據(jù)伍德麥肯茲最新研究報告《2020年全球風機供應(yīng)鏈市場研究》，預(yù)計2020年至2028年期間，全球風機供應(yīng)鏈潛在市場價值將達到6千億美元，較2019年預(yù)測數(shù)據(jù)上調(diào)8%。
單臺機組價格攀升、全球海上風電需求增加20%，將未來供應(yīng)鏈端市場規(guī)模推高37%。預(yù)計至2028年，全球風機供應(yīng)鏈端累計市值將達到2,220億美元。葉片和塔筒等大部件的市場機遇累計達到250億美元。
裝潮與疫情的雙重壓力
供應(yīng)鏈端的壓力來自于全球風電需求增加與新冠疫情的影響。
與過去六年相比，2019-2021年的全球風機需求增加了45%。2020年，中美兩大市場都將面臨補貼政策取消的情況。預(yù)計兩國本年度風電需求將達到峰值，超過44GW，占全球需求量的58%。去年開始的搶裝潮致使大部件供應(yīng)短缺。巴沙木供應(yīng)短缺導致葉片產(chǎn)量有限，中國從2MW平臺向3MW/4MW風機平臺轉(zhuǎn)型給齒輪箱和葉片加大了技術(shù)和供應(yīng)難度，延長了交付時間。
現(xiàn)階段的新冠疫情影響了中國、西班牙和意大利市場供應(yīng)鏈約10-15%的產(chǎn)量。目前，中國企業(yè)于3月初復產(chǎn)復工，而其它市場被按下了暫停鍵。整機商和供應(yīng)鏈端可以調(diào)整生產(chǎn)策略（集中于下半年生產(chǎn)或轉(zhuǎn)移生產(chǎn)線至印度和墨西哥市場等方式），滿足市場需求。
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印度或成下一個戰(zhàn)略性制造中心
受疫情與中美貿(mào)易戰(zhàn)影響，印度市場或?qū){借較低的生產(chǎn)成本與本地化的制造經(jīng)驗，成為下一個生產(chǎn)樞紐。與中國相比，在印度的外商風電制造企業(yè)比重高達74%?，F(xiàn)有多家風電整機商與零部件供應(yīng)商已在印度投資，有意將其打造為戰(zhàn)略性制造中心。SGRE已宣布將印度發(fā)展為全球性生產(chǎn)樞紐，降低對中國制造的依賴。Vestas于2019年宣布在印度新建機艙廠，建設(shè)可再生能源制造中心并將其在印度的制造業(yè)工作崗位增加三倍。
大部件供應(yīng)情況簡析
去年，巴沙木因材料短缺而價格翻番，促使葉片和主要材料供應(yīng)商轉(zhuǎn)向PET。據(jù)我們預(yù)測，至2023年，PET市場份額將從2018年的20%上升到55%以上。
美洲與歐洲的齒輪箱需求仍較大，直驅(qū)技術(shù)仍是亞太市場和海上市場的技術(shù)路線偏好。預(yù)計2020年，具有價格優(yōu)勢的亞太市場將滿足全球供應(yīng)三分之二的齒輪箱需求。中國海上風電需求增加，將有新的制造商加入市場競爭，整機商將利用這一機遇降低齒輪箱采購價格。
在過去的六年中，美國從加拿大、印度尼西亞、韓國和越南進口塔筒，價值超過9億美金。美國商務(wù)部為保護本土塔筒制造商產(chǎn)銷，而對這四個國家征收從5.04%到65.96%不等的反傾銷稅率。盡管如此，預(yù)計需求激增將促使這些企業(yè)在本年度額外承擔高達6-9千萬美元的進口關(guān)稅。
