中國儲(chǔ)能網(wǎng)訊：本周新能源汽車補(bǔ)貼政策再一次跳票,盡管如此,網(wǎng)曝的11月新能源汽車產(chǎn)銷數(shù)據(jù)使得市場(chǎng)重拾信心。綜合來看,國家促進(jìn)新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的大趨勢(shì)不會(huì)變。我們依然堅(jiān)持前期觀點(diǎn),推薦重點(diǎn)關(guān)注上游材料領(lǐng)域的“四有”企業(yè),即“有技術(shù)”(公司本身有技術(shù)實(shí)力同時(shí)該細(xì)分領(lǐng)域有技術(shù)門檻)、“有市場(chǎng)”(企業(yè)擁有龍頭客戶,市場(chǎng)需求偏緊)、“有產(chǎn)能”(公司的產(chǎn)能可以快速釋放出來)、“有彈性”(材料在電芯中的成本相對(duì)較低,價(jià)格上漲對(duì)于電池企業(yè)的影響相對(duì)有限)。繼續(xù)推薦2017年預(yù)計(jì)存在供需緊張的濕法隔膜及動(dòng)力電池銅箔領(lǐng)域。建議重點(diǎn)關(guān)注動(dòng)力鋰電銅箔龍頭諾德股份(鋰電銅箔龍頭,公司公告市場(chǎng)份額占比達(dá)到30%);可重點(diǎn)關(guān)注雙杰電氣(參股天津東皋膜產(chǎn)能釋放有望超預(yù)期,已經(jīng)通過國軒高科、天津力神等客戶認(rèn)證);可重點(diǎn)關(guān)注濕法隔膜優(yōu)質(zhì)標(biāo)的勝利精密。此外,第四批新能源汽車推廣目錄物流車上榜車型多達(dá)243款,部分主打物流車市場(chǎng)的新進(jìn)電池企業(yè)可關(guān)注?？芍攸c(diǎn)關(guān)注尤夫股份,公司更換實(shí)控人后迅速切入新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈,斥資10.098億收購動(dòng)力電池第四批目錄上榜企業(yè)江蘇智航新能源(第四批新能源汽車目錄直接配套3家車企共計(jì)6款車型,此外還為系統(tǒng)電子、中船重工、上海正昀等PACK企業(yè)提供電芯)51%的股份,有望成為新能源汽車領(lǐng)域一匹黑馬;重點(diǎn)推薦主業(yè)穩(wěn)定、動(dòng)力電池未來放量可期以及積極進(jìn)行儲(chǔ)能商業(yè)化運(yùn)營(yíng)布局的南都電源(為東風(fēng)、長(zhǎng)安等三家車企配套5款專用車配套電池)。
