市場(chǎng)與綜合能源的投資業(yè)態(tài)是吻合的，或者叫供給側(cè)的綜合能源。比如大型園區(qū)的集中供熱、多能互補(bǔ)、集中式或者大型分布式電站等。因?yàn)楸举|(zhì)上說，批發(fā)側(cè)交易對(duì)象是大宗電力商品，本質(zhì)上也是一種大宗商品。而供給側(cè)綜合能源天然具有重資產(chǎn)的屬性。兩者背后的業(yè)務(wù)邏輯是趨同的。這也是目前電網(wǎng)綜合能源服務(wù)公司開展售電業(yè)務(wù)，以及五大四小綜合能源與售電業(yè)務(wù)的邏輯。
電力零售市場(chǎng)與綜合能源服務(wù)業(yè)態(tài)吻合，或者需求側(cè)的綜合能源，比如用戶側(cè)能耗管理、設(shè)備托管、用能優(yōu)化、乃至中小型分布式與儲(chǔ)能等。它們需要高度的業(yè)務(wù)靈活性與適應(yīng)性，與用戶的個(gè)性化用能需求密切結(jié)合。這恰恰是零售型售電公司的強(qiáng)項(xiàng)。
兩種業(yè)態(tài)的產(chǎn)業(yè)分工與競(jìng)爭(zhēng)
從業(yè)務(wù)基因的角度看，國(guó)有能源企業(yè)更適合批發(fā)側(cè)市場(chǎng)化+供給側(cè)綜合能源，因?yàn)檫@與國(guó)有能源企業(yè)的體制機(jī)制更為契合，做起來更為得心應(yīng)手。有電網(wǎng)綜合能源公司的朋友說：干幾年綜合能源就知道，電網(wǎng)公司的綜合能源只能這么干。個(gè)人認(rèn)為那不是因?yàn)槭袌?chǎng)和客戶就是那樣，而是電網(wǎng)公司的業(yè)務(wù)體制決定了綜合能源服務(wù)的落地路徑。
越靠近客戶需求的地方，國(guó)有企業(yè)的優(yōu)勢(shì)越難以發(fā)揮。舉個(gè)不太恰當(dāng)?shù)睦樱惋嬃闶凼袌?chǎng)里，全聚德、狗不理這些國(guó)企，都活得不咋地，而海底撈、外婆家則活得很好。但是在產(chǎn)業(yè)鏈上游，中糧集團(tuán)就是妥妥的頂梁柱。
這就是產(chǎn)業(yè)分工的理論在綜合能源服務(wù)領(lǐng)域的實(shí)踐。所以我認(rèn)為未來國(guó)有能源企業(yè)和民營(yíng)能源企業(yè)也可能會(huì)逐步收斂到一種分工合作的格局上。
至于民營(yíng)大型能源企業(yè)呢？個(gè)人覺得還是往下游走才是正道，或者在一些批發(fā)和零售之間尋找中間業(yè)態(tài)，比如中小型的增量配網(wǎng)等，但是從整體上說，未來民營(yíng)企業(yè)的基本盤還是客戶需求與客戶服務(wù)。那些重資產(chǎn)的民營(yíng)能源企業(yè)未來未必能有很強(qiáng)優(yōu)勢(shì)，比如現(xiàn)在不少民營(yíng)光伏企業(yè)賣資產(chǎn)給國(guó)企就是個(gè)很好的例子，越往上游走，對(duì)企業(yè)整體實(shí)力要求越高，而且越依賴于政策的影響能力，這些恰恰是民企的弱項(xiàng)。
大型能源國(guó)企往下游延伸的困難
也有一些能源國(guó)企，提出要往客戶側(cè)轉(zhuǎn)型，以數(shù)字化帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)生態(tài)升級(jí)，其實(shí)也不是一件很容易的事情。
你讓中糧集團(tuán)去開火鍋店或者奶茶店，它也做不好，這就是不同企業(yè)的基因決定的。
真正的客戶側(cè)存在大量的細(xì)分市場(chǎng)需求，每個(gè)細(xì)分市場(chǎng)體量都不大，加起來好像又成氣候。但是，細(xì)分市場(chǎng)對(duì)大型能源企業(yè)來說，不是一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)化市場(chǎng)，很難用行政命令的方式，依靠大兵團(tuán)集群作戰(zhàn)的優(yōu)勢(shì)去攻占。高度個(gè)性化的市場(chǎng)需要市場(chǎng)的自發(fā)性生態(tài)。
曾經(jīng)有某電網(wǎng)綜合能源公司的領(lǐng)導(dǎo)問我：有沒有什么可以發(fā)揮企業(yè)優(yōu)勢(shì)的客戶側(cè)服務(wù)項(xiàng)目，只要發(fā)一個(gè)文件，大家就能動(dòng)起來。
這讓我想到了一個(gè)經(jīng)濟(jì)學(xué)故事：某個(gè)來到紐約的游客問經(jīng)濟(jì)學(xué)家，幾百萬人口的大城市，沒有一個(gè)人指揮，為什么每個(gè)面包房都知道生產(chǎn)什么面包，生產(chǎn)多少？其實(shí)這背后就是奧地利學(xué)派經(jīng)濟(jì)學(xué)理論的自發(fā)性市場(chǎng)秩序原則，背后更深層次是經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)的復(fù)雜性原理。
用電側(cè)綜合能源服務(wù)也具有這種自發(fā)性市場(chǎng)秩序特點(diǎn)，真正滿足客戶需求的，有經(jīng)濟(jì)效益的服務(wù)項(xiàng)目，不需要行政指令就有很多人自然會(huì)去做。某個(gè)看似很美好的市場(chǎng)化業(yè)務(wù)，雖然可以發(fā)個(gè)文件去推廣，但是很難解決具體落地中的個(gè)性化與市場(chǎng)靈活性問題。
所以，個(gè)人認(rèn)為，現(xiàn)有能源國(guó)企的綜合能源服務(wù)，是供給側(cè)的資產(chǎn)型綜合能源，屬于“第一曲線創(chuàng)新”，而民營(yíng)企業(yè)更有機(jī)會(huì)的，代表未來發(fā)展趨勢(shì)的，是需求側(cè)的服務(wù)型綜合能源，屬于“第二曲線創(chuàng)新”。
其實(shí)第一曲線的綜合能源服務(wù)，背后的思想祖師爺是凱恩斯，而第二曲線的綜合能源服務(wù)，背后是米塞斯。
無論是國(guó)網(wǎng)的泛在電力物聯(lián)網(wǎng)，還是南網(wǎng)的數(shù)字南網(wǎng)，乃至中移動(dòng)的5G智慧能源行業(yè)應(yīng)用，實(shí)際上都是大企業(yè)從第一曲線向第二曲線轉(zhuǎn)型的努力。
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