中國儲能網訊：停牌4個月的珈偉股份向市場拋出大手筆收購預案，公司擬通過非公開發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買振發(fā)能源、灝軒投資合計持有的華源新能源100%股權，發(fā)行價格均為13.85元/股，交易標的預估值為18億元。公司介紹，珈偉股份擬采用鎖價方式向灝軒投資、海通開元、上海并購基金、新萃有限合伙、珈偉股份2014年度員工持股計劃共五名特定投資者非公開發(fā)行股份募集配套資金，募資用于支付本次交易的現(xiàn)金對價以及華源新能源光伏電站EPC業(yè)務發(fā)展。
據披露，本次交易完成后，珈偉股份控股股東和實際控制人仍為丁孔賢、陳漢珍、李靂、丁蓓4名自然人；本次重組不會導致本公司控股股東和實際控制人發(fā)生變更。據介紹，珈偉股份計劃在發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產的同時，向灝軒投資、海通開元、新萃有限合伙、珈偉股份2014年度員工持股計劃以鎖價方式非公開發(fā)行股份募集本次重組的配套資金6億元（不超過本次交易總金額的25%）。其中，募得資金中的不超過2億元用于支付本次交易的現(xiàn)金價款，剩余部分用于華源新能源光伏電站EPC業(yè)務發(fā)展。
按照預案，珈偉股份擬通過向振發(fā)能源非公開發(fā)行約8,303萬股股份并支付現(xiàn)金對價不超過2億元購買其持有的華源新能源75%股權；向灝軒投資非公開發(fā)行約3,249萬股股份購買其持有的華源新能源25%股權。
珈偉股份表示，目前公司LED類主營業(yè)務穩(wěn)步增長，太陽能光伏電站發(fā)展迅速，光伏電站EPC業(yè)務和光伏電站投資業(yè)務將為公司戰(zhàn)略發(fā)展帶來新突破。
值得一提的是，珈偉股份是中國最早從事太陽能光伏業(yè)務技術開發(fā)與經營的公司之一，也曾經是中國最大的太陽能公司之一。此外，公司實際控制人之一丁孔賢教授20多年來一直從事光伏行業(yè)的研究，多年來一直與全球知名的太陽能機構保持良好的業(yè)務合作關系，擁有深厚的光伏行業(yè)技術積累。
近十年來，中國光伏制造行業(yè)迅速成長，已成為全球最大的太陽能組件生產基地，雖然受歐美國家“雙反”政策的影響，中國太陽能組件行業(yè)遭遇到一定困難。珈偉股份方面認為，隨著中國支持光伏電站政策逐步出臺，中國光伏行業(yè)尤其是下游太陽能光伏電站業(yè)務面臨空前的發(fā)展機遇。
據了解，此次交易標的公司華源新能源為振發(fā)新能源科技發(fā)展有限公司旗下開展光伏電站EPC業(yè)務的成員企業(yè)之一。珈偉股份表示，在太陽能光伏電站行業(yè)快速增長的背景下，公司通過此次收購進入光伏電站EPC業(yè)務和光伏電站投資領域，將為上市公司迅速做大做強該類業(yè)務帶來可能?！扮靷ス煞輰远ú灰频貙嵤夥?、照明、光伏+照明’業(yè)務齊頭并進與協(xié)同發(fā)展戰(zhàn)略，打造獨特的綜合競爭力；此次拓展光伏電站業(yè)務，有助于增強公司抗風險能力?！惫居嘘P負責人表示。
對于此次布局光伏電站EPC業(yè)務，珈偉股份表現(xiàn)出了強大的信心。公司方面認為，光伏電站投資運營業(yè)務可以為上市公司帶來穩(wěn)定持續(xù)的現(xiàn)金流，交易完成后，公司的盈利能力和持續(xù)經營能力將得到進一步提升。
另外，據初步預計，華源新能源承諾2014年度、2015年度和2016年度歸屬于母公司凈利潤分別約為2.00億元、2.60億元、3.38億元。而查閱珈偉股份近三年的財報不難發(fā)現(xiàn)，公司2011年至2013年年度凈利潤僅分別為5731.55萬元、583.08萬元和2019.91萬元。相關業(yè)內人士認為，此次大舉收購持續(xù)穩(wěn)定的優(yōu)質資產，相當于再造幾個珈偉股份，公司未來光伏+LED雙業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略值得期待。
原標題：珈偉股份18億布局光伏電站EPC業(yè)務
責任編輯：周曉晴
