本報(bào)記者/張英英/吳可仲/北京報(bào)道
“正是你們（華為）的競(jìng)爭(zhēng)，才讓我們變得如履薄冰，變得更加強(qiáng)大?！眱赡昵?，在陽光電源（300274.SZ）20周年慶典上，其“掌舵者”曹仁賢稱，要感謝競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手華為。
話音未落，另一個(gè)“老對(duì)手”也漸行漸近。4月10日，上能電氣（300827.SZ）敲鐘上市。在此之前，其與陽光電源因?yàn)閷＠m紛而對(duì)簿公堂。
如今，昔日陽光電源一家獨(dú)大的逆變器江湖，已是群雄并起。根據(jù)2018年IHS Markit數(shù)據(jù)，上能電氣緊隨華為和陽光電源之后，逆變器市場(chǎng)份額位居全球第六，中國(guó)第三。
一位逆變器專家告訴《中國(guó)經(jīng)營(yíng)報(bào)》記者，“上能電氣的客戶群與陽光電源、華為的客戶群幾乎完全一樣，三家企業(yè)都與央企客戶合作緊密，是其他小公司難以攻克的?！?
華為入局
時(shí)間回?fù)艿?0多年前。
1997年，30歲的曹仁賢棄教從商，成立陽光電源。2010年前后，受益于金太陽示范工程和特許權(quán)項(xiàng)目推動(dòng)，疊加高達(dá)200%的逆變器利潤(rùn)刺激，國(guó)內(nèi)外做電力電子產(chǎn)品的企業(yè)蜂擁而入。群雄逐鹿市場(chǎng)下，價(jià)格廝殺是企業(yè)之間競(jìng)爭(zhēng)的主流。彼時(shí)，陽光電源的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額占比高達(dá)42%，可謂一家獨(dú)大。
然而，這一競(jìng)爭(zhēng)格局在2012年開始迎來改變。這一年，華為成立華為數(shù)字技術(shù)（蘇州）有限公司成立，業(yè)務(wù)板塊輻射逆變器市場(chǎng)。
那時(shí)候，光伏逆變器市場(chǎng)主要包括集中式逆變器和組串式逆變器兩類技術(shù)路線，前者又是絕對(duì)的市場(chǎng)主流。華為則于2013年開始推廣集中式逆變器。
“那年，在珠三角某高爾夫五星級(jí)酒店，邀請(qǐng)了諸多業(yè)內(nèi)外大佬見證出席，華為發(fā)布了首款集中式逆變器產(chǎn)品，其‘高大上’的場(chǎng)面之大，在當(dāng)時(shí)逆變器同行中鮮有比及?！睋?jù)一位業(yè)內(nèi)人士張磊（化名）回憶，該產(chǎn)品市場(chǎng)出貨量并未達(dá)到華為預(yù)期，與其他家產(chǎn)品相比沒有太大優(yōu)勢(shì)。
2014年，華為又以差異化打法，專攻組串式逆變器，并推出了智能光伏解決方案。而當(dāng)時(shí)，業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為，集中式逆變器適合應(yīng)用于大型地面電站，組串式逆變器更適合應(yīng)用于分布式電站。
“華為基于集中式逆變器應(yīng)用中存在的痛點(diǎn)，找到了自己產(chǎn)品的空間定位。為打開市場(chǎng)，華為通過免費(fèi)試用來推廣，像黃河水電等電站投資商都是目標(biāo)群體?！倍辔荒孀兤髌髽I(yè)負(fù)責(zé)人在接受記者采訪時(shí)表示。
據(jù)介紹，華為先后與民營(yíng)企業(yè)中利騰暉、央企黃河水電達(dá)成合作，2015年基本上就打開了市場(chǎng)，組串式逆變器受到主流市場(chǎng)重視?！爱?dāng)時(shí)，至少五六家大企業(yè)達(dá)成戰(zhàn)略合作，局面一下打開了?！睆埨诟嬖V記者，華為作為一家全球化公司，技術(shù)不差，渠道遍布全球，營(yíng)銷能力世界一流，引入智能化、數(shù)據(jù)化思維并概念化，業(yè)內(nèi)企業(yè)難以企及。
華為的殺入，奪去不止一家逆變器企業(yè)的奶酪。當(dāng)然，對(duì)逆變器龍頭陽光電源的沖擊必然不小?！叭鐒《局┲牒诠褘D，所到之處寸草不生?！币晃荒孀兤鞲吖芟蛴浾呷绱诵稳萑A為的出現(xiàn)。
此后，關(guān)于逆變器的市場(chǎng)份額情況還出現(xiàn)爭(zhēng)議。有信息顯示，華為在2015年對(duì)外宣稱，2014年逆變器出貨量已是中國(guó)第一。對(duì)此，陽光電源還專門發(fā)布公告稱，“無論是訂貨量還是發(fā)貨量，公司均超過華為?！?
另據(jù)國(guó)際研究機(jī)構(gòu)IHS Markit的數(shù)據(jù)，2015-2018年，華為逆變器發(fā)貨量連續(xù)四年全球第一。對(duì)此，有業(yè)內(nèi)人士稱，2016年、2017年，華為才成為全球第一。
對(duì)于華為，陽光電源“掌舵者”曹仁賢的心情無疑是復(fù)雜的。2017年11月，在陽光電源20周年慶典上，他一口氣表示了“五個(gè)感謝”，最后感謝的便是競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手華為。
“因?yàn)橛心銈儯ㄈA為），我們才不敢有絲毫的松懈，正是你們的競(jìng)爭(zhēng)，才讓我們變得如履薄冰，變得更加強(qiáng)大。”曹仁賢說道。
“地面”交鋒
2012-2014年，華為大舉進(jìn)軍逆變器市場(chǎng)時(shí)，上能電氣也正以另一番面貌進(jìn)入行業(yè)視野。
上能電氣招股書顯示，其成立于2012年3月，實(shí)際控制人是吳強(qiáng)。在跨入逆變器市場(chǎng)前，吳強(qiáng)一直經(jīng)營(yíng)紡織行業(yè)。2010年，其以妻子丁峰名義與段育鶴成立江蘇日風(fēng)（后于2013年被上海日風(fēng)承接后逐漸退出），代理艾默生網(wǎng)絡(luò)能源有限公司（以下簡(jiǎn)稱“艾默生網(wǎng)絡(luò)能源”，現(xiàn)已出售并改名）逆變器銷售。
資料顯示，艾默生網(wǎng)絡(luò)能源曾是美國(guó)艾默生公司（Emerson）下屬子公司，其與華為之間有著千絲萬縷的聯(lián)系。
2001年5月，艾默生以7.5億美元收購(gòu)華為旗下安圣電氣100%股權(quán)，并于2002年3月組建了包括安圣電氣資產(chǎn)在內(nèi)的艾默生網(wǎng)絡(luò)能源。2014年以前，艾默生網(wǎng)絡(luò)能源與SMA、ABB等外資企業(yè)一樣，在華掘金光伏逆變器市場(chǎng)。
不過，隨著陽光電源等國(guó)內(nèi)逆變器企業(yè)的崛起，以及逆變器售價(jià)的快速下降，逆變器的利潤(rùn)水平不能滿足跨國(guó)公司的業(yè)務(wù)要求，外資企業(yè)紛紛退出中國(guó)光伏逆變器市場(chǎng)。2014年4月，艾默生網(wǎng)絡(luò)能源正式退出中國(guó)逆變器市場(chǎng)。同年，上能電氣通過上海日風(fēng)收購(gòu)艾默生網(wǎng)絡(luò)能源的光伏逆變器業(yè)務(wù)相關(guān)資產(chǎn)，由此，上能電氣繼承了艾默生網(wǎng)絡(luò)能源的光伏逆變器業(yè)務(wù)“衣缽”。
2015-2018年上半年，受益于補(bǔ)貼政策支持，中國(guó)光伏市場(chǎng)滑行至快車道，期間包括光伏“領(lǐng)跑者”在內(nèi)的地面電站、分布式光伏、光伏扶貧市場(chǎng)均迎來發(fā)展黃金期。
而華為、陽光電源和上能電氣之間的競(jìng)爭(zhēng)主要膠著于國(guó)內(nèi)光伏主戰(zhàn)場(chǎng)——地面電站市場(chǎng)。
過去幾年，三家逆變器企業(yè)頻頻中標(biāo)國(guó)電投、中國(guó)能建、中國(guó)電建、華電、大唐集團(tuán)、晶科電力等企業(yè)的電站項(xiàng)目。例如，2019年8月，在國(guó)電投2019年光伏逆變器集中采購(gòu)招標(biāo)中，華為中標(biāo)760MW、上能電氣中標(biāo)695MW、陽光電源中標(biāo)640MW。
業(yè)內(nèi)分析，在第一二三批光伏“領(lǐng)跑者”項(xiàng)目中，華為中標(biāo)份額占比高達(dá)60%-70%，陽光電源和上能電氣的中標(biāo)份額占比20%左右，其他逆變器企業(yè)占比略低。
“招投標(biāo)之前，逆變器企業(yè)在設(shè)備選型技術(shù)方案上會(huì)PK比較嚴(yán)重。如果業(yè)主選擇選擇組串式逆變器方案，對(duì)華為有利，其價(jià)格和利潤(rùn)都會(huì)保持較高水平；如果選擇集散式逆變器方案對(duì)上能電氣有利；如果選擇集中式逆變器，利于陽光電源和上能電氣，大批企業(yè)也會(huì)參與進(jìn)來，價(jià)格戰(zhàn)尤其突出?！标P(guān)于地面項(xiàng)目招投標(biāo)環(huán)節(jié)的競(jìng)爭(zhēng)，一位業(yè)內(nèi)人士向記者表示，近兩年，一個(gè)明顯變化是，大家都開始做組串式逆變器，尤其是陽光電源推出大型組串逆變器時(shí)后，在價(jià)格上對(duì)華為帶來較大沖擊，華為的降價(jià)速度也快了。
但是，上述逆變器專家認(rèn)為，三家企業(yè)的央企客戶是小公司難以攻克的。“央企價(jià)格低，賬期長(zhǎng)，對(duì)公司資金要求高，大部分小公司很難達(dá)到要求?！?
對(duì)簿公堂
“雖然位居前三，地面電站有一定優(yōu)勢(shì)，但與兩家龍頭企業(yè)仍存在一定差距?！鄙鲜星跋?，上能電氣某高管在接受記者采訪時(shí)表示。
IHS Markit數(shù)據(jù)顯示，2018年，上能電氣的全球出貨份額為3.8%，與華為（17.4%）和陽光電源（15.9%）相差較大。
從盈利能力上看，2017-2018年，陽光電源的光伏逆變器等電力轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)營(yíng)收為38.04億元、36.85億元，毛利率為42.81%、35.53%；而上能電氣光伏逆變器業(yè)務(wù)營(yíng)收6.53億元、7.83億元，毛利率31.49%、26.69%。
相比陽光電源和華為的全球發(fā)力、分布式和地面電站市場(chǎng)雙布局，上能電氣明顯有些“跛腳”。上述上能電氣高管告訴記者，上市后公司將全面拓展逆變器業(yè)務(wù)，積極開拓海外市場(chǎng)，擴(kuò)大市場(chǎng)份額，同時(shí)進(jìn)軍儲(chǔ)能等業(yè)務(wù)，公司也會(huì)很快壯大起來。”
多位逆變器企業(yè)負(fù)責(zé)人向記者表示，目前逆變器企業(yè)之間真正距離并不是技術(shù)，而是橫亙于企業(yè)之間的品牌知名度、出貨業(yè)績(jī)、渠道布局（國(guó)內(nèi)外）、成本控制、營(yíng)銷能力和資金實(shí)力等方面的競(jìng)爭(zhēng)壁壘。
值得一提的是，對(duì)于上能電氣這個(gè)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，陽光電源顯然并未輕視。上市前夕，兩家競(jìng)爭(zhēng)企業(yè)正面對(duì)壘，并引發(fā)了知識(shí)產(chǎn)權(quán)糾紛。
4月3日，中國(guó)證監(jiān)會(huì)披露的三峽新能源招股說明書（申請(qǐng)稿）道出了兩家企業(yè)之間的糾紛原委：陽光電源起訴稱，上能電氣制造、銷售，并由淮南光伏使用于三峽新能源潘集光伏電站的逆變器設(shè)備，涉嫌使用了陽光電源的實(shí)用新型專利“一種開放式逆變?cè)O(shè)備的機(jī)柜機(jī)構(gòu)及所述開放式逆變?cè)O(shè)備（ZL201521083016.X）”全部權(quán)利要求記載的技術(shù)方案。同時(shí)，上能電氣在官網(wǎng)對(duì)侵權(quán)產(chǎn)品進(jìn)行了許諾銷售，侵權(quán)產(chǎn)品實(shí)際應(yīng)用于多個(gè)新能能源光伏項(xiàng)目中。對(duì)此，陽光電源還要求，上能電氣停止侵權(quán)行為，即停止制造、許諾銷售、銷售侵權(quán)實(shí)用新型專利權(quán)逆變?cè)O(shè)備產(chǎn)品。此外，要求賠償經(jīng)濟(jì)損失9000萬元和為制止侵權(quán)而產(chǎn)生的合理開支80萬元。
對(duì)于這一糾紛，雙方各有說辭。4月2日，陽光電源方面告訴記者，目前合肥中院已駁回上能電氣的管轄權(quán)異議申請(qǐng)，上能電氣就管轄權(quán)問題上訴至最高人民法院，目前（該案件）尚在審理中。不難看出，與“第一”擦肩而過的陽光電源，近年來時(shí)刻保持危機(jī)感。值得關(guān)注的是，陽光電源不斷筑高電站業(yè)務(wù)這一競(jìng)爭(zhēng)壁壘，項(xiàng)目開發(fā)速度和規(guī)模驚人。
記者注意到，陽光電源自從2012-2013年開始布局電站業(yè)務(wù)，截至2018年，其電站系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收58.68億元，占總營(yíng)收比重56.59%。
在業(yè)內(nèi)人士張磊看來，近兩年，陽光電源電站業(yè)務(wù)突飛猛進(jìn)可能跟前期布局光伏扶貧有很大關(guān)系?！?016年以來，陽光電源在光伏扶貧方面做了很多工作，公司給很多地方解決了扶貧難題，合作比較好?！?
如今，對(duì)手環(huán)伺之下，陽光電源開始布局其他業(yè)務(wù)。2月24日，曹仁賢在國(guó)信證券主辦的尋找中國(guó)的特斯拉系列會(huì)議上坦言，這個(gè)電站業(yè)務(wù)很好，公司還要在此基礎(chǔ)上打造風(fēng)光儲(chǔ)氫的業(yè)務(wù)版圖。
