10160輛。這是乘聯會公布的特斯拉中國3月汽車銷量。它創(chuàng)下了特斯拉中國的最高月銷量記錄，在當月國內純電動車市場的占比高達21.6%。有人高呼：國產特斯拉要屠榜了。
在國產特斯拉產銷量逐月攀升之際，其零部件的國產化也越來越受關注。據報道，年初上海特斯拉零部件國產化率為30%，而根據其規(guī)劃，1-2年內將實現100%零部件國產化。對國內供應鏈企業(yè)來說，這絕對是不容忽視的機會。
誰將順勢而起？
目前國產特斯拉用的是LG化學的動力電池。本篇我們就來看看LG動力電池正極材料、負極材料、隔膜、電解液的中國供應商情況。
LG正極材料國內供應商
杉杉股份、當升科技
據了解，LG正極材料國內供應商有杉杉股份、當升科技等。
1.杉杉股份
杉杉股份鋰電池材料業(yè)務主要分為三大版塊：正極材料、負極材料及電解液。其正極材料業(yè)務歸集于控股子公司湖南杉杉能源科技股份有限公司旗下，產品主要包括三元材料前驅體等系列。
杉杉股份正極材料的供貨對象有寧德時代、寧德新能源（ATL）、三星SDI、比亞迪、LG化學、力神電池等。
2020年1月20日，杉杉股份發(fā)布2019年年度業(yè)績預減公告，扣非后公司業(yè)績預計為1.13億元到1.63億元，同比減少46%到63%。公告表示，預減的部分原因是2019年度正極材料上游原材料鈷的價格同比大幅下滑，及補貼退坡致使下游主機廠和動力電池廠對成本控制更嚴苛，導致公司正極材料銷售價格下滑。
2. 當升科技
當升科技主要從事鈷酸鋰、多元材料及錳酸鋰等小型鋰電、動力鋰電正極材料的研發(fā)、生產和銷售業(yè)務，是少數可規(guī)?；慨a高鎳811的企業(yè)之一。
當升科技已進入三星SDI、SKI、LG化學產業(yè)鏈，預計2020、2021年出貨SKI為0.65、1.10萬噸，三星SDI為0.40、0.60萬噸，LG化學為0.1、0.2萬噸。
當升科技發(fā)布的業(yè)績預告顯示，2020年一季度預計盈利3000萬元-3500萬元，同比下降45.39%-53.19%。下降的原因之一是受新型冠狀病毒肺炎疫情影響，公司鋰電正極材料業(yè)務和智能裝備業(yè)務銷量及收入均出現下降，導致利潤下降。
LG負極材料國內供應商
璞泰來、杉杉股份、貝特瑞
LG負極材料國內供應商有璞泰來、杉杉股份、貝特瑞。
1. 璞泰來
上海璞泰來新能源科技股份有限公司致力于為鋰離子電池產業(yè)提供關鍵材料及自動化工藝設備的綜合解決方案服務，業(yè)務包含負極材料、膜材料、鋰電設備、貿易業(yè)務、股權投資等。
璞泰來發(fā)布的2019年年度報告摘要顯示，公司實現營收47.99億元，同比增長44.93%；實現歸屬于上市公司股東的凈利潤6.51億元，同比上升9.56%。報告期內公司負極材料主營業(yè)務收入30.53億元，同比增長54.06%，公司全年實現銷量4.58萬噸，同比增長56.24%；公司石墨化加工實現營業(yè)收入2.58億元（不含內銷）。
2. 杉杉股份
杉杉股份的鋰電池負極材料產品包括人造石墨、天然石墨、中間相碳微球、復合石墨及硅基負極材料。
3. 貝特瑞
貝特瑞是中國寶安集團旗下專注于鋰電池正、負極材料的研究與開發(fā)，特別是在負極材料市占率全球領先的高科技企業(yè)。貝特瑞是特斯拉新型負極核心供應商。2019年，貝特瑞營收43.9億元，同比增長9.51%。
貝特瑞于2020年1月23日向中國證監(jiān)會深圳監(jiān)管局報送了向不特定合格投資者公開發(fā)行股票并在精選層掛牌的輔導備案材料并獲受理，公司進入精選層輔導期。4月14日，貝特瑞披露，公司在國信證券的輔導下已通過深圳證監(jiān)局的輔導驗收，為第11家通過企業(yè)。
LG隔膜國內供應商
星源材質、恩捷股份
1.星源材質
星源材質一直是LG干法隔膜的唯一供應商，并在大力開拓LG濕法項目，預計下半年LG濕法隔膜有望實現出貨。
4月9日，星源材質發(fā)布2020年第一季度業(yè)績預告，報告期內歸屬于上市公司股東的凈利潤約1500萬元-2500萬元，同比下降80.31%-67.19%。公告表示，報告期內業(yè)績變動的主要原因有：（1）受新冠肺炎疫情影響，公司銷售量未達預期；（2）報告期內因隔膜產品價格下降，影響公司業(yè)績；（3）報告期內收到政府補貼金額與去年同期相比大幅減少。
2.恩捷股份
恩捷股份于2018年收購上海恩捷90.08%股權，在原有的煙標、無菌包裝、BOPP薄膜產品基礎之上新增濕法隔膜生產銷售業(yè)務，實現全球鋰電池隔膜龍頭的華麗轉身。
恩捷股份4月14日發(fā)布2020年第一季度業(yè)績預告，報告期內歸屬于上市公司股東的凈利潤1.32-1.59億元，同比下降38%-25%。公告表示，受新型冠狀病毒肺炎疫情對國內濕法鋰電池隔離膜下游客戶和新能源汽車市場的影響，報告期內公司鋰電池隔離膜產品國內銷量未達預期。
LG電解液國內供應商有
新宙邦、天賜材料、江蘇國泰等
1.新宙邦
新宙邦為全球主要的鋰離子電池、電容器公司提供電解液及化學材料產品。4月1日，新宙邦發(fā)布2020年第一季度業(yè)績預告，預計報告期內歸屬于上市公司股東的凈利潤為0.87億元-0.99億元，同比預增40%-60%。公告顯示，新宙邦業(yè)績預增部分原因是鋰電池化學品國際客戶訂單增長。
4月13日，新宙邦在《關于深圳證券交易所問詢函的回復公告》中表示，新宙邦部分客戶如松下、三星、LG 等是特斯拉的供應商，但本公司無法核實上述產品是否間接應用于特斯拉體系。
2.天賜材料
天賜材料在2002年就著手進行鋰離子電池電解液的研究與開發(fā)，是國內最早開始生產鋰離子電池電解液的廠家之一，產品包括鐵鋰動力電解液、三元材料動力電解液、鈷鋰高電壓電解液等。
天賜材料發(fā)布的2019年度業(yè)績快報顯示，報告期內歸屬于上市公司股東的凈利潤0.18億元，同比暴跌96.13%。
3.江蘇國泰
據了解，江蘇國泰是LG化學重要的電解液供應商。江蘇國泰2019年度業(yè)績快報顯示，其2019年度營業(yè)總收入398.44億元，同比增8.10%；歸屬于上市公司股東的凈利潤9.44億元，同比降7.04% 。
作者|電車資源 焦點
