中國儲(chǔ)能網(wǎng)訊：2018年10月26日在北京西國貿(mào)大酒店的2018中國分布式儲(chǔ)能峰會(huì)上，在下午下半場“儲(chǔ)能典型應(yīng)用市場探索與實(shí)踐”主題版塊，來自北京光輝普惠能源科技有限公司創(chuàng)始人萬琳帶來了題為“北方清潔供暖熱潮下電蓄熱與儲(chǔ)能的應(yīng)用”的演講。
北京光輝普惠能源科技有限公司創(chuàng)始人萬琳：
大家下午好！今天聽了很多儲(chǔ)能方面老師的講課，我們現(xiàn)在暫時(shí)切換一下，講講清潔供熱，首先我想請問一下在座的代表和公司，有哪些做過清潔供熱相關(guān)的項(xiàng)目？有的話請舉手。有哪些做過光伏或者風(fēng)電相關(guān)的項(xiàng)目嗎？有的話請舉手。
為什么我們要做清潔供熱，實(shí)際上是有三個(gè)關(guān)系。第一個(gè)，早上俞理事長講的，儲(chǔ)能本身是觸電、儲(chǔ)熱、儲(chǔ)氣，后來發(fā)現(xiàn)熱的過程中我們做了一些儲(chǔ)的事情，我們向前追溯做了清潔供熱或者清潔發(fā)電或者新能源的發(fā)電，光伏和風(fēng)電，包括一些清潔制氫、生物制氣，從儲(chǔ)向制像供應(yīng)的環(huán)節(jié)。第二個(gè)鏈接，現(xiàn)在大家都用手機(jī)，我記得20年前用手機(jī)的時(shí)候主要功能就兩個(gè)，一個(gè)是打電話、一個(gè)是發(fā)短信，現(xiàn)在看看我們手機(jī)看掉了多少？干掉了數(shù)碼相機(jī)、干掉了信用卡，甚至很多網(wǎng)站的購物，我記得原來京東的劉強(qiáng)東說過，說什么時(shí)候京東從3C賣電腦的賣到女人和小孩用的產(chǎn)品，他的創(chuàng)業(yè)才邁出一步。所以你看他做互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)的都要做所謂的三板斧，做一站式的服務(wù)，我們很多在座的都是做能源服務(wù)的，不管是原來做光伏的、做風(fēng)電、做儲(chǔ)能的，能源的服務(wù)就像今天很多嘉賓都講到了，未來可能是電網(wǎng)、熱網(wǎng)和冷網(wǎng)這三個(gè)的耦合，除非你定位做專業(yè)的供應(yīng)商，我只做一個(gè)設(shè)備，如果一旦切入到能源的服務(wù)商，我們覺得一定要做三板斧，就是你在電和熱、冷方面一定要有所涉及，否則你去跟一個(gè)客戶談的時(shí)候，我們見到很多，在光伏最高峰的時(shí)候，在政策最好的時(shí)候，任何一家有大屋頂?shù)钠髽I(yè)，最起碼可能有7—10家開發(fā)商同時(shí)去跟他談，我們見了很多老板都不勝其煩，說談光伏的人上門來跟我談這個(gè)非常的不耐煩，為什么？因?yàn)槟阏剂怂艽蟮奈蓓?，但是你給他分的收益非常小，還給他帶來很多。后來他們會(huì)接待什么樣的人？除了給他做光伏，你可能還能給他做一個(gè)變壓器的擴(kuò)容，或者給他做一個(gè)電源質(zhì)量治理，光伏和儲(chǔ)能的結(jié)合，這就是我們看所謂的三板斧的策略，第二個(gè)連接我們覺得，做能源服務(wù)，哪怕是目前專注在做用電側(cè)的，我就是做削峰填谷或者蓄量管理的，未來的眼光一定要看到能源服務(wù)一定是綜合性的一攬子的服務(wù)，從手機(jī)的功能演變、從購物網(wǎng)站，甚至我們說從自行車摩拜，儲(chǔ)能最有可能成為能源領(lǐng)域里面的共享經(jīng)濟(jì)的載體，也最有可能成為我們通信領(lǐng)域里面手機(jī)基本的功能。光伏和風(fēng)電都是在電源端，很難把它做其他的，我們儲(chǔ)能可以在發(fā)電端、在電網(wǎng)端、在負(fù)荷端，甚至車端，都有這樣的應(yīng)用場景。
第三個(gè)鏈接，我們做了很多的投資分析。除了光輝普惠這個(gè)公司，我們有一個(gè)能融網(wǎng)融資平臺(tái)，我們過去一年做的很大的事情就是做債權(quán)融資，給我們聯(lián)盟成員企業(yè)找各種各樣的資金的配合。因?yàn)橐o大家找資金，所以我們倒過頭來首先要看什么項(xiàng)目是掙錢的，我們從削峰填谷、需量管理，包括剛才劉總講的調(diào)頻，包括各種各樣的供熱項(xiàng)目，我們大概看了四五十條跑道，只有兩個(gè)我們認(rèn)為是算賬算的比較好的，一個(gè)就是火電聯(lián)合調(diào)頻、一個(gè)是清潔供熱，火電聯(lián)合調(diào)頻可能2年就能收回全投資，清潔供熱也是，什么是供熱，有供暖，建筑的整個(gè)暖氣的供應(yīng)，油供熱水，還有工業(yè)園區(qū)供蒸汽，可能舉一個(gè)很不恰當(dāng)?shù)睦?，學(xué)校里學(xué)校洗澡的供熱水，過去就是拿鍋爐燒一燒，現(xiàn)在很簡單，加一點(diǎn)太陽能的集熱氣，就是太陽能的管，加上一個(gè)熱泵，這種項(xiàng)目大家想想投資收益大概多少？兩年收回投資。第三個(gè)，在所有的項(xiàng)目連接當(dāng)中，真正具有市場化的能夠快速收回收益的是清潔供熱的項(xiàng)目，儲(chǔ)能項(xiàng)目我們今天已經(jīng)談了很多，我個(gè)人觀點(diǎn)是，儲(chǔ)能在用電側(cè)和在電源側(cè)，他算這個(gè)賬太困難了。為什么？因?yàn)槲覀冋f這個(gè)儲(chǔ)能，他就像手機(jī)一樣，他可以實(shí)現(xiàn)多功能，可以調(diào)峰、可以調(diào)頻，可以實(shí)現(xiàn)能量從時(shí)間到空間，到跨主體之間的轉(zhuǎn)移和共享。但是中國的電力市場，連跨墻售電都實(shí)現(xiàn)不了，再加上新能源還這么多白條，所以儲(chǔ)能實(shí)際上很多功能是沒法變現(xiàn)的，在這個(gè)電力體制下面，只有在電網(wǎng)側(cè)，為什么？因?yàn)殡娋W(wǎng)側(cè)大家去看，這個(gè)經(jīng)濟(jì)學(xué)里面類似原來說國家的凱恩斯主義，現(xiàn)在又有很多人在投所謂的公共產(chǎn)品，中國后續(xù)的我們認(rèn)為大概率，在很多領(lǐng)域里面都會(huì)推公共產(chǎn)品，公共產(chǎn)品什么意思，就是國家的主體去推新型的基礎(chǔ)設(shè)施。在電網(wǎng)這個(gè)環(huán)節(jié)他是能實(shí)現(xiàn)功能的多元化，能夠變現(xiàn)的。所以電網(wǎng)很多投資，我們覺得比兩端的發(fā)電側(cè)和用電側(cè)算賬好得多，這就是剛開始，因?yàn)榍鍧嵐崾且粋€(gè)跟貌似跟我們儲(chǔ)能離的很遠(yuǎn)的話題，我們就花點(diǎn)時(shí)間給大家展開說一下。
接下來準(zhǔn)備了一個(gè)PPT，主要是把項(xiàng)目進(jìn)行對比。這個(gè)就是我們認(rèn)為未來能源的服務(wù)，儲(chǔ)能很可能是一個(gè)手機(jī)，你剛開始只是打電話和發(fā)短信，但是未來你會(huì)在電動(dòng)車、電源很多領(lǐng)域里面，甚至儲(chǔ)能我們放開想象力，電動(dòng)車V2G的模式，有可能孵化出我們能源領(lǐng)域的摩拜的模式，這個(gè)集裝箱可以給不同的主體，在不同的時(shí)段，在不同的應(yīng)用場景發(fā)揮不同的功能，在不同的地點(diǎn)去用，很核心的技術(shù)就是，我們現(xiàn)在剛才電網(wǎng)的專家包括科陸的專家講的，一個(gè)控制技術(shù)、一個(gè)數(shù)據(jù)技術(shù)、一個(gè)調(diào)度集成的，這個(gè)里面要對電網(wǎng)、對用戶、對儲(chǔ)能系統(tǒng)本身，又對儲(chǔ)能系統(tǒng)里面從電視到BMS、到PCS，整個(gè)大集成。所以實(shí)際上從功能硬件，包括從商業(yè)模式上，已經(jīng)具備了雛形。
我們快快的為大家對比一下儲(chǔ)能和清潔供熱很多的相似點(diǎn)，首先政策上，清潔供熱我個(gè)人理解是在我們能源領(lǐng)域里面，跟所謂的消費(fèi)升級掛鉤最密切的，其他的很多都是電力基礎(chǔ)設(shè)施的，包括我們?nèi)ツ曷?lián)盟辛辛苦苦寫的儲(chǔ)能指導(dǎo)意見，后面還能夠有資金支持嗎？很難，但是你看清潔供熱，就今年連續(xù)的，從6月、7月、9月連續(xù)的國家出臺(tái)，說大點(diǎn)2022年要在我們家門口開冬奧會(huì)的，一定要把空氣搞好、環(huán)境治理好，包括跟每個(gè)人相關(guān)的，環(huán)境治理很大的污染源就是供熱，特別是傳統(tǒng)的這種散煤的供熱，這里面是真金白銀出了錢的。而且除了這里面出錢以外，我們說這個(gè)儲(chǔ)能和原來的風(fēng)電光伏指望的都是國家的補(bǔ)貼，但是清潔供熱還有一個(gè)巨大的輸血的原理，是房地產(chǎn)。我們買房，現(xiàn)在北京的房子可能就8萬、9萬、10萬，每平米里面有一個(gè)100元的配套費(fèi)，就是給供熱的，這100元意味著什么？100元意味著供熱項(xiàng)目初始的資本金就已經(jīng)夠了，你如果能如期拿出配套費(fèi)，意味著你這個(gè)項(xiàng)目的資本金夠了，你這個(gè)項(xiàng)目資本金又這么好，所以我們最近看了很多的老板清潔供熱里面白手起家，甚至有些老板原來銀行行長、支行行長每天做這個(gè)項(xiàng)目，看學(xué)校供熱水項(xiàng)目怎么這么快就出來，這個(gè)事我也能干，搞兩個(gè)學(xué)校不當(dāng)行長，自己出去搞清潔供熱公司，白手起家。所以第一塊，政策支持的力度，包括行業(yè)的關(guān)聯(lián)力度，跟我們傳統(tǒng)做電力的完全不可同日而語。
第二塊，市場形態(tài)，不管源、網(wǎng)、荷、儲(chǔ)哪個(gè)環(huán)節(jié)，都是千軍萬馬在做，什么都是全國性的國際性的公司，供熱是什么概念，現(xiàn)在A股主板只有兩家上市公司，一個(gè)是華通熱力，一個(gè)是東北傳統(tǒng)做熱力的公司，而且都是一些區(qū)域性的公司，跟房地產(chǎn)剛開始的，大概率就是一個(gè)地級市或者是一個(gè)直轄市，你就守著你這個(gè)地盤，跟原來熱這個(gè)行業(yè)的傳統(tǒng)形態(tài)是直接相關(guān)的，原來大熱源絕大部分都是從火電廠或者熱電廠的大余源，像北京上千公里的管網(wǎng)，這就是最基礎(chǔ)的資產(chǎn)。中間是10棟、20棟鍋爐放，各種燒煤的，末端再居民供熱。這種產(chǎn)業(yè)形態(tài)就決定了，很少有公司去跨地區(qū)，說北京熱力去河南或者去山西搞幾個(gè)大項(xiàng)目，很少，這個(gè)市場目前我們看，基本上還是一片藍(lán)海，這個(gè)市場集中占有率，像我們說光伏可能前十家的出貨量不僅國內(nèi)的，全球可能都是占70%、80%的，北京熱力是供熱市場中國最大的，在全國市占率不到5%。從這個(gè)市場形態(tài)，他是一片藍(lán)海，收益率很高，非常分散，而且整個(gè)的熱源翻天覆地的變化，我們說電力領(lǐng)域里邊是主力電源在排隊(duì)，在換位置，傳統(tǒng)的火電要在調(diào)頻的幫助，傳統(tǒng)的新能源作為補(bǔ)充能源，風(fēng)電光伏現(xiàn)在已經(jīng)100多GW的裝機(jī)了，慢慢慢慢成為助力電源，要通過儲(chǔ)能對電網(wǎng)的響應(yīng)，各方面要提升，這是我們電力領(lǐng)域里面看這個(gè)源的變更，熱同樣有源、網(wǎng)、荷這樣一個(gè)概念，但是熱源一下子增量沒有了，中國不再上新的大的火電廠了，這意味著你的熱源怎么辦？所以去年中央提出來所謂的“宜煤則煤、宜電則電、宜氣則氣”，在我們看來未來一定是宜電的，中國的能源結(jié)構(gòu)進(jìn)口那么多氣不太可能，一定是宜電，意味著所有中國增量的大電源基本上靠供電，不太可能地下挖廊道全部鋪管網(wǎng)，不太可能。所以特別增量的熱的領(lǐng)域里面，一定是所謂的分散式集中供熱，這是在存量市中心的大熱網(wǎng)的基礎(chǔ)上，會(huì)變成熱網(wǎng)做銜接，是一個(gè)一個(gè)取代原來的鍋爐房，可以有各種各樣的新技術(shù)的分散式的集中供熱，所以從產(chǎn)業(yè)鏈上來講，他跟我們現(xiàn)在很多的項(xiàng)目有一個(gè)巨大的跨界的共享資源是什么，項(xiàng)目開發(fā)渠道，你要搞分散式的集中供熱，其實(shí)跟分散式的光伏，跟分布式的光伏，跟分散式的廣電，跟我們今天要談的分布式的儲(chǔ)能，完全是可以重復(fù)用同一批的項(xiàng)目開發(fā)渠道、項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)，開發(fā)公司。再回過頭來，看我們差不多跟蹤了10年的光伏產(chǎn)業(yè)，出來首富，又跌下神壇的，這當(dāng)中做的最好的跑路條的、做項(xiàng)目開發(fā)的人，很少有開路條的有欠賬的，做開發(fā)的絕大部分看這里面都是白手起家的，這些團(tuán)隊(duì)開發(fā)廣電項(xiàng)目、儲(chǔ)能項(xiàng)目，同步也在開發(fā)清潔供熱的項(xiàng)目。產(chǎn)業(yè)鏈來講，跟我們儲(chǔ)能是有很多天然的契合的，從投資收益率來講，清潔供熱是一個(gè)特別適合白手起家的，他能夠從，不管是做特許經(jīng)營權(quán)也好，還是做這種跟物業(yè)，我們現(xiàn)在看最好的配套費(fèi)，大概率就是在項(xiàng)目動(dòng)工之前能付到30%—40%，就是打比方有一個(gè)80塊錢的配套費(fèi)，你二三十塊拿到了，絕大部分項(xiàng)目，不管是空氣源的、水源的、淺層的，基本上資本金有了。所以從他的投資收益率上，我們比較保守，儲(chǔ)能能算到8%還是得拿梯次的，很多清潔供熱的項(xiàng)目20的收益率是很常見的。
資產(chǎn)規(guī)模，我們上次舉辦沙龍，請城鎮(zhèn)供熱協(xié)會(huì)的跟我們講，城鎮(zhèn)供熱現(xiàn)在是130億平米，未來到2030年要增長到200億平米，這是保守的估計(jì)，就是說增量是70億平米，按我們說100來塊錢的投資額度來算，1萬億的增量投資，所以這個(gè)市場，意味著這里面一定會(huì)出來，我們說到了萬億級，最起碼三五十家的清潔供熱在里面，未來做投資的、做運(yùn)營的，一定會(huì)出現(xiàn)一大批得上是公司，包括我們說光伏里面我們看了很多，其實(shí)剛剛說了有路條的買賣、有光伏設(shè)備的買賣、有電站的買賣，光伏電站得上是公司定增就有六七十筆，從資本市場、股票市場，口袋里面就掏了1千個(gè)億去買光伏電站，清潔供熱資產(chǎn)也一定會(huì)類似的，有大量的交易機(jī)會(huì)。我們一些材料回頭會(huì)跟大家分享，就不展開來說了。
我們從它四個(gè)成本角度，開發(fā)、建設(shè)、融資、運(yùn)營，同樣的套供熱和儲(chǔ)能，千差萬別，我們做了一些測算給大家分享一下，我們用電側(cè)用鉛炭電池做測算，最最理想的下要1塊1的系統(tǒng)成本，還是我們說峰時(shí)電價(jià)折扣90%，而且從殘值到他的循環(huán)次數(shù)，我們都是取得最理想情況下，才勉勉強(qiáng)能算到9%，這個(gè)問題在于鉛價(jià)，你說我們哪一家做鉛炭公司的家里有鉛礦，鉛價(jià)一波動(dòng)把很多項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)可行性全部打亂了，接著看鋰電的測算，我們現(xiàn)在看目前情況下，鋰電的系統(tǒng)成本大概率要到，這是按兩次循環(huán)來做的，到1塊3左右，我們覺得能夠算多少呢，這個(gè)有很多的行業(yè)專家預(yù)期，也許明年能夠達(dá)到這樣的，但是沒達(dá)到之前，在市場化的運(yùn)用當(dāng)中還是蓄勢待發(fā)的階段。
再看看清潔供熱的，剛才說學(xué)校里面供熱水的，有房間里面取暖的，還有工業(yè)上用蒸汽的，個(gè)烘干的，有很多應(yīng)用場景，這個(gè)就是我們簡單的對比一下傳統(tǒng)的供熱和清潔的供熱，整個(gè)熱源在傳統(tǒng)供熱上已經(jīng)沒有了，投資方原來傳統(tǒng)的就是政府和民營企業(yè)、和國企，現(xiàn)在民營企業(yè)開始進(jìn)入了，市場份額，還有他管網(wǎng)效率，這是大的熱網(wǎng)，跟我們電網(wǎng)完全不一樣，如果把電和熱去比較，他的靈活性，他的自動(dòng)化程度，他的控制力度非常之弱，你看所謂熱網(wǎng)跑冒滴漏問題不僅維修起來很困難，發(fā)現(xiàn)也很困難，而且都是大家有生活常識(shí)的，一個(gè)熱力管線裝到你樓底下，有的裝修窗戶密封非常好，有的陽臺(tái)有很大的縫，導(dǎo)致終端的效率差別非常非常大，所以集中的供熱經(jīng)濟(jì)是非常不公平的，不管里保溫效果怎么樣、面積怎么樣，甚至有的人裝修完以后把原來的小暖氣片改成非常大的暖氣片，熱的不得了，還得開窗通風(fēng)，但是大家都是交的一樣的供暖費(fèi)，這種模式根基上就難以持續(xù)的，一定會(huì)改成以家庭為單位或者以小區(qū)為單位的分散式劑量。
我們過去半年做的實(shí)際的案例，我們在聯(lián)盟的基礎(chǔ)上開發(fā)了很多新的應(yīng)用領(lǐng)域，有很多企業(yè)跟我們來做，已經(jīng)落地了，并且給他們放款了。目前民營企業(yè)融資這么難的情況下，小到500萬、1千萬的項(xiàng)目都能做，資金成本就是控制在10%—12%左右，最主要的就是項(xiàng)目融資，很多供熱的老板不是說拿房子做低壓的，是跟我們光伏、團(tuán)同項(xiàng)目一樣，就是三大件，項(xiàng)目公司的股權(quán)、項(xiàng)目公司的收益權(quán)、這些設(shè)備的財(cái)產(chǎn)權(quán)，這是我們真正認(rèn)為在能源領(lǐng)域可以去復(fù)制的。這是園區(qū)供蒸汽的，這里面的收益也非常好，包括給藥廠，給各種各樣的專業(yè)園區(qū)去供蒸汽的，包括生物質(zhì)。這是原來大家非常不看好的，因?yàn)橐蝗〈济哄仩t，很多地方就開始燒，各種各樣的新的生物質(zhì)技術(shù)涌現(xiàn)了，這也是最近我們發(fā)現(xiàn)，里面做生物質(zhì)的，他的項(xiàng)目都能3—4年收回全投資。
也碰上了一些問題，最典型的比如說一個(gè)公司他們要設(shè)項(xiàng)目公司，這是供熱里面他沒有經(jīng)驗(yàn)，我們原來做光伏風(fēng)電的開發(fā)商肯定不會(huì)有這種問題，包括做儲(chǔ)能的。所以項(xiàng)目公司，包括在合同里面我們見到一些供熱企業(yè)怎么簽的，跟萬科做一個(gè)供熱項(xiàng)目，為了盡快拿下合同，設(shè)備產(chǎn)權(quán)不要了，我就拿一個(gè)收費(fèi)權(quán)、拿一個(gè)收益權(quán)，沒有收益股權(quán)、沒有項(xiàng)目公司的產(chǎn)權(quán)就一個(gè)大坑，儲(chǔ)能領(lǐng)域大概率不會(huì)出現(xiàn)這種情況。包括一些收費(fèi)的，包括入住率的，包括設(shè)備能不能用來做融資的，這是我們常見的再融資的實(shí)踐當(dāng)中遇到的實(shí)際的問題。還有包括因?yàn)榍鍧嵐岬挠袔讉€(gè)轉(zhuǎn)型的，包括設(shè)備廠商轉(zhuǎn)型的，原來就是做泵的廠商，慢慢從設(shè)備變成投資做運(yùn)營的，這當(dāng)中很多把比率和經(jīng)營的分享隔離開來，這是我們其他融資的過程基本上跟儲(chǔ)能、跟風(fēng)、電光伏的項(xiàng)目都是一樣的。
給大家?guī)讉€(gè)參考的意見：第一，我們認(rèn)為行業(yè)的窗口期現(xiàn)在非常好，確實(shí)在爆發(fā)階段。第二，為什么說供熱項(xiàng)目好呢？一個(gè)是目前合規(guī)性比較簡單，特別是電網(wǎng)接入方面，沒有太多的限制，不存在說一個(gè)臺(tái)區(qū)新能源裝機(jī)太多了，實(shí)際上跟電能替代吻合很好，他的收費(fèi)上也沒有補(bǔ)貼白條的問題，現(xiàn)金流很好，還有我們算賬算的比較好。第三，我們看到可能還有一些要注意的，做蒸汽的，或者說你給一個(gè)園區(qū)供熱，最好不要對單一的企業(yè)，而是對整個(gè)園區(qū)，現(xiàn)在整個(gè)中國制造業(yè)都在區(qū)域調(diào)整，騰籠換鳥很常見，我們也見到一些項(xiàng)目運(yùn)行得很好，因?yàn)樗栏降闹黧w企業(yè)經(jīng)營發(fā)生了變化，這個(gè)項(xiàng)目發(fā)生終止。第四，包括區(qū)域，我們現(xiàn)在看清潔供熱區(qū)域，中原區(qū)域，包括河北、江西、山西、山東、湖南、湖北都比較好。
這是我們專委會(huì)和平臺(tái)的介紹，這是我個(gè)人的聯(lián)系方法，大家如果在這方面有什么問題或者未來發(fā)展的想法，歡迎大家跟我們聯(lián)系。謝謝大家！
